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2019-2022年Q1SRM软件市场结构、规模及投融资事件统计

目前来看,中国数字化采购市场整体的集中度较低,尤其是本地部署的SRM软件,由于存在大量的系统集成、定制开发,市场格局分散。SRM SaaS方面,头部三家厂商企企通、SAP Ariba和甄云分别占据了14.2%、13.1%和10.8%的市场份额,凭借产品的完整度、行业理解的深度及开放的生态合作与第二梯队厂商拉开了一定的差距。随着数字化采购市场成熟度及SaaS模式占比的不断提升,未来行业的集中度将呈现出上升态势。

目前来看,中国数字化采购市场整体的集中度较低,尤其是本地部署的SRM软件,由于存在大量的系统集成、定制开发,市场格局分散。SRM SaaS方面,头部三家厂商企企通、SAP Ariba和甄云分别占据了14.2%、13.1%和10.8%的市场份额,凭借产品的完整度、行业理解的深度及开放的生态合作与第二梯队厂商拉开了一定的差距。随着数字化采购市场成熟度及SaaS模式占比的不断提升,未来行业的集中度将呈现出上升态势。

数据来源:观研天下整理

目前,中国应用SRM软件的企业基本上是采购规模在10亿元及以上的,其中规模100亿元以上的企业贡献了绝大部分的收入。中国SRM软件的潜在市场空间约1200亿元,当前渗透率仅在1%左右。随着数字化采购应用成熟度的提升,SRM软件将遵循由超大型企业向大型企业进而向中小企业渗透的路径,预计到渗透率10%的时候,采购规模在10亿元以下的企业所贡献的收入将提升至近50%。

目前,中国应用SRM软件的企业基本上是采购规模在10亿元及以上的,其中规模100亿元以上的企业贡献了绝大部分的收入。中国SRM软件的潜在市场空间约1200亿元,当前渗透率仅在1%左右。随着数字化采购应用成熟度的提升,SRM软件将遵循由超大型企业向大型企业进而向中小企业渗透的路径,预计到渗透率10%的时候,采购规模在10亿元以下的企业所贡献的收入将提升至近50%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

在对厂商的投资价值进行评估时,首先考量的是整体市场空间,随着中国对信息化水平提升与数字化转型的重视,企业数字化采购将迎来发展黄金期。2021年我国数字化采购行业共发生17起。

在对厂商的投资价值进行评估时,首先考量的是整体市场空间,随着中国对信息化水平提升与数字化转型的重视,企业数字化采购将迎来发展黄金期。2021年我国数字化采购行业共发生17起。

数据来源:观研天下整理

截至2022413日部分美股上市SaaS厂商市值及业绩表现

公司名称 所属领域 总市值(亿美元) 营业收入(亿美元) 营业收入年增长率(%) ps 净利率(%)
Adobe 设计/营销 2039.64 157.85 22.67% 13 2.36%
Salesforce CRM 1937.63 264.92 24.66% 7 0.75%
Intuit 财务 1330.41 96.33 25.45% 14 1.55%
ServiceNow IT运维 1052.14 58.96 30.46% 18 0.22%
Shopify 电子商务 762.85 46.12 57.43% 17 3.82%
Block 金融服务 731.16 176.61 85.95% 4 0.23%
Atlassian 团队协作 710.6 19.32 29.42% 37 -0.98%
Snowflake 数据仓库 674.53 12.19 105.95% 55 -1.01%
Workday HR 573.94 51.39 19.01% 11 0.05%
CrowdStrike 安全 553.52 14.52 66% 38 -0.42%
Datadog IT运维 448.48 10.29 70.48% 44 -0.05%
Zoom 会议系统 343.66 41 54.63% 8 4.00%
Veeva 医疗 304.4 18.51 26.33% 16 1.40%
Unity Software 3D引擎 276.54 11.11 43.77% 25 -1.93%
Twilio 云通信 264.95 28.42 61.31% 9 -3.59%
Okta 身份管理/安全 235.44 13 55.63% 18 -3.60%
DocuSign 电子签名 207.94 21.07 45.02% 10 -0.34%

数据来源:观研天下整理(YYJ)

相关行业分析报告参考《中国SRM软件行业现状深度研究与发展趋势预测报告(2022-2029年)

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