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2019-2021年全球及中国连接器应用领域及市场占比数据统计

连接器是电子电路沟通桥梁。连接器通过独立或与线缆一起,为器件、组件、设备、子系统之间传输电流或光信号,保持各系统之间不发生信号失真和能量损失的变化,是构成整个完整系统连接所必需的基础元件。

连接器行业上游原材料包括有色金属、塑胶原料等,下游覆盖汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领城,其中汽车是主要应用场景,近年来市场占比约22%-24%, 汽车连接器广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面,以电连接器和射频连接器为主。

连接器行业上游原材料包括有色金属、塑胶原料等,下游覆盖汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领城,其中汽车是主要应用场景,近年来市场占比约22%-24%, 汽车连接器广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面,以电连接器和射频连接器为主。

数据来源:观研天下整理

目前全球范围内连接器市场逐渐呈现集中化趋势,2015-2020 年全球CR10份额整体不断上升,2020年达60.8%,同比提高0.6pct,海外龙头泰科、安费诺营收规模相较国内厂商更大,毛利率和净利率高于国内平均水平。汽车连接器由于技术要求更高,产业集群效应显著,集中度高于行业整体水平,前十大厂商2019年市场份额合计86.5%,泰科市占率高达39.1%。

目前全球范围内连接器市场逐渐呈现集中化趋势,2015-2020 年全球CR10份额整体不断上升,2020年达60.8%,同比提高0.6pct,海外龙头泰科、安费诺营收规模相较国内厂商更大,毛利率和净利率高于国内平均水平。汽车连接器由于技术要求更高,产业集群效应显著,集中度高于行业整体水平,前十大厂商2019年市场份额合计86.5%,泰科市占率高达39.1%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

中国是全球最大的连接器市场,21年占比超过32%。

中国是全球最大的连接器市场,21年占比超过32%。

数据来源:观研天下整理

连接器厂商营收增速加快,定增扩产突破产能瓶颈。汽车连接器板块近两年业绩增速加快,2021 年实现整体营收130.80 亿元,同比增长30.80%,净利润11.51亿元,同比增长16 32%,2022Q1 受疫情对生产交付及下游订单影响,业绩增速放缓,整体营收32.99亿元,同比增长20.55%,净利润3.16亿元,同比增长12.86%。板块内多数.上市企业实现业绩增长。盈利能力方面,2021 年板块综合毛利率25.61%,同比下滑3.17pct, 22Q1 环比提升3.14pct至26.35%,随着各厂商备货及价格传导措施效果显现,季度环比回升,成本压力逐步缓解。

项目 2021年 2022年Q1
整体营收(亿元) 130.8 32.99
同比(%) 30.8 20.55
净利润(亿元) 11.51 3.16
同比(%) 16.32 12.86
综合毛利率(%) 25.61 26.35

数据来源:观研天下整理

从产业链调研情况看,连接器厂商汽车订单普遍饱满,瑞可达、鼎通科技等多家.上市公司开展定增,扩大产能满足下游需求。

公司

项目

投资总额(亿元)

募集投资额(亿元)

建设期(月)

预计年营收(亿元)

预计年利润(亿元)

瑞可达

新能源汽车关键零部件项月

4.47

3.95

18

6

0.71

研发中心项同

0.95

0.95

18

补充流动资金

1.93

1.93

合计

7.35

6.83

6

0.71

中航光电

华南产业基地项日

22.55

11

48

40.38

2.81

基础器件产业园项目(一期)

16.73

13

30

27.13

3.9

补充流动资金

10

10

合计

49.28

34

67.51

6.71

立讯精密

智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项月

3.5

3.5

24

智能移动终端精密零组件产品生产线建设项同

2.7

2.7

24

新能源汽本高压连接器系统卢品生产线建设项月

1.5

1.5

24

半导体先进封装及测试产品生产线建设项月

9.5

9.5

24

智能移动终端显示模组产品生产线建设项同

20.5

8

24

智能汽车连接系统卢品生产线建设项同

5

5

24

补充流动资金

35.5

35.5

合计

147.5

135

合兴股份

汽车电子精密关键部件技术改造项同

3.25

1

36

6.37

0.7

汽车电子精密零部件技术改造项同

1.1

0.65

36

1.89

0.19

精密电子连接器技术改造

0.4

0.3

36

0.88

0.08

智能制造信息系统升级技术改造项同

0.5

0.17

36

合计

5.25

2.12

9.13

0.97

鼎通科技

高速通讯连接器组件生产建设项目

4.26

3.88

30

6.21

1.01

新能源汽车连接器生卢建设项同

2.67

2.52

30

3.66

0.51

补充流动资金

1.6

1.6

合计

8.53

8

得润电子

高速传输连接器建设项同.

9.48

8.4

24

15.44

2.21

OBC研发中心项同

4.52

3.6

24

补充流动资金

4.72

4.72

合计

18.82

16.72

15.44

2.21

胜蓝股份

高颊高速连接器建设项同.

1.87

1.7

24

2.97

0.63

汽车射频连接器建设项目

1.22

1.1

24

2.04

补充流动资金

0.5

0.5

合计

3.59

3.3

5.01

0.63

数据来源:观研天下整理(YYJ)

相关行业分析报告参考《中国连接器行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)

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电子板块整体业绩:板块2021年业绩实现同比增长,22Q1 则同比下滑。选取申万分类标准(2021)下电子行业的所有上市公司共计376家,统计电子板块2021年全年和2022年第一季度业绩情况。电子板块2021年实现营业收入28807.4亿元,同比+15.4%, 实现归母净利润1959. 6亿元,同比+114. 6%,

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2022年5月面板行业龙头企业营收情况数据统计

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2022年5月全球各尺寸面板价格及相关变化统计

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小尺寸方面: 5月小尺寸面板价格跌幅扩大,跌幅0.0%-6.0%, 预计短期价格仍承压。主要缘于:需求端,受通胀加剧、部分地区疫情反复的影响,全球智能手机需求疲软,各终端品牌备货信心不足;供给端,国内部分地区疫情对供应链的影响已显著缓和,部分面板厂商于Q2调减稼动率同时动态调整产品结构。全年来看,预测2022年全球智能

2022年08月10日
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