2022年1-5月中国光伏行业新增装机及市场需求预测

2022-07-20 10:14

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1、发展现状

根据能源局统计数据，22年15月光伏新增装机量23.71GW，同比+139%，其中22年5月光伏新增装机量达6.83GW，同比+141%，环比+86%，装机量同环比增长显著。2022年15月全国光伏发电量887.2亿千瓦时，同比增长27.7%7.7%，其中2022年5月发电量206.7亿千瓦时，同比增长24.82%4.82%，较去年同期明显上升。

时间	光伏新增装机量（GW)	同比（%）	光伏发电量（亿千瓦时）	同比（%）
2022年5月	6.83	141	206.7	24.82
2022年1-5月	23.71	139	887.2	27.7

数据来源：观研天下整理

光伏招标与中标增长迅速，潜在需求旺盛。从招标数据.上看,22年1-5月国内光伏招标量为111.59GW,同比+340.07%，招标类型中，央企年度采购、地面电站、分布式三类位于前三，分别达到65.06/1051/1025GW。其中22年5月国内光伏招标量为2927GW,环比+40.82%,同比+1624.16%.22年1-5月国内光伏中标量为5642GW,同比+90.28%,其中22年5月国内光伏中标量为18.71GW,环比+93.09%，同比+43.05%。

时间	光伏招标量（GW)	同比（%）	光伏中标量（亿千瓦时）	同比（%）
2022年5月	29.27	1624.16	18.71	43.05
2022年1-5月	111.59	340.07	56.42	90.28

数据来源：观研天下整理

光伏5月出口量快速增长，欧洲光伏需求维持旺盛。2022年1-5月，我国光伏组件累计出口量为68.55GW，同比+92.6%。其中出口至欧洲部分国家(荷兰、西班牙、德国、葡萄牙、波兰、意大利、希腊、比利时、法国)组件出口量为31.21GW，同比+128.78%。其中2022年5月我国光伏组件出口量为14.82GW，环比+19.3%，同比+77.3%，5月组件出口欧洲部分国家出口量为8.29GW，环比+19.0%，同比+130.8%。

时间	光伏组件出口量（GW)	同比（%）	光伏组件出口至欧洲国家出口量（亿千瓦时）	同比（%）
2022年5月	14.82	77.3	8.29	130.8
2022年1-5月	68.55	92.6	31.21	128.78

数据来源：观研天下整理

2、需求预期

随着碳达峰、碳中和、十四五等目标与规划带来的各项利好光伏发电政策的颁布与实施，预计未来光伏装机需求保持高速增长。预计22-24年国内光伏装机需求为90/110/130GW,同比增长64%/22%/18%;全球光伏装机需求为240/300/360GW,同比增长55%/25%/20%。

数据来源：观研天下整理

预计2022年全球新增光伏需求达240GW,全球组件需求达297GW。假设单W硅耗为2.8g，则硅料需求约83万吨，硅料有效产能约84万吨，22年全年硅料供需结构依然处于紧平衡的状态。除硅料环节外其他环节基本均处于供过于求状态，硅片/电池片/组件可覆盖大尺寸产品的有效产能分别为324/365/350GW。

项目	2021年	2022年E	2023年E	2024年E
全球新增光伏装机需求(GW)	155	240	300	360
容配比	1.2	1.2	1.2	1.2
CTM损耗率	3%	3%	3%	3%
全球组件需求(GW)	192	297	371	445
硅料需求(万吨)	56	83	96	116
硅料有效产能(万吨)	57	84	145	200
硅片需求(GW)	192	297	371	445
硅片大尺寸有效产能(GW)	287	324	520	570
电池片需求(GW)	192	297	371	445
电池片大尺寸有效产能(GW)	312	365	480	530
组件需求(GW)	192	297	371	445
组件大尺寸有效产能(GW)	310	350	430	480