前言：
自2023年起，我国水产饲料产量进入持续收缩通道，行业生产格局则进一步向广东地区集聚。同时，行业集约化、规模化发展趋势愈发明显，马太效应持续强化。面对国内市场饱和与竞争压力，多家企业选择积极出海以开拓新增长空间。
值得一提的是，2025年9月10日起，受鱼粉等原材料价格上涨影响，国内水产饲料行业开启集中涨价潮。此外，在“双碳”战略指引与绿色消费理念驱动下，水产饲料行业正积极向高效、环保、可持续的方向转型。
1.我国水产饲料产量先增后降，生产向广东集中
水产饲料是水产养殖的核心生产资料，对养殖生产顺利开展至关重要。2020-2022年，我国水产品消费需求增长带动养殖产量提升，叠加传统散养模式向规模化养殖转型，进一步推动饲料渗透率上升，水产饲料产量持续增长，从2123.6万吨增至 2525.7万吨。但自2023年起，我国水产饲料产量转入回落通道，2024年降至2262万吨，同比减少3.51%。主因是草鱼等水产行情整体低迷，叠加洪涝、高温等极端天气频发，养殖户投苗积极性受挫，存塘量下降且养殖节奏延后，再加上其他市场环境等因素影响，共同导致水产饲料产量下滑。
数据来源：中国饲料工业协会、观研天下整理
我国水产饲料生产呈明显区域集中特征，2022-2024年期间，广东省、江苏省、湖北省、福建省和湖南省五省合计产量占全国比重始终超70%。其中，广东省的集聚效应持续增强，其水产饲料产量占全国比例从2022年的30.68%提升至2024 年的33.58%，全国最大水产饲料产区的地位进一步稳固。
数据来源：中国饲料工业协会、观研天下整理
2.水产饲料行业短期集中涨价潮来袭
自2025年9月10日起，受鱼粉等原材料价格上涨影响，我国水产饲料行业开启集中涨价潮。华南、华东、西南、华中等主要养殖区域，超百家企业陆续发布调价通知，调价幅度普遍在100-500元/吨，覆盖普通鱼料、虾蟹料、加州鲈鱼料、鳗鱼饲料、甲鱼饲料等多个品类，行业涨价范围广、涉及产品类型多。
其中，海大集团子公司海大生物自9月10日零时起，普通颗粒鱼料每吨上调100元，普通膨化鱼料每吨上调160元，虾蟹料及特种料每吨上调200元；天马科技于9月15日零时起，将鳗鱼饲料每吨上调500元，鳖饲料每吨上调250元。此外，恒兴特种饲料也于10月21日零时跟进调价，其中虾料（含混养料）、海水鱼料、肝肠速康系列等每吨上调200元，加州鲈鱼料、马友鱼料每吨上调300元，鱼苗宝开口料每吨上调500元。
2025年9月起，我国部分水产饲料企业涨价情况
| 企业简称 | 涨价情况 |
| 恒兴饲料 | 从2025年9月5日零时起，加州鲈鱼料上涨200元/吨；海水鱼膨化料上涨200元/吨；淡水鱼膨化料上涨160元/吨；鱼苗宝系列上涨 300 元/吨。 |
| 六和饲料、新六农牧 | 从2025年9月5日零时起，生鱼料、黑金刚系列涨价300 元/吨；鲈宝石、鲈金刚系列，开口健涨价200元/吨。 |
| 百洋股份饲料分公司 | 从2025年9月6日零时起，生鱼料系列、加州鲈鱼料系列涨价200元/吨。 |
| 旺海生物 | 从2025年9月6日零时起，生鱼料1#-4#上调300元/吨；生鱼料5#-6#上调200元/吨；生鱼旺康料系列上调200元/吨；加州鲈料系列（含鲈旺康、赛冰鲜系列）、吻鱼粉料、零号料（开口宝系列、620#（620#A）、660#、660A#）、鲶鱼料系列上调200元/吨。 |
| 海大生物 | 从2025年9月10日零时开始，普通颗粒鱼料涨价100元/吨；普通膨化鱼料涨价160元/吨；虾蟹、特种料涨 200元/吨。 |
| 巨鲸水产 | 从2025年9月10日零时开始，普水颗粒料价格上涨100元/吨；膨化颗粒料价格上涨150元/吨；特种料价格上涨200元/吨。 |
| 天马科技 | 从2025年9月15日零时开始，鳗鱼饲料系列产品价格上调500元/吨；鳖饲料系列产品价格上调250元/吨。 |
| 龙马饲料 | 从2025年9月15日零时开始，鳗鱼饲料价格上调500元/吨；甲鱼饲料价格上调250元/吨。 |
| 福建高农饲料 | 从2025年9月15日零时开始，鳗鱼配合饲料涨500元/吨；甲鱼配合饲料涨250元/吨。 |
| 励治饲料 | 从2025年9月15日零时开始，鳗鲡配合饲料价格上调500元/吨；甲鱼配合饲料价格上调250元/吨。 |
| 粤海饲料 | 从2025年9月17日零时开始，虾料全系列上调200元/吨。 |
| 渔嘉生物 | 从2025年9月18日零时开始，全部白虾系列、全部斑节系列、全部罗虾系列上涨200元/吨；高档虾料及功能料系列（含苗健能系列）上涨200元/吨；虾配合料、虾混养料系列上涨200元/吨；虾苗开口料系列上涨200元/吨；青蟹料系列上涨200元/吨。 |
| 山东海博农牧 | 从2025年10月21日起，工厂化、小棚（881G、881、金虾坚强 43、金虾坚强 44、罗氏沼虾LX0、861、951、0#、海沃奇 0#等）价格上调300元/吨；外塘虾料价格上调200 元/吨。 |
| 恒兴特种饲料 | 从2025年10月21日零时开始，公司所有的虾料系列产品（包含混养料）价格上调200元/吨；海水鱼料系列产品、肝肠速康系列产品、泥鳅料等系列产品价格上调200元/吨；加州鲈鱼料、马友鱼料系列产品价格上调300 元/吨；鱼苗宝开口料产品价格上调500元/吨。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
3.水产饲料行业马太效应凸显，多家企业积极拓展海外市场
2024年，我国水产饲料行业集中度进一步提升，全国销量超过10万吨的企业达44家，其总销量占全国市场的89%，较上年提升10个百分点。其中，海大集团、通威股份和新希望三家企业合计占比达46%，较上年提升4个百分点，行业呈现明显的集约化、规模化发展趋势，马太效应持续强化。同时，2024年海大集团、通威股份、新希望的水产饲料销量均突破100万吨，其中海大集团凭借突出的研发能力、完善的市场网络与高效的生产管理体系，以超400万吨销量稳居国内第一。
数据来源：农财宝典 大国渔业、观研天下整理
值得一提的是，面对国内市场饱和与竞争压力，多家企业在稳固本土市场的同时，积极拓展海外水产饲料市场以寻求新增长。在东南亚，海大集团以越南、印尼为核心，同步推进孟加拉国、柬埔寨、缅甸市场布局；在非洲，以埃及为桥头堡，逐步延伸至东非、中非，且其埃及水产饲料厂已于2025年初投产。通威股份已在越南、孟加拉国、印尼等国建立饲料公司；新希望在埃及、印尼、越南设立水产饲料子公司；恒兴则与印尼合作伙伴在苏门答腊楠榜省、东爪哇共建两家饲料厂，主营南美白对虾及淡水鱼饲料，年产能分别为10万吨、20万吨，目前印尼恒兴水产饲料销量占当地10%市场份额，位列对虾饲料品牌前五。
我国部分水产饲料企业出海情况
| 企业简称 | 布局情况 |
| 海大集团 | 公司在埃及的水产饲料厂已于2025年初投产。在东南亚地区，公司以越南、印尼为核心，已在积极拓展孟加拉国、柬埔寨、缅甸等市场；在非洲，以埃及作为桥头堡，逐步向东非、中非市场延伸，目前已在积极开拓尼日利亚、坦桑尼亚、乌干达等市场；在南美洲地区，海大在厄瓜多尔建立了业务布局，并已组建团队开拓周边国家。 |
| 通威股份 | 通威股份已在越南、孟加拉国、印度尼西亚等主要水产养殖国家建立了多家饲料公司。 |
| 新希望 | 公司目前已在埃及、印度尼西亚、越南等海外地区设立相关水产饲料子公司 |
| 粤海饲料 | 2023年，公司正式签约“越南粤海饲料有限公司10万吨高档水产生产线项目”， 预计2025年可以正式投产。 |
| 恒兴 | 目前，公司与印尼合作伙伴共同投资相继在苏门答腊楠榜省和东爪哇建立了两家饲料厂，主营生产销售南美白对虾及淡水鱼水产饲料，年生产规模分别为10万吨和20万吨。印尼恒兴的水产饲料销量已经占据印尼10%的市场份额，排对虾饲料品牌前五名。 |
资料来源：各公司年报及宣传新闻、观研天下整理
4.水产饲料行业正积极向高效、环保、可持续的方向转型
水产饲料的高效利用，与降低温室气体（GHG）排放、减少水体富营养化及保护海洋野生渔业资源紧密相关。在“双碳”战略指引与绿色消费理念驱动下，水产饲料行业正积极向高效、环保、可持续的方向转型，通过融合精准营养配方优化、生物技术赋能、先进加工工艺升级等手段，系统推进产品研发提质增效、生产环节节能降耗，助力减少养殖污染、改善水环境。国内企业已积极实践，例如：
粤海饲料正推进石斑鱼低蛋白高脂高效配合饲料的研发与推广工作，目前已完成该饲料配方研发、产品推广，并启动项目结题验收流程。该项目产出的低蛋白高脂饲料，能有效改善石斑鱼能量利用效率，减少养殖过程中的氨氮排放，进而优化养殖水环境。针对水产养殖中“蛋白浪费、水质恶化”等共性问题，诚一生物低蛋白日粮技术通过精准调控营养配比，使膨化饲料蛋白沉积率提升至38%，较传统技术提高18个百分点；配方成本每吨降低50-100元，同时减少氨氮排放，实现经济效益与生态效益双赢。（WJ）
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国水产饲料行业发展概述
第一节 水产饲料行业发展情况概述
一、水产饲料行业相关定义
二、水产饲料特点分析
三、水产饲料行业基本情况介绍
四、水产饲料行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、水产饲料行业需求主体分析
第二节 中国水产饲料行业生命周期分析
一、水产饲料行业生命周期理论概述
二、水产饲料行业所属的生命周期分析
第三节 水产饲料行业经济指标分析
一、水产饲料行业的赢利性分析
二、水产饲料行业的经济周期分析
三、水产饲料行业附加值的提升空间分析
第二章 中国水产饲料行业监管分析
第一节 中国水产饲料行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国水产饲料行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对水产饲料行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国水产饲料行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对水产饲料行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对水产饲料行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对水产饲料行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对水产饲料行业的影响分析
第四节 中国水产饲料行业投资环境分析
第五节 中国水产饲料行业技术环境分析
第六节 中国水产饲料行业进入壁垒分析
一、水产饲料行业资金壁垒分析
二、水产饲料行业技术壁垒分析
三、水产饲料行业人才壁垒分析
四、水产饲料行业品牌壁垒分析
五、水产饲料行业其他壁垒分析
第七节 中国水产饲料行业风险分析
一、水产饲料行业宏观环境风险
二、水产饲料行业技术风险
三、水产饲料行业竞争风险
四、水产饲料行业其他风险
第四章 2020-2024年全球水产饲料行业发展现状分析
第一节 全球水产饲料行业发展历程回顾
第二节 全球水产饲料行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲水产饲料行业地区市场分析
一、亚洲水产饲料行业市场现状分析
二、亚洲水产饲料行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲水产饲料行业市场前景分析
第四节 北美水产饲料行业地区市场分析
一、北美水产饲料行业市场现状分析
二、北美水产饲料行业市场规模与市场需求分析
三、北美水产饲料行业市场前景分析
第五节 欧洲水产饲料行业地区市场分析
一、欧洲水产饲料行业市场现状分析
二、欧洲水产饲料行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲水产饲料行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球水产饲料行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球水产饲料行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国水产饲料行业运行情况
第一节 中国水产饲料行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国水产饲料行业市场规模分析
一、影响中国水产饲料行业市场规模的因素
二、中国水产饲料行业市场规模
三、中国水产饲料行业市场规模解析
第三节 中国水产饲料行业供应情况分析
一、中国水产饲料行业供应规模
二、中国水产饲料行业供应特点
第四节 中国水产饲料行业需求情况分析
一、中国水产饲料行业需求规模
二、中国水产饲料行业需求特点
第五节 中国水产饲料行业供需平衡分析
第六节 中国水产饲料行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国水产饲料行业产业链及细分市场分析
第一节 中国水产饲料行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、水产饲料行业产业链图解
第二节 中国水产饲料行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对水产饲料行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对水产饲料行业的影响分析
第三节 中国水产饲料行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国水产饲料行业市场竞争分析
第一节 中国水产饲料行业竞争现状分析
一、中国水产饲料行业竞争格局分析
二、中国水产饲料行业主要品牌分析
第二节 中国水产饲料行业集中度分析
一、中国水产饲料行业市场集中度影响因素分析
二、中国水产饲料行业市场集中度分析
第三节 中国水产饲料行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国水产饲料行业模型分析
第一节 中国水产饲料行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国水产饲料行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国水产饲料行业SWOT分析结论
第三节 中国水产饲料行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国水产饲料行业需求特点与动态分析
第一节 中国水产饲料行业市场动态情况
第二节 中国水产饲料行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 水产饲料行业成本结构分析
第四节 水产饲料行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国水产饲料行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国水产饲料行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国水产饲料行业所属行业运行数据监测
第一节 中国水产饲料行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国水产饲料行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国水产饲料行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国水产饲料行业区域市场现状分析
第一节 中国水产饲料行业区域市场规模分析
一、影响水产饲料行业区域市场分布的因素
二、中国水产饲料行业区域市场分布
第二节 中国华东地区水产饲料行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区水产饲料行业市场分析
（1）华东地区水产饲料行业市场规模
（2）华东地区水产饲料行业市场现状
（3）华东地区水产饲料行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区水产饲料行业市场分析
（1）华中地区水产饲料行业市场规模
（2）华中地区水产饲料行业市场现状
（3）华中地区水产饲料行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区水产饲料行业市场分析
（1）华南地区水产饲料行业市场规模
（2）华南地区水产饲料行业市场现状
（3）华南地区水产饲料行业市场规模预测
第五节 华北地区水产饲料行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区水产饲料行业市场分析
（1）华北地区水产饲料行业市场规模
（2）华北地区水产饲料行业市场现状
（3）华北地区水产饲料行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区水产饲料行业市场分析
（1）东北地区水产饲料行业市场规模
（2）东北地区水产饲料行业市场现状
（3）东北地区水产饲料行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区水产饲料行业市场分析
（1）西南地区水产饲料行业市场规模
（2）西南地区水产饲料行业市场现状
（3）西南地区水产饲料行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区水产饲料行业市场分析
（1）西北地区水产饲料行业市场规模
（2）西北地区水产饲料行业市场现状
（3）西北地区水产饲料行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国水产饲料行业市场规模区域分布预测
第十二章 水产饲料行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国水产饲料行业发展前景分析与预测
第一节 中国水产饲料行业未来发展前景分析
一、中国水产饲料行业市场机会分析
二、中国水产饲料行业投资增速预测
第二节 中国水产饲料行业未来发展趋势预测
第三节 中国水产饲料行业规模发展预测
一、中国水产饲料行业市场规模预测
二、中国水产饲料行业市场规模增速预测
三、中国水产饲料行业产值规模预测
四、中国水产饲料行业产值增速预测
五、中国水产饲料行业供需情况预测
第四节 中国水产饲料行业盈利走势预测
第十四章 中国水产饲料行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国水产饲料行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国水产饲料行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 水产饲料行业品牌营销策略分析
一、水产饲料行业产品策略
二、水产饲料行业定价策略
三、水产饲料行业渠道策略
四、水产饲料行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
