前言：
城镇化率的提高与收入水平的增长为包装饮用水渗透率提升奠定经济基础。在物质基础和健康意识不断提升的双重驱动下，消费者对饮用水的选择逐步从传统的自来水或直饮水转向购买便利性和性价比均较高的包装水。当前，包装饮用水刚需属性明显，市场规模逐年上升，其中小规格水为主流，大包装发展迅速。此外，随着电商及现代渠道迅速发展，渠道商推出自有包装水产品可以缩减供应链及营销成本，利润空间较高，山姆、胖东来、东方甄选等渠道商纷纷跨界进入矿泉水市场。
1、健康意识促进饮水选择改变，包装饮用水渗透率有望持续提升
水是生命之源，是人类生存的基本需求，饮用水的卫生是保证安全饮水的重要前提。国内包装饮用水分为饮用天然矿泉水、饮用纯净水、其他包装饮用水等。
包装饮用水的种类
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细分品类 |
定义 |
特点 |
代表产品 |
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天然矿泉水 |
从地底深处自然涌出或人工钻井采集；含有一定量天然矿物质、微量元素；水源地未受污染或采取预防措施避免污染的水 |
矿物质含量高，一定程度满足人体矿物质需要 |
依云、农夫山泉长白雪、百岁山 |
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饮用纯净水 |
以来自公共供水系统的水为生产用水；通过蒸馏法、电渗析法、离子交换法、反渗透法以及其他适当的水净化工艺制成 |
硬度低、口感好 |
农夫山泉纯净水、华润怡宝、娃哈哈 |
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其他饮用水 |
主要有山泉水（天然水）、矿物质水两类；天然水：以水质符合生活饮用水要求的地表水或地下水为水源，仅允许通过脱气、曝气、倾析、过滤、臭氧化作用或紫外线消毒杀菌过程等有限的处理方式，不改变水的基本物理化学特征的自然来源饮用水矿物质水：以自来水为生产用水，经适当加工处理，添加了适量镁、钾元素，但不添加糖、甜味剂、香精的水 |
硬度适中，兼具口感及含有矿物元素特点 |
农夫山泉天然水、康师傅 |
资料来源：观研天下整理
根据数据显示，2014-2024年我国城镇化率由55.8%提升至67%，城镇居民人均可支配收入由2.9万元增长至5.42万元，城镇化率的提高与收入水平的增长为包装饮用水渗透率提升奠定经济基础。
数据来源：观研天下整理
同时，2025年第一季度357个城市中（含省辖县），水环境指数等级优良的城市共294个，占82.4%，等级为一般的城市48个，占13.4%，较差和差的城市共15个，占4.2%，水污染促使消费者更加关注饮水健康。在物质基础和健康意识不断提升的双重驱动下，消费者对饮用水的选择逐步从传统的自来水或直饮水转向购买便利性和性价比均较高的包装水。
2025年第一季度全国城市地表水水环境指数
资料来源：生态环境部
2、农夫山泉水源地建设领先
由于包装饮用水属于低货值的重货，对于物流成本较为敏感，长途运输并不经济。因此，为了避免其高昂的物流成本和产能的不足，开辟新的水源地一直是各大饮用水企业战略发展的重要一环。其中，自1996年成立起农夫山泉就前瞻性地在中国布局稀缺的优质天然水源，包括深层湖水、山泉水和矿泉水。根据相关资料，截至2024年末，农夫山泉已有12个优质水源地，在地理位置上临近珠三角、长三角、成渝、湖北、京津冀五大消费腹地，实现分布式产能就近区域供应，布局优势明显。
我国主要品牌水源地对比
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企业名称 |
浙江 |
福建 |
安徽 |
广东 |
广西 |
贵州 |
四川 |
云南 |
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农夫山泉 |
（千岛湖） |
（武夷山） |
（黄山） |
（万绿湖） |
（大明山） |
（武陵山） |
（峨眉山） |
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娃哈哈 |
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（太平河） |
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（泸沽湖） |
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康师傅 |
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（黄山） |
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（乐山） |
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景甜百岁山 |
（余姚） |
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（罗浮山）（从化鳌峰） |
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（蒲江） |
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华润怡宝 |
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（武夷山） |
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（加林山）（万绿湖） |
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统一 |
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（巴马） |
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企业名称 |
陕西 |
新疆 |
吉林 |
黑龙江 |
湖北 |
江西 |
甘肃 |
境外 |
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农夫山泉 |
（太白山） |
（天山玛纳斯） |
（长白山） |
（大兴安岭） |
（丹江口水库） |
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娃哈哈 |
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（长白山） |
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（神农架） |
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（祁连山） |
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康师傅 |
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（长白山） |
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景甜百岁山 |
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（宜丰） |
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（意大利） |
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华润怡宝 |
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（丹江口） |
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统一 |
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（长白山） |
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资料来源：观研天下整理
包装饮用水行业存在“500公里运输半径”理论，即包装水销售、运输半径需控制在水源地500公里内，否则运输成本会压缩利润空间。因此，作为龙头企业——农夫山泉围绕水源地建厂，实现水处理、灌装、包装的全自动化生产，节省外包加工成本。并且，农夫山泉在浙江千岛湖、吉林长白山和湖北丹江口的生产货物均可实现铁路专线运输，满足大重量货物运输需求，长白山铁路物流公司还为公司开发相关“铁汽联运”方案，增加“站到门”的后端配送服务，形成一张覆盖全中国的“低成本物流网”。
农夫山泉水源地及工厂分布
资料来源：农夫山泉官网
3、包装饮用水刚需属性明显，小规格水为主流，大包装发展迅速
对于消费者而言，饮用水满足的是马斯洛需求层次中人类最底层的生理需求，具备刚需属性、长生命周期和渠道场景复用优势。近年来，在健康化需求推动下，居民对水安全的重视程度攀升，包装饮用水替代自来水和桶装水，推动包装水渗透率提升。再加上便利店、自动贩卖机等即时消费场景持续扩容，行业市场规模不断扩大。根据数据显示，2018-2023年，中国包装饮用水市场规模由1527亿元增长至2150亿元，CAGR达7.1%。其中，饮用纯净水、天然矿泉水及其他饮用水市场规模分别1206亿元、182亿元、762亿元。
数据来源：观研天下整理
从规格来看，2023年，我国小规格/中大规格/桶装水零售规模分别1168亿元、424亿元、558亿元，预计2023-2028年CAGR分别8.3%、10.4%、4.9%，其中小规格水覆盖场景灵活性强，销售占比最高；中大规格水增速最快：一方面，露营、短途旅游等场景对大容量集体用水有增量需求；另一方面，居民健康意识增强，年轻人在厨房、日常饮用时更多采用大包装饮用水（如煮饭、泡茶等）。
数据来源：观研天下整理
4、渠道商跨界竞争，我国包装饮用水行业整体格局仍较稳定
此外，我国包装饮用水行业竞争格局虽然较为稳定（在CR5中农夫山泉、华润饮料、景田、娃哈哈、康师傅市场份额分别达到23.6%/18.4%/6.1%/5.6%/4.9%，占据近六成市场），但随着电商及现代渠道迅速发展，渠道商推出自有包装水产品可以缩减供应链及营销成本，利润空间较高，山姆、胖东来、东方甄选等渠道商纷纷跨界进入矿泉水市场。
数据来源：观研天下整理（WYD）
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国包装饮用水行业发展概述
第一节 包装饮用水行业发展情况概述
一、包装饮用水行业相关定义
二、包装饮用水特点分析
三、包装饮用水行业基本情况介绍
四、包装饮用水行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、包装饮用水行业需求主体分析
第二节 中国包装饮用水行业生命周期分析
一、包装饮用水行业生命周期理论概述
二、包装饮用水行业所属的生命周期分析
第三节 包装饮用水行业经济指标分析
一、包装饮用水行业的赢利性分析
二、包装饮用水行业的经济周期分析
三、包装饮用水行业附加值的提升空间分析
第二章 中国包装饮用水行业监管分析
第一节 中国包装饮用水行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国包装饮用水行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对包装饮用水行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国包装饮用水行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对包装饮用水行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对包装饮用水行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对包装饮用水行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对包装饮用水行业的影响分析
第四节 中国包装饮用水行业投资环境分析
第五节 中国包装饮用水行业技术环境分析
第六节 中国包装饮用水行业进入壁垒分析
一、包装饮用水行业资金壁垒分析
二、包装饮用水行业技术壁垒分析
三、包装饮用水行业人才壁垒分析
四、包装饮用水行业品牌壁垒分析
五、包装饮用水行业其他壁垒分析
第七节 中国包装饮用水行业风险分析
一、包装饮用水行业宏观环境风险
二、包装饮用水行业技术风险
三、包装饮用水行业竞争风险
四、包装饮用水行业其他风险
第四章 2020-2024年全球包装饮用水行业发展现状分析
第一节 全球包装饮用水行业发展历程回顾
第二节 全球包装饮用水行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲包装饮用水行业地区市场分析
一、亚洲包装饮用水行业市场现状分析
二、亚洲包装饮用水行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲包装饮用水行业市场前景分析
第四节 北美包装饮用水行业地区市场分析
一、北美包装饮用水行业市场现状分析
二、北美包装饮用水行业市场规模与市场需求分析
三、北美包装饮用水行业市场前景分析
第五节 欧洲包装饮用水行业地区市场分析
一、欧洲包装饮用水行业市场现状分析
二、欧洲包装饮用水行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲包装饮用水行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球包装饮用水行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球包装饮用水行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国包装饮用水行业运行情况
第一节 中国包装饮用水行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国包装饮用水行业市场规模分析
一、影响中国包装饮用水行业市场规模的因素
二、中国包装饮用水行业市场规模
三、中国包装饮用水行业市场规模解析
第三节 中国包装饮用水行业供应情况分析
一、中国包装饮用水行业供应规模
二、中国包装饮用水行业供应特点
第四节 中国包装饮用水行业需求情况分析
一、中国包装饮用水行业需求规模
二、中国包装饮用水行业需求特点
第五节 中国包装饮用水行业供需平衡分析
第六节 中国包装饮用水行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国包装饮用水行业产业链及细分市场分析
第一节 中国包装饮用水行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、包装饮用水行业产业链图解
第二节 中国包装饮用水行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对包装饮用水行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对包装饮用水行业的影响分析
第三节 中国包装饮用水行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国包装饮用水行业市场竞争分析
第一节 中国包装饮用水行业竞争现状分析
一、中国包装饮用水行业竞争格局分析
二、中国包装饮用水行业主要品牌分析
第二节 中国包装饮用水行业集中度分析
一、中国包装饮用水行业市场集中度影响因素分析
二、中国包装饮用水行业市场集中度分析
第三节 中国包装饮用水行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国包装饮用水行业模型分析
第一节 中国包装饮用水行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国包装饮用水行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国包装饮用水行业SWOT分析结论
第三节 中国包装饮用水行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国包装饮用水行业需求特点与动态分析
第一节 中国包装饮用水行业市场动态情况
第二节 中国包装饮用水行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 包装饮用水行业成本结构分析
第四节 包装饮用水行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国包装饮用水行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国包装饮用水行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国包装饮用水行业所属行业运行数据监测
第一节 中国包装饮用水行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国包装饮用水行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国包装饮用水行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国包装饮用水行业区域市场现状分析
第一节 中国包装饮用水行业区域市场规模分析
一、影响包装饮用水行业区域市场分布的因素
二、中国包装饮用水行业区域市场分布
第二节 中国华东地区包装饮用水行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区包装饮用水行业市场分析
（1）华东地区包装饮用水行业市场规模
（2）华东地区包装饮用水行业市场现状
（3）华东地区包装饮用水行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区包装饮用水行业市场分析
（1）华中地区包装饮用水行业市场规模
（2）华中地区包装饮用水行业市场现状
（3）华中地区包装饮用水行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区包装饮用水行业市场分析
（1）华南地区包装饮用水行业市场规模
（2）华南地区包装饮用水行业市场现状
（3）华南地区包装饮用水行业市场规模预测
第五节 华北地区包装饮用水行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区包装饮用水行业市场分析
（1）华北地区包装饮用水行业市场规模
（2）华北地区包装饮用水行业市场现状
（3）华北地区包装饮用水行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区包装饮用水行业市场分析
（1）东北地区包装饮用水行业市场规模
（2）东北地区包装饮用水行业市场现状
（3）东北地区包装饮用水行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区包装饮用水行业市场分析
（1）西南地区包装饮用水行业市场规模
（2）西南地区包装饮用水行业市场现状
（3）西南地区包装饮用水行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区包装饮用水行业市场分析
（1）西北地区包装饮用水行业市场规模
（2）西北地区包装饮用水行业市场现状
（3）西北地区包装饮用水行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国包装饮用水行业市场规模区域分布预测
第十二章 包装饮用水行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国包装饮用水行业发展前景分析与预测
第一节 中国包装饮用水行业未来发展前景分析
一、中国包装饮用水行业市场机会分析
二、中国包装饮用水行业投资增速预测
第二节 中国包装饮用水行业未来发展趋势预测
第三节 中国包装饮用水行业规模发展预测
一、中国包装饮用水行业市场规模预测
二、中国包装饮用水行业市场规模增速预测
三、中国包装饮用水行业产值规模预测
四、中国包装饮用水行业产值增速预测
五、中国包装饮用水行业供需情况预测
第四节 中国包装饮用水行业盈利走势预测
第十四章 中国包装饮用水行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国包装饮用水行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国包装饮用水行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 包装饮用水行业品牌营销策略分析
一、包装饮用水行业产品策略
二、包装饮用水行业定价策略
三、包装饮用水行业渠道策略
四、包装饮用水行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
