光伏胶膜是光伏组件的重要封装材料
光伏胶膜属于组件中的一种封装材料，广泛用于晶硅电池、薄膜电池、双玻组件、双面电池等光伏发电组件的内封装材料。目前市场主流为晶硅电池，由于晶体硅本身呈脆性，且电池片面积较大、厚度较薄容易出现破损，所以需要将若干电池串、并联后封装成光伏组件使用。胶膜在太阳能电池中用作玻璃、背板和电池片之间的粘合剂，具有柔软，透光率高以及优异的粘合性，从而起到保护电池片以及提升组件功率的作用。胶膜约占组件成本的8%，单瓦价值量约0.06元/W。
单玻182mm组件总成本分布
| 环节 | 原始单价 | 价格单位 | 单瓦成本（元/W） |
| 电池片 | 0.43 | 元/W | 0.39 |
| 铝边框 | 62.00 | 元/套 | 0.10 |
| 玻璃 | 27.00 | 元/平米 | 0.11 |
| EVA胶膜 | 7.50 | 元/平米 | 0.06 |
| 焊带 | 89.00 | 元/KG | 0.05 |
| 背板 | 7.50 | 元/平米 | 0.03 |
| 接线盒 | 15.90 | 元/个 | 0.03 |
| 其他 | -- | -- | 0.07 |
| 合计 | -- | -- | 0.83 |
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光伏产业上游包括单多晶硅的冶炼、铸锭、拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产制造、光伏发电组件封装等环节，下游包括集中式/分布式光伏电站等光伏发电系统建造与运营环节。基于2023年11月底价格水平，在P型182mm单面组件的生产成本结构中，胶膜约占组件成本的8%，对应单位成本约0.06元/W。
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当前市场上光伏胶膜主要的类型有：透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、共挤型型EPE胶膜。
多种封装方案匹配不同电池组件
| 电池类型 | 上层封装材料 | 下层封装材料 |
| 单玻PERC电池组件 | 透明EVA | 白色EVA |
| 双玻PERC电池组件 | 透明EVA | 共挤POE |
| N型单玻TOPCon组件 | 共挤POE | 透明EVA/白色EVA |
| N型双玻TOPCon组件 | 共挤/单层POE | 共挤/单层POE |
| N型HJT电池组件 | 共挤/单层POE | 共挤/单层POE |
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EVA胶膜工艺成熟成本低，是目前使用相对广泛的封装胶膜材料。POE胶膜性能更优，能更好地满足双面组件及N型组件的封装要求。共挤型POE胶膜通过共挤工艺将POE树脂和EVA树脂挤出制造，外接触面均为EVA，POE起阻隔作用，EPE兼具POE材料的抗PID性和EVA材料的粘合性能，是未来胶膜重要的发展方向之一。
光伏胶膜主要分为EVA胶膜和POE类胶膜
| 类别 | 主要原料 | 应用场景 | 特点 |
| 透明EVA胶膜 | EVA树脂 | 组件双面封装或正面封装 | 高透光率，高抗紫外湿热黄变性，抗蜗牛纹；与玻璃和背板的粘结性好，工艺匹配性较好 |
| 白色EVA胶膜 | EVA树脂，白色填料 | 组件背面封装 | 高反射率、提高太阳能组件的发电效率 |
| POE胶膜 | POE树脂 | 双玻组件或N型组件封装 | 更好的耐老化性，低水汽通过率，抗PID能力强；组件生产效率较低、抗滑性较低 |
| 共挤型EPE胶膜 | EVA树脂，POE树脂 | 双玻组件或N型组件封装 | 兼顾了POE胶膜抗PID性和EVA胶膜的粘合性能 |
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上游EVA和POE树脂进口依赖度较高
光伏胶膜以树脂为主体材料，通过添加交联剂、抗老化助剂后经熔融挤出、流涎成膜而得，最后通过真空层压技术将电池片与上下层玻璃（背板）粘合为一体，构成光伏组件。上游为EVA树脂、POE树脂及助剂等原材料，主要由化工企业供应，POE及EVA树脂进口依赖度较高；中游是胶膜制造企业，如福斯特、海优新材等；下游是组件制造厂商，全球产能主要集中在我国，光伏装机及组件生产决定了光伏胶膜的需求。
EVA中醋酸乙烯（VA）的含量越高，其弹性、密度和粘着性通常也越高，但硬度、刚性和熔点相对更低。VA含量为28%~33%的EVA一般用于生产光伏胶膜。从工艺来看，由于光伏料的VA含量高，粘性强，需要定期清理设备，会限制装置光伏料的产能占比，管式工艺光伏料产出比例上限可达80%-100%，而釜式工艺为50%-70%。光伏料需求增长迅速，贡献主要增量。随着光伏行业的快速发展，光伏胶膜已逐渐成为EVA最大的应用领域之一，2021年至2023年，EVA光伏料在消费结构中的占比从37%上升至56%。
不同醋酸乙烯含量主要应用领域
| VA含量 | 应用领域 |
| 5%以下 | 薄膜、电线电缆、LDPE改性剂 |
| 5%-10% | 弹性薄膜、注塑、发泡制品等 |
| 20%-28% | 热熔粘合剂和涂层制品 |
| 28%-33% | 太阳能电池封装用膜 |
| 38%-40% | 胶粘剂 |
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近两年国内光伏料新增供给有限，新增需求须通过海外进口满足， 2023年EVA粒子供需紧张局面已得到缓解。2023年光伏EVA粒子需求157-162万吨左右； 2023年国内EVA光伏料总供给（含进口）达170万吨左右。
2022年我国光伏级EVA产能为98万吨/
| 企业 | 工艺 | EVA总产能（万吨/年） | 光伏料产能（万吨/年） | 占比 |
| 浙江石化 | 巴塞尔管式法 | 30 | 30 | 100% |
| 盛虹斯尔邦 | 20万t/a管式法/10t/a釜式法，巴塞尔 | 30 | 21 | 70% |
| 联泓新科 | 埃克森美孚釜式法 | 15 | 12 | 80% |
| 扬子巴斯夫 | 巴塞尔管式法 | 20 | 9 | 45% |
| 榆林能化 | 巴塞尔管式法 | 30 | 7.5 | 25% |
| 中化泉州 | 埃克森美孚釜式法 | 10 | 6 | 60% |
| 宁波台塑 | 埃克森美孚釜式法 | 10 | 5 | 50% |
| 扬子石化 | 巴塞尔釜式法 | 10 | 4.5 | 45% |
| 中科炼化 | 巴塞尔釜式法 | 10 | 3 | 30% |
| 合计 | --- | 165 | 98 | --- |
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POE作为一种高端聚烯烃材料，生产难度大、研发壁垒高、原材料α-烯烃存在制约，国内尚未实现大规模工业化生产。近年来我国POE技术研发与投资活动十分活跃，截至2023年我国POE粒子规划总生产能超300万吨/年，其中已经完成POE中试的公司有万华化学、卫星石化、天津石化、京博石化、茂名石化等。从各新建项目的规划投产时间来看，我国POE项目预计将于2024年开始陆续建成投产，进入产能释放期，到2025年产能或将达到110-120万吨/年左右，届时国产POE产品有望稳定供应市场。
我国POE规划项目情况
| 企业名称 | 总规划产能万吨/年 | 项目进展 | 投产时间 |
| 万华化学 | 40 | 完成中试，工业装置在建 | 2024（一期20万吨） |
| 卫星石化 | 60 | 完成中试，工业装置在建 | 2024（一期10万吨） |
| 天津石化 | 10 | 完成中试，工业装置在建 | 2024 |
| 京博石化 | 5 | 完成中试，工业装置在建 | 2024 |
| 茂名石化 | 5 | 完成中试，工业装置在建 | 2025 |
| 东方盛虹 | 30 | 中试阶段 | 2025 |
| 中国石油 | 10 | 中试阶段 | 2026 |
| 青岛诚志石化 | 20 | 项目报批阶段 | 2025 |
| 辽宁鼎际得石化 | 40 | 筹建阶段 | 2027 |
| 惠生石化 | 10 | 规划阶段 | --- |
| 荣盛石化 | 40 | 规划阶段 | --- |
| 湛江中捷精创 | 10 | 规划阶段 | --- |
| 镇海炼化 | 40 | 规划阶段 | --- |
| 中能高端新材 | 10 | 规刬阶段 | --- |
| 合计 | 330 | --- | --- |
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国内光伏胶膜企业呈现“一超多强”，行业竞争或将加剧
国内光伏胶膜企业呈现“一超多强”的竞争格局。光伏胶膜CR4占据85%以上的市场份额，第一梯队为福斯特，占据光伏胶膜50%左右的市场份额；第二梯队为斯威克和海优新材；第三梯队为赛伍技术、鹿山新材、天洋新材、百佳年代、祥邦科技等厂商。
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组件厂为加强供应链稳定性，引入多家胶膜供应商体系。由于胶膜规模优势明显，且组件厂商倾向于选择质量优、规模大的企业作为供货商，业内头部企业为把握产业机遇，积极扩产。光伏组件厂集中化，下游客户需要至少两家供应商以保障原材料供应的安全性和稳定性。
随着光伏电池及组件技术快速迭代，新建产能通常具备产品性能及成本优势，组件厂商积极扩产、提升先进产能占比以争取更大市场份额。国内主要胶膜厂商预计规划产能约67亿平，假设单GW消耗920万平，容配比为1.2：1，则对应组件预计579GW。
国内光伏胶膜企业主要扩产计划
| 主要胶膜厂商 | 现有及规划产能（亿平） | 项目 |
| 福斯特 | 30 | 临安2.5亿平，嘉兴2.5亿平，越南2.5亿平 |
| 海优新材 | 10 | 年产1.5亿平封装胶膜，年产2亿平封装材料 |
| 斯威克 | 9 | 义乌3亿平，常州2.3亿平，宿迁2.5亿平，盐城4.2亿平 |
| 赛伍技术 | 5 | 基于存量设备，技术改造 |
| 天洋新材 | 6 | 昆山1.5亿平米，如东1.5亿平米，海安1.5亿平米 |
| 祥邦科技 | 3 | IPO募投项目：年产3亿平米胶膜 |
| 鹿山新材 | 4 | IPO募投项目及可转债募投项目 |
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光伏行业蓬勃发展，同时2020年-2021年胶膜环节盈利水平相对较高，吸引新老玩家接连扩产。一方面，福斯特几乎占据胶膜环节的半壁江山，下游组件厂商出于供应链安全、稳定等方面的考虑，开始逐步扶持二三线胶膜企业；另一方面，海优新材、赛伍技术等企业相继上市，融资渠道和资金实力得到大幅改善，积极推进产能扩张。预计2024年胶膜可产出规模将达72.9-74.7亿平左右，测算可支撑组件产出超800GW，明显超出下游需求，行业竞争或将加剧。
近年光伏胶膜名义产能情况
| 光伏胶膜产能（亿平） | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E |
| 前三大企业产能 | 15.7 | 23.0 | 36.5 | 48.2 | 59.2 |
| 前五大企业产能 | 17.6 | 26.7 | 43.1 | 58.2 | 71.2 |
| 产能CR3 | 81% | 77% | 70% | 67% | 63%-66% |
| 产能CR5 | 90% | 89% | 83% | 81% | 76%-79% |
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行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
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【目录大纲】
第一章 2019-2023年中国光伏胶膜行业发展概述
第一节 光伏胶膜行业发展情况概述
一、光伏胶膜行业相关定义
二、光伏胶膜特点分析
三、光伏胶膜行业基本情况介绍
四、光伏胶膜行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、光伏胶膜行业需求主体分析
第二节 中国光伏胶膜行业生命周期分析
一、光伏胶膜行业生命周期理论概述
二、光伏胶膜行业所属的生命周期分析
第三节 光伏胶膜行业经济指标分析
一、光伏胶膜行业的赢利性分析
二、光伏胶膜行业的经济周期分析
三、光伏胶膜行业附加值的提升空间分析
第二章 2019-2023年全球光伏胶膜行业市场发展现状分析
第一节 全球光伏胶膜行业发展历程回顾
第二节 全球光伏胶膜行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲光伏胶膜行业地区市场分析
一、亚洲光伏胶膜行业市场现状分析
二、亚洲光伏胶膜行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲光伏胶膜行业市场前景分析
第四节 北美光伏胶膜行业地区市场分析
一、北美光伏胶膜行业市场现状分析
二、北美光伏胶膜行业市场规模与市场需求分析
三、北美光伏胶膜行业市场前景分析
第五节 欧洲光伏胶膜行业地区市场分析
一、欧洲光伏胶膜行业市场现状分析
二、欧洲光伏胶膜行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲光伏胶膜行业市场前景分析
第六节 2024-2031年世界光伏胶膜行业分布走势预测
第七节 2024-2031年全球光伏胶膜行业市场规模预测
第三章 中国光伏胶膜行业产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
第二节 我国宏观经济环境对光伏胶膜行业的影响分析
第三节 中国光伏胶膜行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
三、主要行业标准
第四节 政策环境对光伏胶膜行业的影响分析
第五节 中国光伏胶膜行业产业社会环境分析
第四章 中国光伏胶膜行业运行情况
第一节 中国光伏胶膜行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国光伏胶膜行业市场规模分析
一、影响中国光伏胶膜行业市场规模的因素
二、中国光伏胶膜行业市场规模
三、中国光伏胶膜行业市场规模解析
第三节 中国光伏胶膜行业供应情况分析
一、中国光伏胶膜行业供应规模
二、中国光伏胶膜行业供应特点
第四节 中国光伏胶膜行业需求情况分析
一、中国光伏胶膜行业需求规模
二、中国光伏胶膜行业需求特点
第五节 中国光伏胶膜行业供需平衡分析
第五章 中国光伏胶膜行业产业链和细分市场分析
第一节 中国光伏胶膜行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、光伏胶膜行业产业链图解
第二节 中国光伏胶膜行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对光伏胶膜行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对光伏胶膜行业的影响分析
第三节 我国光伏胶膜行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第六章 2019-2023年中国光伏胶膜行业市场竞争分析
第一节 中国光伏胶膜行业竞争现状分析
一、中国光伏胶膜行业竞争格局分析
二、中国光伏胶膜行业主要品牌分析
第二节 中国光伏胶膜行业集中度分析
一、中国光伏胶膜行业市场集中度影响因素分析
二、中国光伏胶膜行业市场集中度分析
第三节 中国光伏胶膜行业竞争特征分析
一、 企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第七章 2019-2023年中国光伏胶膜行业模型分析
第一节 中国光伏胶膜行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国光伏胶膜行业SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国光伏胶膜行业SWOT分析结论
第三节 中国光伏胶膜行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第八章 2019-2023年中国光伏胶膜行业需求特点与动态分析
第一节 中国光伏胶膜行业市场动态情况
第二节 中国光伏胶膜行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 光伏胶膜行业成本结构分析
第四节 光伏胶膜行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国光伏胶膜行业价格现状分析
第六节 中国光伏胶膜行业平均价格走势预测
一、中国光伏胶膜行业平均价格趋势分析
二、中国光伏胶膜行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国光伏胶膜行业所属行业运行数据监测
第一节 中国光伏胶膜行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国光伏胶膜行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国光伏胶膜行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 2019-2023年中国光伏胶膜行业区域市场现状分析
第一节 中国光伏胶膜行业区域市场规模分析
一、影响光伏胶膜行业区域市场分布的因素
二、中国光伏胶膜行业区域市场分布
第二节 中国华东地区光伏胶膜行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区光伏胶膜行业市场分析
（1）华东地区光伏胶膜行业市场规模
（2）华南地区光伏胶膜行业市场现状
（3）华东地区光伏胶膜行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区光伏胶膜行业市场分析
（1）华中地区光伏胶膜行业市场规模
（2）华中地区光伏胶膜行业市场现状
（3）华中地区光伏胶膜行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区光伏胶膜行业市场分析
（1）华南地区光伏胶膜行业市场规模
（2）华南地区光伏胶膜行业市场现状
（3）华南地区光伏胶膜行业市场规模预测
第五节 华北地区光伏胶膜行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区光伏胶膜行业市场分析
（1）华北地区光伏胶膜行业市场规模
（2）华北地区光伏胶膜行业市场现状
（3）华北地区光伏胶膜行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区光伏胶膜行业市场分析
（1）东北地区光伏胶膜行业市场规模
（2）东北地区光伏胶膜行业市场现状
（3）东北地区光伏胶膜行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区光伏胶膜行业市场分析
（1）西南地区光伏胶膜行业市场规模
（2）西南地区光伏胶膜行业市场现状
（3）西南地区光伏胶膜行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区光伏胶膜行业市场分析
（1）西北地区光伏胶膜行业市场规模
（2）西北地区光伏胶膜行业市场现状
（3）西北地区光伏胶膜行业市场规模预测
第十一章 光伏胶膜行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优 势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第六节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第七节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第八节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第九节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十二章 2024-2031年中国光伏胶膜行业发展前景分析与预测
第一节 中国光伏胶膜行业未来发展前景分析
一、光伏胶膜行业国内投资环境分析
二、中国光伏胶膜行业市场机会分析
三、中国光伏胶膜行业投资增速预测
第二节 中国光伏胶膜行业未来发展趋势预测
第三节 中国光伏胶膜行业规模发展预测
一、中国光伏胶膜行业市场规模预测
二、中国光伏胶膜行业市场规模增速预测
三、中国光伏胶膜行业产值规模预测
四、中国光伏胶膜行业产值增速预测
五、中国光伏胶膜行业供需情况预测
第四节 中国光伏胶膜行业盈利走势预测
第十三章 2024-2031年中国光伏胶膜行业进入壁垒与投资风险分析
第一节 中国光伏胶膜行业进入壁垒分析
一、光伏胶膜行业资金壁垒分析
二、光伏胶膜行业技术壁垒分析
三、光伏胶膜行业人才壁垒分析
四、光伏胶膜行业品牌壁垒分析
五、光伏胶膜行业其他壁垒分析
第二节 光伏胶膜行业风险分析
一、光伏胶膜行业宏观环境风险
二、光伏胶膜行业技术风险
三、光伏胶膜行业竞争风险
四、光伏胶膜行业其他风险
第三节 中国光伏胶膜行业存在的问题
第四节 中国光伏胶膜行业解决问题的策略分析
第十四章 2024-2031年中国光伏胶膜行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国光伏胶膜行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国光伏胶膜行业进入策略分析
一、行业目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 光伏胶膜行业营销策略分析
一、光伏胶膜行业产品策略
二、光伏胶膜行业定价策略
三、光伏胶膜行业渠道策略
四、光伏胶膜行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议
图表详见报告正文······
