中国货代行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）

2023年12月14日，国内一家成立八年的货运代理公司宣布倒闭，对此公司作出了解释，倒闭主要有两大原因：一方面是因为2023年1月我司在波兰格但斯克9个货柜，马拉3个货柜被海关无原因查扣，在这一期间产生了高昂的滞港费以及柜租逾200多万损失，并且货物长时间扣留，赔付了客户以及合作商约700万元；另一方面则是因为客户拖欠资金导致流动资金缺少，其中同行客户公司“致尚，国仁，耀鸿”等客户公司被司法裁决应付我司正常运费就逾500多万元。

除此之外，早在8月深圳成立10年的老牌货代公司发布《告全体同仁书》，称经公司慎重研究和决定，于2023年8月26日下午14点全面暂停国际快递出口业务渠道的收货工作。

货代面向全社会服务，是货主和运力供给者之间的桥梁和纽带。2023年我国货代行业可以说是处于大洗牌的一年，特别是一些中小型货代公司来说，甚至是“生死淘汰年”。目前我国货代行业面临僧多粥少的局面，海外市场对于跨境货物的有关流程和审查越来越严格，多数货物被扣押也加速我们货代市场洗牌。据美国海关和边境保护局（CBP）不完全统计，截止今年5月底，共有4269批货物被扣留，按货值排名，中国货物位列第三。

数据来源：美国海关和边境保护局（CBP）、观研天下整理

2023年11月17日中国国际货运代理协会（CIFA）发布了 “2022年度中国货代物流行业数据”，该数据公布了中国货代企业千百强、还包括海运、空运、民营企业三个细分领域的货代50强。其中，我国中国外运股份有限公司以营业收入最高位列2022年我国货代企业TOP1。

2022年我国货代企业TOP10

排名	中国货代企业	海运货代企业	空运货代企业	民营货代企业
1	中国外运股份有限公司	中国外运股份有限公司	爱派克斯国际物流(中国)有限公司	全球捷运物流有限公司
2	中远海运国际货运有限公司	中远海运国际货运有限公司	敦豪全球货运(中国)有限公司	宁波港东南物流集团有限公司
3	中铁国际多式联运有限公司	中集世联达物流科技 (集团) 股份有限公司	中国外运股份有限公司	海程邦达供应链管理股份有限公司
4	敦豪全球货运(中国)有限公司	宁波港东南物流集团有限公司	嘉里物流(中国)投资有限公司	中创物流股份有限公司
5	中集世联达物流科技(集团)股份有限公司	全球捷运物流有限公司	港中旅华贸国际物流股份有限公司	上海环世物流(集团)有限公司
6	爱派克斯国际物流(中国)有限公司	港中旅华贸国际物流股份有限公司	运连网科技有限公司	深圳市九立供应链股份有限公司
7	港中旅华贸国际物流股份有限公司	上海环世物流(集团)有限公司	广州欧华国际货运代理有限公司	运连网科技有限公司
8	嘉里物流(中国)投资有限公司	海程邦达供应链管理股份有限公司	唯凯国际物流股份有限公司	宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司
9	全球捷运物流有限公司	敦豪全球货运(中国)有限公司	近铁国际物流(中国) 有限公司	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
10	宁波港东南物流集团有限公司	深圳市华运国际物流有限公司	深圳市涵文国际货运代理有限公司	深圳市华运国际物流有限公司

注：按业绩排名

资料来源：中国国际货运代理协会（CIFA）、观研天下整理

货运代理是指在流通领域专门为货物运输需求和运力供给者提供各种运输服务业务的总称。它们面向全社会服务，是货主和运力供给者之间的桥梁和纽带。近些年来，为了加速货代行业高质量发展，我国及各部门纷纷出台了一系列政策，如2023年12月水运局发布关于《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》，其中提出支持铁路、公路、水路运输企业及船代、货代、第三方平台等企业组建多式联运经营主体。

我国及各省市货代行业相关政策

层级	发布时间	发文机构	政策名称	主要内容
国家级	2023-12-04	水运局	关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见	支持铁路、公路、水路运输企业及船代、货代、第三方平台等企业组建多式联运经营主体。
国家级	2022-05-26	国务院办公厅	关于推动外贸保稳提质的意见	各地方协调帮助物流、货代等企业及时赴港口提离冷藏货物、危险货物等集装箱，提升主要港口的货物中转效率。
国家级	2022-05-10	交通运输部	关于开展冷藏集装箱港航服务提升行动的通知	鼓励推动冷藏集装箱航运企业、道路运输企业、港口企业、货代等企业依托区块链电子放货平台。
省级	2023-07-31	湖南省人民政府	关于印发《中国(衡阳)跨境电子商务综合试验区实施方案》《中国(株洲)跨境电子商务综合试验区实施方案》的通知	利用现有的集货模式和引进国际大型、优质货代物流企业，形成布局合理、层次分明、衔接顺畅、功能齐全的跨境物流分拨配送和运营服务体系，逐步建立流程规范、大数据驱动的跨境电商智能物流体系。
省级	2023-06-12	天津市人民政府办公厅	关于印发天津市促进港产城高质量融合发展政策措施的通知	打造“滨城”航运服务集聚区，支持引导航运企业、船代货代和船舶服务、航运物流、国际贸易、融资租赁、商业保理等主体落户。
省级	2023-04-14	黑龙江省人民政府	关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本工作方案的通知	加大口岸领域收费检查力度，督促货代、堆场、防疫消杀等环节严格执行价格法律法规。加快标准托盘推广应用。
省级	2022-12-11	山东省人民政府	关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的实施意见	加大海运市场监管力度，对港口企业、船公司、船代公司等收费行为进行自查自纠，督促船公司及船代、货代、堆场、报关等环节严格执行价格法律法规，依法查处不按规定明码标价、价格欺诈等违法行为。
省级	2022-08-02	天津市发改委	关于开展涉企违规收费专项整治行动有关事项的通知	加大海运收费监管力度，督促船公司、港口、船代、货代、堆场、报关等环节严格执行价格法律法规和相关政策，严格执行收费项目和标准公示制度，依法查处不按公示价格标准收费、随意增加收费项目或价格欺诈等价格违法行为。
省级	2022-07-18	宁夏回族自治区人民政府	关于印发推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案(2022—2025年)的通知	深入开展多式联运示范工程建设，鼓励铁路货运、航空寄递、货代 物流 企业及平台型企业等加快向多式联运经营人转型。推动宁东铁路构建多式联运物流服务平台，有效提高多式联运智能化、数字化水平 。
省级	2022-07-08	河北省人民政府	关于印发河北省推动外贸保稳提质若干措施的通知	建立健全海关、交通运输、海事等部门沟通合作机制，推动运输和通关便利化、一体化。协调帮助物流、货代等企业及时赴港口提离冷藏货物、危险货物等集装箱，提升港口货物中转效率。

资料来源：观研天下整理（wss）

尽管相关政策呈现利好局面，但是就资本市场来看情况不容乐观。根据橘子网站数据显示，近六年来看，2018年的货运行业投资事件数和投资金额均最高，此后两年有所下降，2021年的货运投资事件数开始缓和，随后开始逐年下降。2023年我国货运行业投资事件以及投资金额均为近六年最低。

资料来源：IT桔子、观研天下整理

2022-2023年我国货代行业共发生的4起融资事件，其中2023年只发生了1起投资事件，淼空网络于4月7日在天使轮完成了0.01亿元的融资，投资方为蓝源资本，此次融资后，淼空网与蓝源资本达成战略合作，双方将发挥各自优势，基于港航物流产业链，加快淼空网产品开发迭代、拓展产业资源

2022-2023年我国货代行业投融资事件情况

资料来源：IT桔子、观研天下整理（wss）

注：上述信息仅作参考，具体内容请以报告正文为准。

观研报告网发布的《中国货代行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国货代行业发展概述

第一节 货代行业发展情况概述

一、货代行业相关定义

二、货代特点分析

三、货代行业基本情况介绍

四、货代行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、货代行业需求主体分析

第二节 中国货代行业生命周期分析

一、货代行业生命周期理论概述

二、货代行业所属的生命周期分析

第三节 货代行业经济指标分析

一、货代行业的赢利性分析

二、货代行业的经济周期分析

三、货代行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球货代行业市场发展现状分析

第一节 全球货代行业发展历程回顾

第二节 全球货代行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲货代行业地区市场分析

一、亚洲货代行业市场现状分析

二、亚洲货代行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲货代行业市场前景分析

第四节 北美货代行业地区市场分析

一、北美货代行业市场现状分析

二、北美货代行业市场规模与市场需求分析

三、北美货代行业市场前景分析

第五节 欧洲货代行业地区市场分析

一、欧洲货代行业市场现状分析

二、欧洲货代行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲货代行业市场前景分析

第六节 2024-2031年世界货代行业分布走势预测

第七节 2024-2031年全球货代行业市场规模预测

第三章 中国货代行业产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

第二节 我国宏观经济环境对货代行业的影响分析

第三节 中国货代行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节 政策环境对货代行业的影响分析

第五节 中国货代行业产业社会环境分析

第四章 中国货代行业运行情况

第一节 中国货代行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国货代行业市场规模分析

一、影响中国货代行业市场规模的因素

二、中国货代行业市场规模

三、中国货代行业市场规模解析

第三节 中国货代行业供应情况分析

一、中国货代行业供应规模

二、中国货代行业供应特点

第四节 中国货代行业需求情况分析

一、中国货代行业需求规模

二、中国货代行业需求特点

第五节 中国货代行业供需平衡分析

第五章 中国货代行业产业链和细分市场分析

第一节 中国货代行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、货代行业产业链图解

第二节 中国货代行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对货代行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对货代行业的影响分析

第三节 我国货代行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国货代行业市场竞争分析

第一节 中国货代行业竞争现状分析

一、中国货代行业竞争格局分析

二、中国货代行业主要品牌分析

第二节 中国货代行业集中度分析

一、中国货代行业市场集中度影响因素分析

二、中国货代行业市场集中度分析

第三节 中国货代行业竞争特征分析

一、 企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国货代行业模型分析

第一节 中国货代行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国货代行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国货代行业SWOT分析结论

第三节 中国货代行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国货代行业需求特点与动态分析

第一节 中国货代行业市场动态情况

第二节 中国货代行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 货代行业成本结构分析

第四节 货代行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国货代行业价格现状分析

第六节 中国货代行业平均价格走势预测

一、中国货代行业平均价格趋势分析

二、中国货代行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国货代行业所属行业运行数据监测

第一节 中国货代行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国货代行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国货代行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国货代行业区域市场现状分析

第一节 中国货代行业区域市场规模分析

一、影响货代行业区域市场分布的因素

二、中国货代行业区域市场分布

第二节 中国华东地区货代行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区货代行业市场分析

（1）华东地区货代行业市场规模

（2）华南地区货代行业市场现状

（3）华东地区货代行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区货代行业市场分析

（1）华中地区货代行业市场规模

（2）华中地区货代行业市场现状

（3）华中地区货代行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区货代行业市场分析

（1）华南地区货代行业市场规模

（2）华南地区货代行业市场现状

（3）华南地区货代行业市场规模预测

第五节 华北地区货代行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区货代行业市场分析

（1）华北地区货代行业市场规模

（2）华北地区货代行业市场现状

（3）华北地区货代行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区货代行业市场分析

（1）东北地区货代行业市场规模

（2）东北地区货代行业市场现状

（3）东北地区货代行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区货代行业市场分析

（1）西南地区货代行业市场规模

（2）西南地区货代行业市场现状

（3）西南地区货代行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区货代行业市场分析

（1）西北地区货代行业市场规模

（2）西北地区货代行业市场现状

（3）西北地区货代行业市场规模预测

第十一章 货代行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优 势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2024-2031年中国货代行业发展前景分析与预测

第一节 中国货代行业未来发展前景分析

一、货代行业国内投资环境分析

二、中国货代行业市场机会分析

三、中国货代行业投资增速预测

第二节 中国货代行业未来发展趋势预测

第三节 中国货代行业规模发展预测

一、中国货代行业市场规模预测

二、中国货代行业市场规模增速预测

三、中国货代行业产值规模预测

四、中国货代行业产值增速预测

五、中国货代行业供需情况预测

第四节 中国货代行业盈利走势预测

第十三章 2024-2031年中国货代行业进入壁垒与投资风险分析

第一节 中国货代行业进入壁垒分析

一、货代行业资金壁垒分析

二、货代行业技术壁垒分析

三、货代行业人才壁垒分析

四、货代行业品牌壁垒分析

五、货代行业其他壁垒分析

第二节 货代行业风险分析

一、货代行业宏观环境风险

二、货代行业技术风险

三、货代行业竞争风险

四、货代行业其他风险

第三节 中国货代行业存在的问题

第四节 中国货代行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2031年中国货代行业研究结论及投资建议

第一节 观研天下中国货代行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国货代行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 货代行业营销策略分析

一、货代行业产品策略

二、货代行业定价策略

三、货代行业渠道策略

四、货代行业促销策略

第四节 观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文······