我国汽车涂料市场稳健发展 外资主导格局下迎来国产替代机遇

前言：

汽车涂料作为高技术、高附加值的工业涂料细分赛道，行业准入门槛较高。2020年至2025年，在汽车产销量稳步上升、新能源汽车蓬勃发展、汽车保有量持续扩容的三重驱动下，国内汽车涂料市场规模稳步增长。同时，在行业绿色转型趋势与政策引导的共同作用下，汽车涂料加快由油性体系向水性体系切换。国内市场长期由外资品牌主导，但自主乘用车品牌市场份额提升叠加新能源汽车产业蓬勃发展打开国产替代窗口期，行业国产替代进程持续推进。

1.新车产销上行、新能源放量、保有量扩容三力叠加，汽车涂料市场稳健增长

根据观研报告网发布的《中国汽车涂料行业现状深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，汽车涂料是工业涂料的重要细分领域，具备高技术含量、高附加值特征。行业技术难点既体现在对基础材料性能的深度把控，也表现在产品体系开发复杂、涂装施工标准严苛。同时汽车涂料行业存在整车企业认证周期长、供应链合作粘性较强的特点。乘用车场景下，下游客户对产品稳定性、外观一致性、环保水平以及批量交付能力提出更高标准，进一步抬高行业准入门槛。

汽车涂料广泛用于汽车车身、零部件、内外饰及售后修补护理等方面，需求主要受汽车产销量和汽车保有量影响。2020年至2025年期间，我国汽车产销量整体呈上行态势，带动汽车涂料市场需求持续释放。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

新能源汽车产业快速发展，为汽车涂料带来结构性增长机遇。新能源汽车轻量化零部件对涂料耐候性与外观效果提出更高标准，拉动高性能面漆以及功能性涂料需求。特别在动力电池环节，绝缘防火、防腐抗冲击、热管理、电气屏蔽等使用要求，催生全新涂料应用场景，倒逼涂料产品性能迭代，推动行业产品附加值提升。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

汽车售后修补涂料带有较强消费品属性，市场需求主要依托汽车保有量规模。伴随国内汽车保有量持续扩张，车辆剐蹭、老化带来的修补需求不断释放，为汽车涂料行业贡献可观的增量空间。

数据来源：公安部、观研天下整理

总的来说，在汽车产销量整体上行、新能源汽车蓬勃发展、汽车保有量持续增长等多重因素驱动下，我国汽车涂料行业保持稳健发展态势，市场规模由2020年的280亿元增长至2025年的465亿元，年均复合增长率约为10.68%。

数据来源：涂料经产业研究中心、观研天下整理

2.行业绿色转型趋势与政策引导加持，水性汽车涂料市场发展潜力持续释放

按照分散介质的差异，汽车涂料可划分为油性涂料、水性涂料等品类。相较于传统油性涂料，水性涂料以水为分散介质，挥发性有机物（VOCs）含量显著降低，具备突出的环境友好特性，已成为汽车涂料行业绿色转型的重要发展方向。

国家先后出台《长三角地区2019‑2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》《空气质量持续改善行动计划》《石化化工行业稳增长工作方案（2025‑2026年）》等政策，大力推动低VOCs涂料的推广应用，为水性汽车涂料发展创造有利政策环境。在行业绿色转型趋势与政策引导的共同作用下，国内汽车涂料行业加快由油性体系向水性体系切换，水性汽车涂料的市场发展潜力持续释放。

汽车涂料分类情况

资料来源：雅图高新招股说明书、观研天下整理

2019-2025年我国汽车涂料行业相关政策（部分）

资料来源：观研天下整理

3.外资主导我国汽车涂料市场，新能源汽车蓬勃发展带来国产替代机遇

作为全球最大的汽车市场，我国汽车涂料行业具备广阔的发展潜力，持续吸引PPG、巴斯夫、立邦、艾仕得、阿克苏诺贝尔等海外涂料企业入局，与本土企业展开竞争。外资品牌凭借长期积累的配方体系、完备的颜色数据库以及覆盖全流程的工艺服务能力，在我国汽车涂料市场中长期占据主导地位。相较之下，本土企业起步较晚，整体仍处于加速追赶阶段。

据国内涂料产业专业财经媒体《涂界》（Coatings World）发布的“2024中国汽车涂料品牌TOP 25榜单”显示，外资品牌上榜数量为10个，累计销售收入达173.33亿元，占全国市场份额的41.37%；本土品牌上榜数量虽为15个，但这些品牌合计市场份额仅有21.92%。上榜数量占优并未改变本土品牌在整体份额上的弱势地位，国内外品牌之间的市场差距依然显著。

2024中国汽车涂料品牌TOP 25榜单中，排名前五的品牌情况

资料来源：涂界及其他资料、观研天下整理

值得注意的是，随着自主品牌乘用车市场份额持续提升与新能源汽车产业蓬勃发展，我国汽车涂料行业正迎来国产替代的重要窗口期。自主品牌乘用车市场份额从2020年的38.4%升至2025年的69.5%。自主品牌车企更加重视供应链安全与成本管控，对本土涂料供应商开放程度更高，愿意为国产涂料企业提供产品验证与量产导入机会，为行业国产替代创造有利条件。

数据来源：公开资料、观研天下整理(WJ)

与此同时，相较于传统燃油车，新能源汽车涂料验证周期更短，验证流程更为开放，为国产涂料厂商切入主机厂供应链创造机遇。同时新能源汽车产品迭代节奏加快，车企对供应商响应效率与成本控制提出更高要求。国内涂料企业依托对本土产业环境的深度理解，具备响应高效、成本可控的优势，能够更好适配整车企业快速开发的现实需求。

4.汽车涂料行业国产替代持续推进，本土企业加速追赶

在自主品牌市场份额提升与新能源汽车蓬勃发展的双重机遇下，本土汽车涂料厂商通过持续的研发投入，稳步提升产品性能与供给能力，加速追赶海外先进水平，依托本土化服务优势和持续增强的技术实力，不断深入汽车产业链，推动行业国产替代持续加快。我国汽车涂料行业已涌现出湘江涂料、东来技术、金力泰、松井股份、雅图高新等一批优秀的国产厂商，成为推动行业国产替代的重要力量。

其中，湘江涂料在《涂界》发布的2024中国汽车涂料品牌TOP 25榜单中位列第3，是前五名中唯一的本土品牌，公司已与超过100家客户建立商务合作，主要服务于奔驰、大众、本田、日产、福特、一汽、东风、长安等各大知名汽车厂商，为超过300条涂装生产线提供专业的产品与服务，在商用车及乘用车涂装领域积累了深厚的技术底蕴与客户基础。

东来技术深耕汽车售后修补涂料、汽车新车内外饰件、车身涂料等领域，客户覆盖比亚迪、赛力斯问界、奇瑞、吉利、上汽、广汽、长安、长城、小鹏、理想、蔚来、小米、阿维塔、岚图、零跑、一汽红旗等。在汽车售后修补涂料领域，2025年实现营业收入3.12亿元，同比增长24.97%，占主营业务收入的47.27%；在新车内外饰件涂料及新车车身涂料领域，公司主要产品包括乘用车内外饰件涂料、商用车车身低温涂料、乘用车车身高温涂料，2025年该领域实现营业收入2.99亿元，同比增长2.94%，占主营业务收入的45.31%。

金力泰主要聚焦汽车OEM原厂漆中的阴极电泳漆、面漆及相关配套产品，凭借优秀的产品性能、持续的技术创新能力及完善的客户服务体系，在商用车涂料领域形成了较强的技术积累和市场影响力。松井股份聚焦乘用车涂料领域，围绕CMF创新，持续完善覆盖内外饰件、车身漆及售后修补漆的产品体系，目前产品已进入比亚迪、吉利、蔚来、理想、小鹏、华为、小米、延锋、敏实集团、新泉股份等国内外知名整车及汽车零部件品牌。

雅图高新已在汽车修补涂料和汽车内外饰涂料等领域构建了油性色母体系、水性色母体系、修补配套产品体系、调色配方系统等核心技术体系，同时建立了以六大区域营销中心（华南、西南、华中、华东、北方、西北）为核心的国内销售网络，基本覆盖县级以上的城市，每个营销中心均配备了销售、调色及喷涂专家团队，能够为客户提供及时的专业化服务。