全球蛋氨酸需求增多亚洲产能“后来居上” 中国正逐步实现进口替代

2024-09-06 09:41

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一、全球蛋氨酸市场需求主要取决于禽类养殖

根据观研报告网发布的《中国蛋氨酸行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，蛋氨酸，又名甲硫氨酸，是一种重要的氨基酸品种，是动物饲料里必不可少的添加剂。蛋氨酸除了参与动物体内甲基的转移及磷的代谢和肾上腺素、胆碱和肌酸的合成外，还是合成蛋白质和胱氨酸的原料，但无法在动物体内合成，必须从食物中摄入。

蛋氨酸的需求主要取决于全球禽类养殖和肉蛋奶类消费量,以及宠物食品、水产饲料等行业的消费量。从需求角度来看, 2022年 ,全球蛋氨酸需求量达到161.6万吨,与上年150.5万吨的需求量相比,同比增长了7.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

全球超过80%以上的蛋氨酸主要用于饲料添加剂，作为禽类的第一限制性氨基酸，生猪的第二限制性氨基酸，禽类消费占到饲料类蛋氨酸总消费市场的60%，是蛋氨酸最大的消费市场。根据研究测算，在营养成分摄取量一致的前提下，假设每单位重量饲料中添加0.20%蛋氨酸，每生产1千克成品鸡肉可节约生产成本约0.23欧元，占总生产成本约23%，能有效提高家禽生产行业利润率。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、蛋氨酸以固体蛋氦酸为主，液体蛋氨酸增长空间大

蛋氨酸分为固体蛋氦酸、液体蛋氦酸、羟基蛋氨酸钠盐和羟基蛋氦酸钙盐四个品种。饲料市场主要消费的是固体蛋氨酸和液体蛋氨酸。目前全球液体蛋氨酸和固体蛋氨酸需求占比分别为40%和60%。

由于液态蛋氨酸可用专业喷撒系统给料，易于实现自动化控制，达到精准定量和均匀混合；同时，液态蛋氨酸消除固体蛋氨酸在运输和储存中可能产生爆炸的风险，因而，规模较大、自动化程度较高的下游厂商更倾向于使用液体蛋氨酸。随着中国等发展中国家家禽行业逐步整合以及养殖工业化、自动化水平提升，我们预计液体蛋氨酸需求增长将高于固体蛋氨酸。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、亚洲蛋氨酸产能“后来居上”，中国正逐步实现进口替代

全球蛋氨酸产能地域分布高度集中于欧洲、美国等。近年来，受人口不断增长、现代化畜禽养殖业不断发展、发展中国家饮食结构改变的影响，亚洲地区蛋氨酸需求快速增长，跨国公司将注意力转移到亚太市场，并陆续在亚洲开设工厂。亚太地区成为继欧美区域之后，全球蛋氨酸的又一重要产能基地。

数据来源：观研天下数据中心整理

跨国公司进驻亚洲市场的同时，中国企业通过自主技术突破，打破跨国巨头的寡头垄断，成为蛋氨酸行业新兴力量。2022年国内蛋氨酸产能达46万吨。目前蛋氨酸的在建产能主要集中在中国，安迪苏计划扩建18万吨/年液蛋产能于2022年9月正式投产，新和成正在建设15万吨/年固蛋产能，我国蛋氨酸国产替代步伐稳步推进。

数据来源：观研天下数据中心整理

从进出口情况看，蛋氨酸生产工艺路线长、技术复杂、装臵投资高，受相关壁垒影响，2010年前我国无蛋氨酸生产线，只能通过采用鱼粉替代或进口蛋氨酸的方式满足下游需求，蛋氨酸进口依赖度高。随着新和成等本土企业的项目相继投产，我国蛋氨酸完全依赖进口的局面被打破；且受益于高性价比优势，我国蛋氨酸出口市场蓬勃发展。根据数据，2019-2022年我国蛋氨酸进口量由22.01万吨下降至18.72万吨，出口量由2.87万吨增长至11.82万吨。

我国蛋氨酸企业扩产情况

企业名称	扩产情况
新和成	2016 年，公司首次向市场投放 5 万吨/年蛋氨酸并切入市场，系公司扩充其产品矩阵，增加其下游议价能力举措。产品多元化降低下游公司供应链管理成本，满足客户货源一致性、稳定性要求。加大布局蛋氨酸业务，有望成为全球第三大蛋氨酸供应商。公司蛋氨酸质量优异，纯度超过 99%，颗粒流动性好，堆密度高，相较于蛋氨酸羟基类似物自由酸（MHA-FA），生物利用率接近 100%。公司现有蛋氨酸（固体）产能 15 万吨/年，是国内第二大蛋氨酸生产企业，二期 15 万吨固体蛋氨酸预计将于24 年投产，同时公司拟与中石化成立合资公司建设 18 万吨/年液体蛋氨酸（折纯）的生产装置。
安迪苏	2022 年 9 月，安迪苏南京工厂二期 18万吨液体蛋氨酸投产，公司液体蛋氨酸产能将扩至 35 万吨/年，标志着安迪苏南京工厂成为世界上液体蛋氨酸产能最大的单体工厂。2023 年 8 月公司发布公告，投资约 49 亿元在泉州建设“15 万吨/年固体蛋氨酸项目”，在大陆地区新增固体蛋氨酸产能。
和邦生物	液体蛋氨酸国内产能第二。和邦生物下属分公司四川和邦生物科技股份有限公司营养剂分公司 7 万吨/年液体蛋氨酸项目于 2016 年开工，于 2021 年年底投产销售，是国内第二大液体蛋氨酸生产厂商。2023 年 3 月 31 日，四川农业大学动物营养研究所与四川和邦生物科技股份有限公司签署重要合作协议。四川农业大学将以博士工作站成立为契机，继续发挥川农大的科研、人才、学科优势，全方面推动液体蛋氨酸产业研究与发展，进行产教研融合与校企合作，打破国际技术、市场垄断，为和邦生物液体蛋氨酸附加更多技术创新，推动产品在各类饲料及养殖业上的应用与推广。