我国物流行业：从“全球化”到“时效战” 未来将会是数字科技力量对决

物流又称“实物分配”、“货物配送”，是指为满足客户的需求，以最小的费用，通过运输、保管、配送等手段，实现对原材料、半成品、成品及相关信息从原产地向消费地的规划、实施和管理的整个过程。

一、物流业景气水平保持企稳回升态势，稳中向好发展基础进一步稳固

2023年我国物流业景气水平以来总体呈现企稳回升态势，显示市场稳中向好发展基础进一步稳固。根据中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年12月我国物流业景气指数为53.5%，环比回升0.2个百分点。2023年全年，我国物流业景气指数均值为51.8%，比上年提高3.2个百分点。

数据来源：中国物流与采购联合会，观研天下整理

从业务总量指数、新订单指数来看，均处于扩张区间，也反映出我国2023年年末物流运行保持着向好基本面。根据中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年12月我国物流业业务总量指数为53.5%，环比回升0.2个百分点；新订单指数为52.8%，业务活动预期指数为54.8%，连续多个月保持在55%左右高位。

全年来看，2023年我国物流业业务总量指数和新订单指数全年均值分别比上年提高3.2和2.5个百分点；资金周转率指数、设备利用率指数和主营业务利润指数全年均值分别比上年提高2.2、2.8和2.8个百分点；业务活动预期指数全年均值为56.2%，比上年提高2.5个百分点。

另外物流基础设施建设方面也取得了积极进展。根据中国物流与采购联合会发布的资料显示，截止到2023年我国规模以上物流园区超过2500个，国家物流枢纽布局达到125个，示范物流园区100个，国家骨干冷链物流基地66个，“通道+枢纽+网络”的物流运行体系初具规模。

物流配送低碳绿色转型有序推进。2022年菜鸟与伊利、联合利华等十余家品牌商家发起“减碳50克联盟”，通过装箱算法、原箱发货等绿色物流流程帮助商家包裹减碳，并利用菜鸟自身的数字化能力助力商家进行碳资产管理。京东物流使用可重复使用的循环快递箱、可折叠保温周转箱、循环中转袋等代替一次性塑料包装的使用，同时推行商品包装减量化。2023年邮政快递车、城市配送车等公共领域车辆全面电动化开展试点。

二、规模效益稳步提升，已连续7年位居全球最大规模的物流市场

物流行业是生产通往消费的重要桥梁和纽带，是支撑我国经济发展的重要基础设施。近年来社会物流总额一直保持着平稳增长的趋势。数据显示，2022年我国社会物流总额达347.6万亿元。截止到2023年11月我国社会物流总额305.9万亿元，按可比价格计算，同比增长5.0%，增速比1-10月提高0.1个百分点。

数据来源：中国物流与采购联合会，观研天下整理

物流行业总收入持续增长。数据显示，2022年我国物流业总收入12.7万亿元。截止到2023年11月我国物流业总收入为12.0万亿元，同比增长5.0%。

数据来源：中国物流与采购联合会，观研天下整理

快递业务量快步增长。随着我国经济的快速发展，我国居民的可支配收入不断上涨，人们的消费水平不断提高，对网购需求持续增长，现如今网商的运营模式，快递是必不可缺少的一环。数据显示，2021年我国快递业务量达1082.96亿件，同比增长29.92%。2022年由于受疫情影响，增长速度放缓，2022年我国快递业务量为1105.81亿件，增长幅度为2.11%，增速同比减少27.81%。截止至2023年8月份，我国快递业务量为814.6亿件。

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国物流行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，到目前我国物流市场已连续7年位居全球最大规模物流市场。但与发达国家相比，我国只是“物流大国”，还不是“物流强国”。整体来看，目前我国物流效率仍然不高、产业物流供需适配性不足，物流企业综合竞争力还不强，农村物流、冷链物流、航空物流等短板仍然突出，生活物流满意度有待提高。根据相关人士分析，当前发展现代物流体系，还需要持续推进以下几个方面的工作：

数据来源：观研天下整理

三、全球化趋势加强，跨境物流发展迅猛

近几年在全球化浪潮下，全球化趋势的加强。而受益于海外线上购物渗透率快速提升，跨境物流发展迅猛，被视为潜力巨大的蓝海市场。数据显示，2022年我国跨境物流市场规模达到2.36万亿元，同比增长10.8%。预计2023年跨境物流的市场规模进一步扩大至2.52万亿元，行业的活力和潜力正在加速释放。

数据来源：观研天下整理

进出口货物贸易实现稳定增长，连续 6 年保持世界第一贸易国地位。数据显示，2012-2022年我国货物贸易进出口总值从24.4万亿元增长到了42.1万亿元。其中2022年货物出口23.97万亿元，增长10.5%；货物进口18.1万亿元，增长4.3%。

数据来源：观研天下整理

为了抓住机遇，国内各大物流企业正加速拓展国际市场。到 2022 年我国的跨境物流企业数量达到了 146661 家，同比增长了 10.04%。而截止到 2023 年 10 月，跨境物流企业数量已达到 156719 家，增速明显。

数据来源：观研天下整理

同时顺丰、菜鸟、京东物流等快递企业也在加快出海的步伐，积极拓展国际市场，以提升全球竞争力。例如京东物流推出了“国际特快送”服务，消费者通过京东快递小程序“寄国际”即可下单，还可享受一小时上门揽收服务。菜鸟则通过增加国际航线、提升物流设施和加强与国际合作伙伴的合作，进一步提高国际快递服务的覆盖范围和时效性。

2023年12月，嘉泓物流宣布将通过附属公司嘉泓国际快递，开设跨境空运包机服务，以一站式国际物流方案，助力内地电商平台拓展海外市场。在当月嘉里物流也宣布与顺丰控股附属公司顺丰多式联运订立协议，收购阿拉山口国际快铁（主营国际班列、国际公路联运、跨境电商专线及内贸铁路运输）的70%股权；而此次收购，或有助释放嘉里物流在国际货运代理业务多式联运服务的价值。

但值得注意的是，全球化的大趋势不仅给快递企业带来了无限的商机和广阔的发展空间，同时也对其国际化水平和综合实力提出了更高的要求。随着物流行业迈进2024年，全球化带来的变革将更为深入，国内快递企业也将在这场变革的洪流中遇到更多的机遇与挑战。因此为了在全球化的浪潮中站稳脚跟，快递企业必须不断自我提升，才能应对日益激烈的市场竞争。

四、数字化、智能化升级加速

在过去，我国物流行业并不缺乏规模效应，但是物流企业多数仍旧是劳动密集型和资金密集型的企业。但现在随着大数据和物联网等技术手段的发展，物流企业正在向数字化、智能化转变。近年来5G、云计算、人工智能、区块链等信息技术在物流领域深入应用，催生了大量丰富的应用场景，无人机、无人车、自动化分拨中心等智慧物流新模式新业态不断涌现，物流业逐渐摆脱同质化、低成本竞争。智能物流与钢铁、烟草、汽车、农业等实体行业加速融合，推动了行业的数字化升级。

2023年被称为是物流数字化交付的元年，我国物流数字化转型渗透率显著提升，许多企业在供应链规划能力、运输定位溯源能力、仓库运作自动化、供应链可视化、云供应链软件等领域的相关技术上，都在持续加大投资。到目前已全面渗透到物流行业的各个角落，包括运输、仓储、配送以及客户服务等各个环节。截至2022年10月，我国经营范围涉及数字物流的企业达到16000多家。其中2022年成立的企业数量达到5000余家，占总数的31.97%。

数据来源：观研天下整理

而数字化智能化的前提，是行业的集中度进一步提高。以快递为例，截至 2022 年我国快递包裹服务品牌集中度指数已经达到 84.5%，行业集中度进一步提升。2023 年 1-10 月，快递与包裹服务品牌集中度指数 CR8 为 84.1%，与去年几乎持平。这反映出我国物流产业链条不断成熟，各物流企业进入成熟阶段。但与此同时，在整合资源、提高效率以及提高服务质量方面对于物流企业的要求越来越高。

五、行业的竞争焦点开始从价格转向了时效转，背后是物流科技的投入与创新

2023年之前我国物流行业时常陷入价格战的激烈竞争中。例如2019年顺丰一方面大幅度降低价格，以更具竞争力的低价产品吸引消费者；另一方面推出了低端加盟业务丰网速递，进攻市场空间更大的电商件市场。面对顺丰的这一系列行动，同行们也纷纷采取应对措施，使得整个快递行业陷入一场激烈的价格战。数据显示，2020年我国物流行业的平均单价硬生生被打至10.6元，同比下降10.2%，创下7年以来的最大跌幅记录。

数据来源：观研天下整理

但进入2023年，价格战的战火相较于过去有所减弱，行业的竞争焦点开始转向服务领域的时效方面。尤其在快递三巨头之间，关于时效的争夺变得尤为激烈。例如2023年上半年，菜鸟联合天猫超市率先推出了1212半日达服务，打响了时效战的第一枪；紧接着，不甘示弱的京东物流在4月份上线了“云仓达”服务，为经销商提供了“半日达”的履约方案；此外顺丰也对其同城快递产品进行了升级优化，推出了“同城半日达”服务，截至2023年10月这项服务已覆盖了全国200多个城市。

2023年天猫“双11”，北京、上海、杭州等全国多个城市的部分消费者，在10月31日晚8点支付完尾款后，便获得了小时达、分钟达等极速配送体验。其中德邦快递的第一个包裹，从付尾款到收货，中间仅用了7分钟。而快递行业为何会掀起时效战，有相关分析认为，具体主要有以下两个原因：

资料来源：观研天下整理

从整个行业来看更是明显，相比2022年，2023年我国快递的时效在不断提升。根据国家邮政局监测数据显示，2022年全国重点地区快递服务全程时限为58.82小时，同比延长1.74小时。2023年第一季度快递服务全程时限为60.48小时，同比缩短4.09小时；2023年第二季度快递服务全程时限为53.99小时，同比缩短8.98小时；2023年第三季度快递服务全程时限为54.24小时，同比缩短2.5小时。

综上所述，伴随着物流行业不断成熟，市场竞争逐渐白热化。目前快递企业已在服务领域展开激烈角逐，接下来快递行业在时效与服务上的比拼还将会更加激烈。而为了支撑时效提升与服务创新，快递企业还会加大科技投入，通过信息科技来实现降本增效。由此可见未来快递行业的较量，或主要来自跨境发展，以及数字科技力量的投入程度。（WW）