我国高尔夫行业参与人数不断增多 市场稳中回升 用品领域发展快速

一、行业相关定义

高尔夫行业是以高尔夫运动为核心并跨行业的多元化产业，涉及高尔夫球场、俱乐部、球具和相关服务等多个领域。

高尔夫球运动是利用不同的高尔夫球杆将高尔夫球打进球洞的一项运动项目。高尔夫球运动是一项具有特殊魅力的运动，让人们在优美的自然环境中锻炼身体、陶冶情操、修身养性、交流技巧，被誉为“时尚优雅的运动”。美国高尔夫球协会和英国圣安德鲁斯皇家古代高尔夫球俱乐部被公认是解释和修订高尔夫球规则的权威机构。

二、行业市场发展情况

1、市场规模

2015年中国高尔夫产业进入清理整顿期，国内高尔夫球场市场景气度大幅下降，部分场地关停，导致国内高尔夫产业市场规模出现一定幅度下降。

2020年中国高尔夫球场市场规模为93.55亿元，较2019年同比下降26%，2020年高尔夫行业市场大幅下滑，主要受到新冠疫情的影响。

随着国内疫情的有效控制，同时高尔夫运动消费向大众消费不断拓展，同时高尔夫旅游等综合化业务的不断创新，国内高尔夫场规模开始稳中回升。截止2023年，中国高尔夫球场市场规模为125.46亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应情况

我国高尔夫球场分布较为分散，主要集中在经济发达与自然资源丰富的地区。截止2023年中国高尔夫球场为409座，高尔夫球场数量排名前三的区域为广东、北京和海南。

资料来源：国家发改委，观研天下数据中心整理

2014年前尽管国家多次出台政策限制甚至禁止高尔夫球场建设，但未取得突出的成效。自2017年以来，国家发改委、自然资源部、生态环境部、住建部、水利部、农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局、体育总局、银保监会、国家林草局11部门，连续5年联合部署开展高尔夫球场清理整治。2023年底，全国已累计关停球场281个，占全部球场的40.8%。

中国高尔夫球场分布总体由南向北、向西扩散，特别是向北扩散较为突出。北京、天津、长三角、珠三角等地区因经济发展水平较高或气候适宜，是外资企业的集中地，高尔夫球休闲运动较为流行。而海南地处热带，气候条件较好，且重点发展旅游业，因而高尔夫球场较多。我国高尔夫球场建设首先在沿海经济发达且对外开放程度较高的地区，然后向其周边和内陆地区扩散。

3、需求情况

近年来，随着高尔夫热以及青少年高尔夫运动的推广，我国的高尔夫运动行业参与人数规模不断扩大，2023年达到了98.53万人左右。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、高尔夫球场领域

对于高尔夫球场行业来讲，各地区经济发展水平的不同步，对于高尔夫球场行业以及其相关产业的建设支出产生不同的影响，经济越发达地区，高尔夫球场行业市场一般而言也就越大。主要原因如下：一方面，经济发达地区的人均可支配收入与人均消费水平更高，消费者在满足自身基本的衣食住行等生存需求之后，能够有剩余收入来进行运动休闲方面的支出，因此较高的可支配收入从客观上为高尔夫球场行业提供了潜在的消费空间；另一方面，经济发达地区的生活质量普遍更高，消费者对于运动休闲的品质要求更高，高尔夫球是普通运动休闲的高端升级运动，因此与消费者需求相契合，因此经济发达地区的消费者易于催生高尔夫球场的需求，由下而上推动当地高尔夫球场市场的发展。

2020年，由于国内旅游业受到重创，海南和云南的高尔夫旅游人数大幅降低，海南和云南本地的高尔夫人口数量较少，难以弥补这个缺口。因此，尽管珠三角、长三角、京津冀等地区的高尔夫球场市场受到影响较小，但西部和东北等地区的球场大多数需要靠旅游带动，基本上都受到较为严重的影响，进而影响到整体高尔夫球场市场的规模。

随着国内疫情的有效控制，同时高尔夫运动消费向大众消费不断拓展，同时高尔夫旅游等综合化业务的不断创新，国内高尔夫场规模开始稳中回升。截止2023年，中国高尔夫球场市场规模为57.86亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、高尔夫俱乐部领域

随着全国高尔夫球俱乐部数量近些年的增多，以及高尔夫消费人群的增长，高尔夫行业竞争越来越激烈。这些高尔夫球俱乐部所在位置都是交通便利，风景宜人的地区，因此各家俱乐部的定位也出现了趋同的现象，其他地区的俱乐部分流了较多的客源。与高尔夫球项目发展较快的长三角、珠三角等一线大城市和广东、海南等沿海地区相比，那里的球场及相关设施的建设具有国际顶级水平，发展时间较长，经常举办大型赛事，运营经验丰富。2022年我国高尔夫俱乐部市场规模约为30.85亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

3、高尔夫用品领域

高尔夫用品市场是指个人的高尔夫用品，主要包括高尔夫球具、高尔夫球包、高尔夫用球、高尔夫服装、高尔夫鞋、高尔夫帽子、高尔夫手套及相关配件等方面。随着大众化高尔夫产业的逐步兴起，高尔夫运动受到了越来越多人们的青睐，与此同时，也带动了高尔夫用品市场的蓬勃发展。

目前我国高尔夫用品市场中国外品牌占有着较高的销售份额，而我国的自主品牌由于高尔夫运动在我国起步较晚的客观原因，使得自主品牌在我国高尔夫用品市场中处于弱势地位，这就对我国高尔夫用品发展自主品牌提出了更高水平的要求。当前，我国高尔夫用品市场中的常见自主品牌包括特步、双星、安踏、鸿星尔克等相关体育用品企业，2023年我国高尔夫用品行业市场规模约为32.97亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

具体来看， 2023年我国高尔夫用品市场中高尔夫服装、高尔夫球杆、高尔夫球市场规模分别为15.62、13.61和3.74亿元，分别占比47.4%、41.3%和11.3%，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

根据观研报告网发布的《中国高尔夫行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，我国的高尔夫运动主要集中在沿海地区和旅游业发达的省市，并有自己的境外旅游者目标市场。如山东的高尔夫场上有许多是日本和韩国球员，珠三角的球场则港、澳、台同胞的比例相对较高，海南、云南的球场吸引着国内、国外众多的高尔夫旅游度假者。在争夺高尔夫旅游的国际市场中，我国的高尔夫产业不可避免地面对来自周边国家和地区的竞争。

第一类是经济和高尔夫都十分发达的国家，但受土地资源和自然条件的限制，国内供需矛盾突出，是我国高尔夫旅游重点输入国，他们主要是日本和韩国。

第二类是经济发达，高尔夫也相对发达的地区，如港、澳、台地区，他们同属中国文化，与祖国大陆一步之遥，能够弥补他们当地土地资源稀缺，球场少，打球人多的不足。

第三类是经济不够发达，但自然条件等多种因素都十分适合高尔夫的国家，是我国高尔夫旅游市场潜在的最大的竞争对手，主要是泰国和越南等东南亚国家。

总体来说，部分亚洲国家和地区高尔夫和高尔夫发展对我国的高尔夫产业发展会有一定程度的互动、互补作用，但对高尔夫既存在机遇又存在竞争。（WWTQ）