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我国宠物食品行业规模增速远高于全球平均水平 产业吸金能力提升 国际竞争力增强

根据观研报告网发布的《2021年中国宠物食品市场分析报告-行业运营态势与未来商机预测》显示,宠物食品是专门为宠物、小动物提供的植物类或肉类食品,即介于人类食品与传统畜禽饲料之间的动物食品,以其形态、功能和营养成分可区分为宠物主食、零食及营养品。

宠物食品是专门为宠物、小动物提供的植物类或肉类食品,即介于人类食品与传统畜禽饲料之间的动物食品,以其形态、功能和营养成分可区分为宠物主食、零食及营养品。

数据来源:观研天下整理

1、全球及中国宠物食品行业市场容量

随着宠物食品渗透率的提升以及宠物食品种类的不断丰富,全球宠物食品市场呈现平稳持续增长的态势,根据Euromonitor数据,2020年,全球宠物食品市场规模为1021亿美元,预计2021年为1102亿美元,保持稳中有升。

随着宠物食品渗透率的提升以及宠物食品种类的不断丰富,全球宠物食品市场呈现平稳持续增长的态势,根据Euromonitor数据,2020年,全球宠物食品市场规模为1021亿美元,预计2021年为1102亿美元,保持稳中有升。

数据来源:观研天下整理

在中国市场,根据Euromonitor数据统计,2020年,我国宠物食品市场规模为436亿元,预计2021年市场规模将达536亿元,增长率预计为22.94%,平均增速达25%,规模增速远高于全球平均水平。

在中国市场,根据Euromonitor数据统计,2020年,我国宠物食品市场规模为436亿元,预计2021年市场规模将达536亿元,增长率预计为22.94%,平均增速达25%,规模增速远高于全球平均水平。

数据来源:观研天下整理

与此同时,我国宠物食品市场与日本更为相似。目前,国内养宠户人均宠物食品消费水平与日本还存在约6%左右的消费增长空间。设置行业人均消费/人均GDP比值进行,一、二线城市宠物食品消费与人均GDP比例为0.73%,高于日本的0.47%,若以全国人均GDP进行比较,该比例更高于日本水平。

2020年中国、日本、美国宠物食品渗透率与消费水平比较

美国

日本

中国

总人口

3.29亿人

1.26亿人

14.43亿人

家庭户均人数

2.62人/户

2.33人/户

2.62人/户

家庭户数

1.26亿户

5401万户

5.5亿户

养宠渗透率

约67%

约21.5%

一、二线城市约39.1%

养宠户数

8426万户

1161万户

2.2亿户

宠物食品渗透率

约90%

约88.5%

约19%

购买宠物食品的养宠户

7583万户

1028万户

4093万户

宠物食品市场规模

约382亿美元

约44.3亿美元

约1195亿元

宠物食品的户均消费

504美元

431美元

2920元(约458美元)

宠物食品的人均消费

192美元

185美元

1114元(约175美元)

人均GDP

63.544美元

39.539美元

一线城市约15.3万元

宠物食品消费与人均GDP比例

0.3%

0.47%

0.73%

数据来源:观研天下整理

2、我国宠物食品行业投融资市场火热

随着产业市场规模不断扩大及市场需求持续上升,我国宠物食品行业吸金能力有所提升,2020年受疫情影响有所下降。根据数据显示,2020年,我国宠物食品行业投资数量为11笔,投资规模为15.7亿元,同比下降11%。其中,A轮共有3笔,战略投资共有2笔。

随着产业市场规模不断扩大及市场需求持续上升,我国宠物食品行业吸金能力有所提升,2020年受疫情影响有所下降。根据数据显示,2020年,我国宠物食品行业投资数量为11笔,投资规模为15.7亿元,同比下降11%。其中,A轮共有3笔,战略投资共有2笔。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

此外,我国宠物食品行业投资资源逐渐向优质企业集中,其中帅克宠物、宠幸宠物、毛星球FurFurLand等企业均获得不同金额的投资。

2019-2020年中国宠物食品行业融资情况

时间

公司

轮次

金额

投资方

2019-01-01

Piu宠物鲜食

天使轮

未透露

简鸣资本

2019-01-04

Babypet

天使轮

近千万人民币

险峰长青、fa(棕榈资本)

2019-01-17

E宠商城

C轮

数亿人民币

前海母基金、江北嘴基金、君度投资、宠联信息技术

2019-01-22

宠星人萌宠box

天使轮

数百万人民币

鼎晟投资

2019-01-28

信元发育宝

战略投资

未透露

达晨财智

2019-01-30

宠幸宠物

Pre-8轮

未透露

凯珩资本

2019-02-22

PetPluS宠加

天使轮

千万级人民币

险峰长青、光速中国、fa(执势资本)

2019-02-27

超能小黑

A轮

2000万人民币

联想之星、发现创投、博创瓴志

2019-03-12

一犬一话

B轮

1300万美元

九合创投、长石资本、Tekton Ventures、FJ Labs、Digitalisventures、Seek Ventures

2019-05-28

疯狂小狗

B轮

3亿人民币

复星集团、光点资本

2019-07-02

疯狂小狗

C轮

未透露

光大集团

2019-07-13

毛球殿下

A轮

数百万人民币

未透露

2019-07-15

PetPluS宠加

A轮

500万美元

光速中国、LB投资(LBInvestment)、众海投资、fa(执势资本)

2019-07-16

福贝宠食

B轮

3亿人民币

深创投、毅达资本、歌斐资产、海富产业投资、金鼎资本、凯珩资本、中比海富、fa(山云资本)

2019-09-30

海洋之星

战略投资

数千万人民币

草根知本

2019-10-16

乖宝宠物

B轮

5亿人民币

君联资本、兴业银行、fa(泰合资本)

2020-01-21

疯狂小狗

战略投资

未透露

伊利股份

2020-03-16

牧场之味

A轮

未透露

东方控股

2020-04-03

豆柴宠物

A轮

数千万人民币

金鼎资本、fa(青桐资本)

2020-04-20

一犬一话

B+轮

未透露

经纬中国

2020-05-12

佩蒂股份

IPO上市后

5.31亿人民币

毅达资本、轻盐创投、嘉实投资-嘉实基金、建投华文、杭州城投、兴证证券

2020-06-18

波奇宠物

战略投资

6000万美元

未透露

2020-07-15

疯狂小狗

C+轮

4000万人民币

国盛富瑞

2020-10-21

鸟语花雪

PreA轮

2000万人民币

上海拙朴投资

2020-11-26

毛星球FurFurLand

天使轮

1000万人民币

上海拙朴投资、上海宝樽宠物

2020-12-04

宠幸宠物

B轮

2亿人民币

祥峰投资Vertex、华映资本、弘毅投资、国泰财富、fa(泰台资本)

2020-12-29

帅克宠物

A轮

数千万人民币

金鼎资本、弘章资本

数据来源:观研天下整理

3、我国宠物食品行业竞争现状

目前,我国宠物食品市场参与者主要包括海外宠物食品品牌企业、国内宠物食品企业。其中,以美国玛氏、瑞士雀巢等为代表的海外品牌企业,该等企业凭借多年积累的规模、品牌优势取得了一定的先发优势。

不过,随着国内宠物食品企业的市场竞争力与品牌影响力的提升,国内宠物食品企业市场份额逐年提升。其中,比瑞吉销售额占国内宠物食品市场的1.9%,徐州苏宠占宠物食品市场的1.5%。

不过,随着国内宠物食品企业的市场竞争力与品牌影响力的提升,国内宠物食品企业市场份额逐年提升。其中,比瑞吉销售额占国内宠物食品市场的1.9%,徐州苏宠占宠物食品市场的1.5%。

数据来源:观研天下整理

中国宠物食品企业业务布局及竞争力评价

公司简称

业务占比

销售布局

宠物食品产品类型

业务竞争力

中宠股份

96.95%

境外为主,境内为辅

宠物零食、宠物罐头、宠物主粮、宠物保健品等

★★★

佩蒂股份

100%

国外为主,国内为辅

畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、主粮和湿粮

★★

路斯股份

98.97%

境外为主,境内为辅

肉干产品、罐头产品、饼干产品等

★★★

华亨股份

/

亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲

畜皮咬胶类、肉制零食类、饼干面包类、动植物营养类等

★★★

乖宝宠物

/

主要以中国、欧洲、日本、韩国为主要市场

猫用主粮、烘干类和冻干类零食、温粮罐头、咬胶类等

★★★

比瑞吉

/

/

日粮、湿粮、处方粮等

★★★

玛氏食品

/

/

猫粮、狗粮等

★★★★★

艾澌克

/

中国、菲律宾等

宠物干湿粮、宠物零食等

★★

法国皇家

/

全球范围

猫粮、狗粮等

★★★★★

雀巢

/

全球范围

猫粮、狗粮等

★★★★★

徐州苏宠

/

/

主粮系列、零食系列、营养保健

★★★★

华兴宠物

/

/

干粮、湿粮、处方粮、保健品、零食

★★★★

依蕴宠物/

中国市场为主

宠物主粮、宠物零食等

★★★★

荣喜宠物

/

/

猫粮、狗粮等

★★★

森森集团

/

沿海省级城市为轴心,西南、西北、中南省级城市为重点,县级城市为辐射点,融及国内外网点

猫粮、狗粮、宠物零食等

★★

梅里亚

/

/

猫粮、狗粮等

★★

耐威克

/

/

猫粮、狗粮等

★★★

数据来源:观研天下整理(WYD)

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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