电动船舶行业占绿色船舶半壁江山 国内产销两旺但渗透率仍待提升 市场尚未形成龙头

前言：

全球节能减排背景下，电动船舶凭借自身优势，成绿色船舶市场发展重点。电动船舶分为纯电动船舶和混合动力电动船舶，按电池技术划分，目前电动船舶仍以混动HEV技术为主；但随着纯电力推进技术成熟以及政策指引，纯电动船舶占比有望提升，平均单船带电量也将不断增加。

近年来，在国内政策推动及需求刺激下，我国电动船舶产销两旺；但与内河船舶相比，电动船舶保有量较低，市场渗透率仍有较大提升空间。受技术、规模等因素影响，电动船舶行业内暂未形成垄断与寡头，市场具备较大机遇。

一、电动船舶凭借运营成本和驾乘体验优势，占据全球绿色船舶市场半壁江山

根据观研报告网发布的《中国电动船舶行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2025-2032年）》显示，船运是汽车之后的第二大碳排放市场，是减碳的重要场景之一。在全球持续推进节能减排的背景下，船运绿色化大势所趋。而各类船舶绿色动力技术中，电动船舶在运营成本和驾乘体验等方面具备优势，是船运行业升级重要方向。目前电动船舶已占据全球绿色船舶市场半壁江山。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、全球电动船舶以混动HEV技术为主，纯电动船舶占比有望提升

电动船舶分为纯电动船舶和混合动力电动船舶。纯电动船舶的电力主要来源于船载蓄电池组，这些电池组可以通过充电站或可再生能源(如太阳能、风能)进行充电。混合电动动力船舶通常配备柴油机和电力驱动系统，同时配置智能控制系统实时监测船舶状态、优化动力分配、提高能效、实现切换。

按电池技术划分，目前电动船舶仍以混动HEV技术为主，占比约52%。随着纯电力推进技术成熟以及政策指引，纯电动船舶有望快速在内河等适宜场景渗透，单船带电量随之增加。

电动船舶分类

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根据数据，2021年我国平均单船带电量为1500kWh，预计2025年我国平均单船带电量为1800kWh，2030年我国平均单船带电量为2100kWh。

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三、政策激发国内电动船舶生产活力，2030年产量将超5000艘

近年来，我国对电动船舶行业的重视程度也不断提升，相继出台一系列政策，大力推动电动船舶行业发展。

自2019年《交通强国建设纲要》提出强化新能源船舶自主设计建造能力以来，国内电动船舶建设步伐逐渐加快。同年，国家发展改革委将纯电动船舶纳入鼓励类产业，为其发展提供了政策支持。2022年9月，国家工信部等五部委联合公布的《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》，提到加快发展电池动力船舶。2023年12月，交通运输部等五部门更是联合印发了《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》，为电动船舶制造业的未来发展指明了方向。

我国电动船舶行业相关政策

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电动船舶行业迎政策利好，市场快速扩产。根据数据，2021年我国电动船舶产量达101艘，预计2025年我国电动船舶产量达2341艘，2030年我国电动船舶产量达5268艘。

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四、国内电动船舶销量呈现增长态势，保有量及渗透率仍有较大提升空间

我国电动船舶在动力电池、电池管理、电力推进、箱式电源等关键技术领域表现出色，可为旅客提供安静、舒适、平稳的出行体验，深受旅客喜爱。近年来，国内电动船舶销量呈现增长态势。2021年我国电动船舶销量为88艘，预计2025年我国电动船舶销量达1951艘,2030年我国电动船舶销量达4789艘。

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电动船舶满足水路客运需求，是内河船舶电动化的重点发展船型。目前我国内河船舶保有量已超10万艘，相比之下，电动船舶保有量较低，市场渗透率仍有较大提升空间。预计2030年我国电动船舶保有量将达22281艘，渗透率达21.9%。

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五、多因素影响，电动船舶行业尚未形成龙头企业

汽车主机厂仅向外购买电芯，而模组、PACK、BMS控制系统、动力集成系统及智能座舱等系列产品均由汽车主机厂生产，从而形成核心竞争力，此时电芯厂也处于最适合于自己的出货模式（仅售电芯产品），因此易出现如宁德时代、比亚迪等为代表的行业寡头。

而船舶属于劳动密集型制造企业，其技术能力相较落后（主要依赖于动力集成商和舾装集成商），无法形成汽车主机厂的技术开发及集成能力，且单个船厂的年造船体量也不足以支撑自建新能源技术与产业化团队，因此虽然近年来电动船舶行业参与者不断增多，但暂未形成垄断与寡头，市场具备较大机遇。

我国电动船舶行业代表企业

资料来源：观研天下整理（zlj）