我国橡胶软管行业产业链现状及上下游企业优势分析

2023-08-03 09:15

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橡胶软管是用以输送气体、液体、浆状或粒状物料的一类管状橡胶制品。由内外胶层和骨架层组成，骨架层的材料可用棉纤维、各种合成纤维、碳纤维或石棉、钢丝等。一般胶管的内外胶层材料采用天然橡胶、丁苯橡胶或顺丁橡胶；耐油胶管采用氯丁橡胶、丁腈橡胶；耐酸碱、耐高温胶管采用乙丙橡胶、氟橡胶或硅橡胶等。

橡胶软管的结构通常分为内胶层、增强层和外胶层（或外覆层）。内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀；外胶层保护胶管内体不受外界环境的损伤和侵蚀；增强层是胶管的承压层，赋予管体强度和刚度。胶管的工作压力取决于骨架层的材料和结构。

按增强层不同，可将胶管分为编织胶管、缠绕胶管、全胶胶管、针织胶管、短纤维胶管、夹布胶管、抽吸胶管；按输送介质不同，可分为水管、气管、油管和特种介质胶管。按应用领域不同，可分为汽车胶管、工业胶管（工程机械、石油、矿山等行业用胶管）等。

一、上游

橡胶软管行业上游主要是人工合成橡胶、纤维和接扣的生产厂商。其中人工合成橡胶主要包括TPU、NBR和EPDM，纤维主要为高强度聚酯纤维，接扣主要材质为铝、铜、合金材料或玻纤复合材料，按快速接扣、重型接扣等不同规格和标准进行制造。

合成橡胶，又称为合成弹性体，发展历史悠久，是由人工合成的高弹性聚合物，是三大合成材料之一。多年来，通过自主创新、技术引进等方式，我国合成橡胶行业已拥有独立研究开发合成橡胶新产品和新技术的能力，我国合成橡胶生产技术的发展取得了较大进步，产量已经跃居世界第一，橡胶产品品质和生产装置规模进入世界先进行列。据统计，2022年我国合成橡胶行业产量为823.3万吨，同比上升0.31%。

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国橡胶软管行业现状深度研究与发展前景预测报告（2023-2030年）》显示，目前我国橡胶软管行业上游市场相关企业有恒力集团有限公司、江苏金鼎消防科技有限公司、万华化学集团股份有限公司、美瑞新材料股份有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司等。

我国橡胶软管行业上游市场相关企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
恒力集团有限公司,	生产规模优势：集团现拥有全球产能最大的PTA工厂之一、全球最大的功能性纤维生产基地和织造企业之一。
	品牌优势：恒力还先后被评为“中国化纤行业环境友好企业”、“全国纺织工业先进集体”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家知识产权示范企业”、“全国企业文化建设先进单位”，多项产品荣获“中国驰名商标”、“全国用户满意产品”等称号。
	产业链优势：恒力集团坚持全产业链发展，打造“原油—芳烃、乙烯—精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇—聚酯（PET）—民用丝及工业丝、工程塑料、薄膜—纺织”的完整产业链。
	生产布局优势：集团在苏州、大连、宿迁、南通、营口、泸州、惠州、贵阳等地建有生产基地。
	研发优势：恒力集团坚持实施品牌战略和市场战略两大工程，自主研发能力在全国纺织业处于领先地位，同时积极开拓国内外高端市场，坚持自主创新，不断提升核心竞争能力，成立“恒力国际研发中心”和“恒力产学研基地”，聘请德国、日本、韩国等地的资深专家，组成国际研发团队，为企业进行高端差别化产品的研发。
江苏金鼎消防科技有限公司	质量优势：公司通过了ISO9001:2015质量体系认证、产品自愿性认证，相关产品取得了国家消防装备质量监督检验中心的检测报告。
江苏金鼎消防科技有限公司	生产研发优势：公司具有良好的自主研发能力，拥有模具制造、生产加工、产品检测等整套生产流程。
万华化学集团股份有限公司	生产布局优势：万华化学拥有烟台、蓬莱、宁波、四川、福建、珠海、宁夏、匈牙利九大生产基地及工厂，形成了强大的生产运营网络
	研发优势：公司在烟台、宁波、北京、北美、欧洲五大研发中心已完成布局
	市场布局优势：公司在欧洲、美国、日本等十余个国家和地区设立子公司及办事处。
美瑞新材料股份有限公司	资质优势：公司通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001和汽车领域IATF16949体系认证，累积了多项核心技术并形成了自主知识产权，产品性能符合欧洲REACH、RoHS 认证和美国FDA质量要求。
	销售优势：公司产品已远销亚洲、美洲、欧洲等20多个国家和地区。
	品牌优势：公司分别荣获了“国家高新技术企业”、“国家级‘专精特新’小巨人”、 “国家知识产权优势企业”、 “山东省制造业单项冠军企业”、“山东省准独角兽企业”、 “山东省瞪羚示范企业”等荣誉称号，拥有山东省高分子弹性体新材料工程实验室、山东省企业技术中心等科研平台，并通过了CNAS国家实验室认证。
浙江海利得新材料股份有限公司	产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链,不仅可以提高公司资源利用率,还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动,产业链附加值向高端化延伸,协同效益明显,综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。
	技术优势：公司是国家火炬计划重点高新技术企业，建有浙江省企业技术中心，通过消化，吸收，再创新，在涤纶工业长丝及灯箱布产品的工艺配方，反应机理，过程控制，设备设计成套等方面形成了多项自有核心技术。公司拥有国家级重点新产品1项，省级鉴定的新产品8项，国家级火炬计划项目1项，其技术水平达到了国内领先和国际先进的水平。
	人才优势：公司聚集了业内优秀的技术人才,建立了可持续创新的管理团队,为公司搭建了可持续发展平台。产品要领先,人才必须也要领先,公司不断完善人才激励机制,引入重量级专业人士加盟。
	产品优势：公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙涤纶车用安全气囊丝的企业,生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势,而以涤纶替代尼龙的涤纶车用安全气囊丝更是公司高技术的代表,且已形成替代趋势,目前替代率已达10%左右。

资料来源：观研天下整理

二、中游

目前我国橡胶软管生产企业已经发展到1000多家，规模以上企业达300多家；产品产量、质量、结构和企业效益等方面都取得长足进步；产品性能基本满足国内各行业需求，整体水平接近或达到发达国家标准。根据中国橡胶工业年鉴数据，自2014年到2020年，我国橡胶胶管产量从14.00亿标米增长至18.50亿标米，年复合增速为4.75%。

数据来源：观研天下整理

虽然近年来我国软管行业得到了快速发展，产品的数量、品种、应用领域不断扩大，但在材料配方等方面与行业领先的跨国企业存在一定的差距。从整体上看，我国软管生产企业大多数属于中小型企业，技术开发能力薄弱、生产分散、自动化水平低、品牌认知度低，产品主要集中在技术含量低、竞争激烈的中低端产品市场。与发达国家相比，国内软管行业的应用依然还有很多空白领域。随着市场对软管性能要求的提升，产品逐渐向高端化、高附加值方向发展。复合材料软管的材料配方决定了产品的性能，故而新型高分子材料的研发显得日重要，行业内企业需要满足和创造市场的需求，才能抢占市场，保持竞争优势。

目前我国橡胶软管市场上主要企业有江苏水龙江山消防发展有限公司、中裕软管科技股份有限公司、浙江伟星新型建材股份有限公司、广东雄塑科技集团股份有限公司、漯河利通液压科技股份有限公司等企业。

目前我国橡胶软管市场上主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
江苏水龙江山消防发展有限公司	研发优势：公司拥有专业的研发中心、优秀的研发团队和自主知识产权。
	销售网络优势：公司拥有遍布全国的办事处和完善的代理销售网络，产品销往全球20多个国家和地区。
	设备优势：公司拥有挪威、德国、意大利引进的先进消防产品生产设备。
中裕软管科技股份有限公司	专利优势：目前公司有129项专利,其中发明专利28项,实用新型专利101项。
	技术优势：公司掌握一次成型共挤技术,能够生产50mm-1500mm口径的高分子材料软管,产品在耐磨性、耐腐蚀、耐高温、耐低温、抗静电等方面具备一定的优势。
	资质优势：公司已取得美国FM、UL、英国BSI和欧盟MED等多项海外认证,具备进入欧美等国外市场的资质。
	销售渠道优势：公司在美国设立了全资孙公司中裕美国,能够为客户提供更加便捷的服务,具备一定的竞争优势。
浙江伟星新型建材股份有限公司	品牌优势：根据2021中国品牌价值评价信息,伟星新材品牌强度和品牌价值位居全国建筑建材行业第4位。
	营销网络优势：公司在全国建立了完善的营销渠道和高效的服务体系,具有销售、管理、物流、培训及服务等一体化职能,具有强大的市场营销和服务能力。目前公司在全国设立了30多家销售分公司,拥有1,700多名专业营销人员,营销网点30,000多个,遍布全国各地。
	客户优势：公司与众多自来水公司、燃气公司、知名地产公司、建筑装饰公司等保持了良好的合作关系。
	研发优势：公司建有国家企业技术中心、CNAS实验室、中国塑料管道工程技术研究开发中心、浙江省博士后工作站等重要研发平台,拥有强大的专业研发团队,在技术开发、产品配套、系统设计、应用技术等方面具有雄厚实力。
	专利优势：截至2022年6月底,公司共主编或参编了150多项国家和行业标准(其中101项已经发布),获授1,200多项专利。
广东雄塑科技集团股份有限公司	品牌优势：自成立以来,公司屡获殊荣,先后获得“广东省名牌产品”、“中国驰名商标”、“中国管材市场最具竞争力 10 强企业”、“中国管材行业十大功勋企业”、“中国企业五星品牌”等荣誉。
	产品种类优势：目前,公司涵括了 PVC、PPR、PE 三大系列管道产品,细分品种超过 6,000 个,是行业内产品系列最齐全、产品类型最丰富的企业之一,能全方位满足不同群体客户的需求,有效覆盖了建筑给排水、市政给排水、农业水利等应用领域,产品曾应用于广州科学城、广州大学城、上海浦东新机场等重点项目。
	产能优势：公司目前年生产能力超 50 万吨,在国内塑料管道行业产销规模排行前列。
	生产布局优势：公司拥有六大生产基地,分别位于广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪,良好的生产布局使得产品配送能够覆盖全国大部分地区,规模优势有助降低生产成本,稳定客户服务能力。
	研发优势：公司是经认定的高新技术企业,拥有国家 CNAS 认可工程实验室,研发管理体系完备,储备了一支经验丰富、精干的核心技术研发团队。
	技术优势：近年来,公司研发取得的技术成果包括端面注射成型技术、石墨烯材料应用技术、环保无毒配方专有技术、消音节能技术等。
漯河利通液压科技股份有限公司	研发优势：公司拥有自己的研发团队,公司研发中心获得了 CNAS 颁发的实验室认可证书,被评为河南省高压橡胶软管工程技术研究中心。
	技术优势：公司共参与了胶管行业四项国家标准的起草,现拥有 16 项国家发明专利和 2 项实用新型专利,全面掌握了液压橡胶软管的核心技术。
	客户优势：公司产品广泛应用于工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等行业领域。产品出口到欧洲、南北美洲、东南亚、俄罗斯、澳大利亚等多个国家和地区,同时为三一重工、宇通重工、郑煤机、徐工集团、双汇集团、洛阳一拖、山河智能等知名企业配套高性能的液压橡胶软管及软管总成产品,赢得了市场和客户的好评。
	销售模式优势：公司销售模式采取直销模式,通过对销售区域和销售渠道的不断优化和完善,目前公司形成了国内外两大销售区域。公司主要通过国内国际专业展会、线上网络推广、知名国内外客户转介绍、大型主机配套厂的招投标等方式获取客户订单。

资料来源：观研天下整理

三、下游

橡胶软管是一种应用广泛的橡胶制品，应用范围涉及到石油、化工、工程机械、采矿、冶金、建筑、汽车、航空、航海、农林园艺、医疗、家用等诸多领域。其中油气开采、消防应急、农业、煤矿、工程机械等行业是橡胶软管的主要下游行业。

以油气开采为例：据了解，页岩油气是最主要的非常规油气资源，全球页岩油、气储量分别占原油、天然气的10.3%、31.9%。全球页岩油气资源分布广泛，根据IEA发布数据，目前在全球46个国家的104个盆地中，有170多处页岩层系已探明页岩油气资源，其中，美国、俄罗斯和中国页岩油储量位居全球前三，美国、中国和阿根廷页岩气储量位居全球前三。

分段水力压裂技术是页岩油气生产的核心技术，水力压裂技术是用高压把压裂液打到1500-4000米深的地下，把页岩层打裂，生成导流能力强的流体通道，让页岩中的原油或天然气释放出来。运用分段压裂可在较短时间内一次性完成对多段储层的压裂，并最大限度地减少对储层的伤害，达到多层合采，从而达到提高单井产量的目的。

而页岩油气水力压裂开采过程中需要消耗大量的水，橡胶软管被广泛用于向页岩油气井处的蓄水池远距离大流量高压供水，以及将从地下回抽的水力压裂后的废水输送至污水处理厂。消防应急是橡胶软管的另一重要应用领域，橡胶软管耐高压、抗磨损、经久耐用，且不易渗漏，可弯曲折叠，使用方便，广泛应用于市政应急救援、消防灭火等作业环境。其他如农业灌溉、煤矿排水等各领域，都需要大量规格、型号和性能各异的橡胶软管。上述行业多为国民经济的基础行业，与宏观经济整体运行态势具有一定的同步性，随着国内宏观经济持续发展，对橡胶软管产品的需求仍将保持增长。

目前我国橡胶软管市场下游市场相关企业有冀中能源峰峰集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、江苏振翔车辆装备股份有限公司、新奥生态控股股份有限公司等。

我国橡胶软管行业下游市场相关企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
冀中能源峰峰集团有限公司	背景优势：集团已有140多年开采历史，1949年9月成立峰峰矿务局，1977年跻身全国十大千万吨局。1998年由原煤炭部划归河北省管理。2003年7月改制为峰峰集团有限公司，2008年6月与金能集团强强联合，组建冀中能源集团有限责任公司，成为其规模最大子公司。
	品牌优势：集团荣获全国先进基层党组织、全国国有企业创建“四好”领导班子先进集体、全国五一劳动奖状、全国企业文化建设优秀单位、全国企业工会工作红旗单位、全国模范劳动关系和谐企业、全国绿化模范单位、中华环境友好示范矿区、河北省先进基层党组织、河北省文明单位、河北省先进集体等称号。
	技术优势：集团薄煤开采自动化、大倾角厚煤层开采技术两次荣获国家科技进步二等奖。
	发展战略优势：冀中能源峰峰集团在“固本、开源、创新、做强”战略方针指引下，坚持“主业突出、适度多元、战略协同、效益优先”发展定位，实施高质量发展七大专项攻坚行动，建设“三大园区”、“八大中心”，做大做强煤炭主导产业，做精做优化工新材、装备制造两个支柱产业，做实做新现代服务、生产服务和新兴产业三个支持产业，构建“123”产业发展新格局，向着建设高质量发展百年强企宏伟目标阔步奋进。
中国石油化工集团有限公司	规模优势：公司是中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世界第二。
中国石油化工集团有限公司	品牌优势：公司在2021年《财富》世界500强企业中排名第5位。
江苏振翔车辆装备股份有限公司	区位优势：公司位于人才荟萃的江苏省苏州市高新技术开发区，距上海市仅100公里。312国道、京沪高速公路、京沪高速铁路、沪宁城际铁路、京杭大运河贯穿全境，公路、铁路、水路交通十分便利，技术资源和地域优势十分明显。
	生产设施优势：公司厂区占地面积4.5万平方米，拥有6600平方米的办公研发大楼和信息中心、22000平方米的现代化独立厂房和检测平台，以及标准化停车场和配套的生活设施（包括员工宿舍、餐厅、娱乐中心）等。
	设备优势：公司拥有各类生产、检验检测设备、产品开发设备300余台（套）。
	人才优势：公司现有员工260余人，其中本科以上文化程度技术管理人员达58人。
新奥生态控股股份有限公司	下游分销优势：公司拥有非常强大的下游分销能力,截至6月底,共有254个城市燃气项目,覆盖全国20个省份,且大部分位于东南沿海经济发达地区。
新奥生态控股股份有限公司	管输网络优势：公司抓住国家管网公司管网开放市场化契机,申报获得国家管网公司托运商资格,获得主干输气管线管容使用权利,公司获取国家管网资源上载点7个、下载点52个,管容达到300万方/日;累计签署管道托运协议60余个,充分覆盖东部沿海经济发达区域,能够实现资源跨省、跨区域的灵活调度,成为具备全国跨省陆上管输网络的运营商。