我国建筑行业发展现状及趋势 各市场指标持续向好 未来仍有较长红利期

建筑是指人工建筑而成的资产，属于固定资产范畴，包括房屋和构筑物两大类。其中房屋是指供人居住、工作、学习、生产、经营、娱乐、储藏物品以及进行其他社会活动的工程建筑；构筑物指房屋以外的工程建筑，如围墙、道路、水坝、水井、隧道、水塔、桥梁和烟囱等。

一、行业发展现状

1、建筑业总产值持续增长

建筑业是基础性产业，是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。改革开放以来我国经济飞速发展，建筑业作为我国重要的物质生产部门，也经历了一个高速发展的过程。

根据观研报告网发布的《中国建筑行业现状深度调研与发展趋势分析报告（2022-2029年）》显示，近年来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长。2021年，全国建筑业总产值达到293079亿元，比上年增加29132亿元，同比增长 11.04%，增速比上年提高了4.80个百分点，连续两年上升。2022年上半年，全国建筑业企业完成建筑业总产值128979.8亿元，同比增长7.6%。

数据来源：中国建筑业协会，观研天下整理

其中江苏、浙江继续领跑全国各地区建筑业。有数据显示，2022年上半年，江苏、浙江建筑业总产值双双超过1万亿元，分别达到14872.0亿元和10866.6亿元，分别占全国建筑业总产值的11.5%和8.4%。此外除江苏、浙江外，湖北、四川、福建、山东、河南、北京、湖南、安徽等9个地区，总产值超过5000亿元的还有广东。而上述 11省市完成的建筑业总产值占全国建筑业总产值的70.0%。

2021年，全国建筑业企业完成竣工产值134523亿元，较上年增加12366亿元，同比增长10.12%。2022年上半年，全国建筑业企业完成竣工产值46537.7亿元，同比增长5.0%。

数据来源：中国建筑业协会，观研天下整理

2、签订合同总额实现稳定增长

数据显示，2021年，全国建筑业企业签订合同总额656887亿元，比上年增加61310亿元，同比增长10.29%；其中，新签合同额344558.10亿元，比上年增加19384亿元，同比增长5.96%。2022年上半年全国建筑业企业签订合同总额490317.8亿元，同比增长10.5%，其中新签合同额149733.9亿元，同比增长3.9%。

数据来源：中国建筑业协会，观研天下整理

其中2022 年上半年，广东、江苏、湖北、浙江、北京、四川是我国建筑业企业签订合同总额较多地区，均超过30000亿元，分别达到48601.5亿元 39419.9亿元 392092亿元 351917亿元、35082.3亿元和33563.3亿元。

数据来源：中国建筑业协会，观研天下整理

3、房屋施工面积与竣工面积保持稳定增长

2021年，全国建筑业企业房屋施工面积157.55亿平方米，比上年增加8.08亿平方米，同比增长5.41%，增速比上年提高1.72个百分点，连续两年保持增长；竣工面积40.83亿平方米，比上年增加2.35亿平方米，同比增长6.11%。2022年上半年全国房屋施工面积120.7亿平方米，同比增长1.2%；房屋竣工面积14.7亿平方米，同比增长4.4%。

数据来源：中国建筑业协会，观研天下整理

从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看，住宅竣工面积占最大比重。数据显示，2021年住宅竣工面积占比为66.26%；其次为厂房及建筑物竣工面积，占比为13.81%。

数据来源：中国建筑业协会，观研天下整理

4、行业竞争正在加剧 国有及国有控股建筑业企业稳居于“金字塔”顶端

2016-2021年我国建筑业企业数量不断增长，使得行业竞争不断加剧。数据显示，截至2021年底，全国共有建筑业企业128746个，比上年增加12030个，同比增长10.31%。截至2022年6月底，全国有施工活动的建筑业企业129495个，同比增长12.5%；从业人数4174.7万人，同比增长0.1%。

数据来源：中国建筑业协会，观研天下整理

国有及国有控股建筑业企业占比持续小幅下降。数据显示，截至2021年底，全国国有及国有控股建筑业企业7826个，比上年增加636个，占建筑业企业总数的6.08%，比上年下降0.08个百分点。截至2022年6月底，全国国有及国有控股建筑业企业7786个，比上年同期增加860个，占建筑业企业总数的6.0%，较2021年下降0.08个百分点。

数据来源：中国建筑业协会，观研天下整理

虽然国有及国有控股建筑业企业占比持续下降，但依旧稳居“金字塔”顶端，把控了大部分的资源、项目，且由上述图表可见，国有及国有控股建筑相关企业数量仍在不断增长。因此在国有建筑企业队伍进一步壮大的背景下，中小工程商生存愈加困难。

5、行业转型升级正在加速

2021年，全国建筑业从业人数为5282.94万人，比上年末减少83.98万人，同比减少1.56%，连续三年下降；按建筑业总产值计算的劳动生产率再创新高，达到473191元/人，比上年增长11.89%。2022年上半年，建筑行业从业人数4174.7万人，同比增长0.1%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为278805元/人，同比增长6.3%。

数据来源：中国建筑业协会，观研天下整理

而建筑业劳动生产率是指劳动者在生产出建筑业产品的效率，是反映建筑业企业生产效率的提高和劳动节约情况的重要指标。因此由上述情况可见，在从业人数微增0.1%的情况下，劳动生产率实现6.3%的增速，正是大量行业工人正在更新换代的结果，加上信息技术的广泛运用，建筑行业正在加快转型升级。

6、已全面实现新建建筑节能，新建绿色建筑面积占新建建筑的比例已超过90%

绿色建筑，即是在全生命周期保持低能耗、环境友好并且健康宜居的高品质建筑。而我国建筑行业上下游加起来的碳排放量，占全国碳排放总量的比重超过50%。为此，在“双碳”背景下，中国建筑业正逐步加快绿色建筑的发展步伐。

近年借助“浅层地热能”等先进技术手段，我国绿色建筑实现跨越式增长。到目前我国已全面实现新建建筑节能。根据住房和城乡建设部最新数据显示，截至2022年上半年，中国新建绿色建筑面积占新建建筑的比例已经超过90%。

二、行业发展趋势

展望未来，我国建筑业仍有较长的红利期，同时未来我国建筑业加快向数字化、信息化、智能化发展，智能建筑和智能交通等必将成为新的发展方向，传统基础设施和新型基础设施融合发展。一是城镇化建设仍有较长红利期。虽然近年我国城镇率不断提升，截止到2021年末我国常住人口城镇化率达到64.72%。但根据国家“十四五”规划和2035年远景目际纲要中业提出“十四五”时期城镇化率要提高到65%，在2035年要达到75%、2050年达到80%。由此来看，即使我国城镇化进程进入中后期，但对建筑行业依然有较长的红利期。二是国家明确了“十四五”时期9项重点任务：提升绿色建筑发展质量、加强既有建筑节能绿色改造、提高新建建筑节能水平、推动可再生能源应用、推进区域建筑能源协同、推广新型绿色建造方式、实施建筑电气化工程、促进绿色建材推广应用、推动绿色城市建设。

资料来源：观研天下整理（WW）