一、家居服概述及发展历程
家居服指在家中休息或操持家务会客等，穿着的一种服装，特点是面料舒适，款式繁多，行动方便。家居服是由睡衣演变而来的，但是现在的家居服早已摆脱了纯粹睡衣的概念，涵盖的范围更广。目前，我国家居服行业历经三大发展阶段，品牌化是未来趋势。
我国家居服行业发展历程
数据来源：观研天下整理
在产业链方面，家居服行业上游主要是各类布料原材料及花边、纽扣等辅料，下游则是代理商、电商平台、门店，终端主要是消费者。
我国家居服行业产业链
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二、我国家居服行业市场发展现状分析
据观研报告网发布的《中国家居服行业发展现状研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，家居服所属贴身服饰行业，即直接紧贴于皮肤穿着的服饰，包括文胸、内裤、保暖衣、家居服、运动装、泳装、袜子等。根据数据，2019年，我国贴身服饰市场规模达到4617亿元，预计2021年将接近5000亿元。其中，2019年家居服品类的市场规模725亿元，占比15.7%。
数据来源：观研天下整理
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三、我国家居服行业市场竞争分析
1、家居服行业竞争主体多样化
随着国内家居服市场打开，其广阔的市场空间吸引了众多领域的竞争者关注，传统及新兴的内衣文胸品牌、保暖内衣品牌、组合内衣品牌等都纷纷加入了家居服市场竞争领域，2020年国内家居服企业注册量共4696家，并且这些品牌与家居服同属内衣大类，在生产与销售上都具有重叠组合性。目前，我国家居服市场中具有代表性的企业，包括洪兴股份、秋鹿、安之伴、果壳、都市丽人、汇洁股份等。
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家居服行业代表性企业
|
公司名称 |
成立时间 |
主营产品 |
主要品牌 |
2020年经营规模 |
|
都市丽人（中国）控股有限公司 |
1998年 |
产品涵盖文胸、内裤、家居服、塑身衣、保暖衣、袜子、内衣配饰等 |
都市丽人、欧迪芬、Freeday（自在时光） |
收入：31亿元;利润：-1.2亿元 |
|
深圳汇洁集团股份有限公司 |
2007年 |
产品涵括男士、女士、儿童内衣，家居，功能，保暖，泳衣及配饰，女士美妆等 |
曼妮芬、伊维斯、兰卓丽 |
收入：23.7亿元;利润：2.1亿元 |
|
安莉芳控股有限公司 |
2006年 |
产品种类包括胸围、内裤、紧身衣、泳衣、韵律服、睡衣、袜裤和孕妇哺乳内衣等 |
EmbryForm安莉芳、Fandecie芬狄诗、Comfit、LizaCheng、E-Bra、IVU、iadore安朵、LUCIE'SWORLD露西的世界 |
收入：14.1亿元;利润：-238万元 |
|
广东洪兴实业股份有限公司 |
2004年 |
产品包括家居服、内衣内裤及其他相关产品 |
芬腾、玛伦萨、芬腾可安、千线艺 |
收入：11.3亿元；利润：1.3亿元 |
|
无锡红豆居家服饰有限公司 |
1995年 |
产品包括内裤、内衣、文胸、家居服等产品 |
Hodohome |
- |
|
广东秋鹿实业有限公司 |
2004年 |
涵盖家居服、内衣、香皂、香薰等多个品类 |
秋鹿、小秋鹿、Jenize |
- |
|
广东安之伴实业有限公司 |
1997年 |
以家居服产品为主 |
安之伴、妮可雅、菲蜜莉、乌拉拉公主 |
- |
|
宁波果壳电子商务有限公司 |
2014年 |
以家居服产品为主 |
果壳 |
- |
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2、电商渠道竞争激烈
电商产业快速发展使得国内服装零售渠道结构进行调整，线上规模占比不断提升。根据Euromonitor数据，2015-2020年，我国服装市场的线下零售规模占比从86%下降至63%，线上零售规模占比则相应从14%提升至37%。
我国服装零售渠道结构
|
零售类型 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
线下零售 |
86% |
84% |
81% |
78% |
75% |
63% |
|
杂货零售商 |
4% |
3% |
2% |
2% |
1% |
1% |
|
专卖零售商 |
42% |
40% |
39% |
38% |
38% |
33% |
|
综合零售商 |
41% |
41% |
40% |
38% |
36% |
30% |
|
线上零售 |
14% |
16% |
19% |
22% |
25% |
37% |
|
合计 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
数据来源：观研天下整理
家居服产品尺码较为宽松，所以相较于其他服装品类，家居服更适合电商销售，尤其是随着抖音、小红书等新电商业态兴起，加快了家居服行业线上规模扩大，市场增添新动能。根据数据显示，2016-2020年，我国家居服饰（含内衣）的电商销售增速普遍高于服装整体销售增速，尤其2018年两者增速差高达13.9%，2020年受疫情影响，线上增速（5.8%）低于服装行业整体（8.6%）销售增速。
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目前，芬腾、秋鹿等早期就在传统实体店基础上布局电商渠道，另外有相当数量的二、三线家居服品牌亦常年在各电商平台占据一定比例的销售份额，发展态势良好。例如，广东洪兴实业股份有限公司加速全渠道布局，线上渠道占比逐年攀升，截止2020年家居服线上销售金额69356.01万元，占比79.57%。
广东洪兴实业股份有限公司线上渠道的产品结构
|
产品类型 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
|||
|
/ |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
|
家居服 |
69,356.01 |
79.57% |
49,770.35 |
76.26% |
49,362.21 |
80.40% |
|
内衣内裤 |
17,246.81 |
19.79% |
15,030.25 |
23.03% |
11,738.69 |
19.12% |
|
其他 |
563.53 |
0.64% |
466.44 |
0.71% |
297.41 |
0.48% |
|
合计 |
87,166.35 |
100.00% |
65,267.04 |
100.00% |
61,398.31 |
100.00% |
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广东洪兴实业股份有限公司线下渠道的产品结构
|
产品类型 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
|||
|
/ |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
|
家居服 |
23,348.52 |
92.07% |
33,543.03 |
94.92% |
23,070.66 |
94.01% |
|
内衣内裤 |
1,999.19 |
7.88% |
1,759.00 |
4.98% |
1,469.14 |
5.99% |
|
其他 |
13.18 |
0.05% |
35.03 |
0.10% |
0.34 |
0.00% |
|
合计 |
25,360.88 |
100.00% |
35,337.06 |
100.00% |
24,540.13 |
100.00% |
数据来源：观研天下整理（WYD）
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