咨询热线

400-007-6266

010-86223221

2021年全球显示面板下游市场分析:全球需求迅速增长 OLED屏幕渗透率逐步赶超

一、显示面板情况简介

根据观研报告网发布的《2022年中国显示面板行业分析报告-行业发展格局与投资潜力评估》显示,目前液晶显示面板以LCD面板及OLCD面板为主。OLED可赋能显示屏幕多样形态,无论是刚性屏幕、曲面边缘外形,及未来可变形的显示屏,如折叠、卷曲或伸缩类型;而传统LCD显示由于其中整块的背光板设计,难易实现弯折。从下表中各指标看,OLED较传统LCD较全面领先,其优势包括灵活的外形设计、轻薄的特性、更好的色彩表现和对比度、响应实现、功耗等,主要运用于中小尺寸显示,如手机、可穿戴等。但LCD技术更加成熟,成本更低,主要应用于电视等大屏幕领域。

OLED和LCD性能对比

显示技术 传统LCD OLED
技术类型 背光LED 自发光
对比率 5000:01:00
亮度(nits) 500 500
发光效率 中等
对比度
响应时间 ms级别 us级别
厚度(mm) 厚,>2.5 薄,1-1.5
寿命(小时) 60K 20-30K
柔性显示 容易
LED数量级 100 -
成本 中等
功耗 约LCD的60%-80%
可视角度 160°X90° 180°X180°
运作温度 40-400℃ 30-85℃
PPI(可穿戴) 最高250ppi 最高300ppi
PPI(虚拟现实) 最高500ppi 最高600ppi
产业化进展 已大规模量产 已规模量产
产业成熟度 中等

资料来源:观研天下整理

面板产业发展最早的是日本厂商夏普等,但由于日本宏观经济、技术及资本的保守,LCD产业的蛋糕很快由韩国、台湾厂商先后主导,直到大陆厂商逐渐投产追赶。自2011年来,中国大陆大尺寸TFT-LCD面板产能开启上扬,2012年超越日本,2017年比肩中国台湾,2018年接近韩国,国内面板龙头逐渐掌握行业话语权。根据测算,全球中大尺寸LCD产能方面,2016~2020年韩国份额大幅下降,2021年韩国产能(假设均不退出)将占全球中大尺寸LCD面积14%,京东方及TCL科技合计将占46%。由于京东方收购南京熊猫8.5和成都熊猫8.6代线,TCL科技收购三星苏州8.5代线,国内龙头厂商份额持续迎来明显增加,并且这个趋势随着潜在的更多二线厂商被整合、潜在的海外厂商未来的退出,份额还有提升空间。

韩国面板厂商凭借扎实的技术积累和国产材料成本优势,早在2007年便切入OLED市场,三星显示和LGD两大巨头始终保持OLED产能及增长率领先。但是2014年以来,大陆和韩国面板商产能差距也迅速缩小。

韩国面板厂商凭借扎实的技术积累和国产材料成本优势,早在2007年便切入OLED市场,三星显示和LGD两大巨头始终保持OLED产能及增长率领先。但是2014年以来,大陆和韩国面板商产能差距也迅速缩小。

数据来源:观研天下整理

二、显示面板下游市场需求情况

据海外调查数据显示,2020年全球液晶显示面板的需求量为5.4亿平方米,预计未来五年市场需求将按年均复合增长率3%的规模持续增长。其主要需求市场分析如下:

1、电视市场需求

目前,大块屏幕消耗主要LCD产能,是LCD面板需求的主力应用领域。几大主要主流显示应用出货量并不会显著增长,关键变化在于电视面板平均尺寸。从出货量上看,2019年LCD电视面板出货量约2.84亿片,是最大需求领域。

目前,大块屏幕消耗主要LCD产能,是LCD面板需求的主力应用领域。几大主要主流显示应用出货量并不会显著增长,关键变化在于电视面板平均尺寸。从出货量上看,2019年LCD电视面板出货量约2.84亿片,是最大需求领域。

数据来源:观研天下整理

从出货面积上看,2019年TV面板出货面积1.61亿平方米,占全球显示面板出货面积约70%。

从出货面积上看,2019年TV面板出货面积1.61亿平方米,占全球显示面板出货面积约70%。

数据来源:观研天下整理

电视是成熟家电产业,近十年保持2亿出货量,偶数年赛事拉动,三四季度旺季。平均尺寸方面,2013年以后每年增长1寸,大屏化是LCD显示面板需求主要增长动能。

2、手机市场需求

由于更优的特性,手机OLED面板渗透率2019年38%,2020年45%,至2021年将逐步取代LCD手机面板成为新一代主流显示技术。OLED智能机维持高端机型稳定份额,加速向低端渗透。

由于更优的特性,手机OLED面板渗透率2019年38%,2020年45%,至2021年将逐步取代LCD手机面板成为新一代主流显示技术。OLED智能机维持高端机型稳定份额,加速向低端渗透。

数据来源:观研天下整理

此外,智能手机领域柔性OLED渗透已成趋势,其出货量从2016年0.46亿片到2019年已增长约6倍,达2.02亿片。硬屏OLED面板由于受限于应用场景的需求,出货量增速较缓慢,近年出货平稳,2019年达3.22亿片。预估2020年刚性OLED将达到2.92亿片,柔性OLED将达到3.45亿片。

此外,智能手机领域柔性OLED渗透已成趋势,其出货量从2016年0.46亿片到2019年已增长约6倍,达2.02亿片。硬屏OLED面板由于受限于应用场景的需求,出货量增速较缓慢,近年出货平稳,2019年达3.22亿片。预估2020年刚性OLED将达到2.92亿片,柔性OLED将达到3.45亿片。

数据来源:观研天下整理

中国智能机市场中,2020年前三季度OLED新机中柔性屏占比由去年同期的29%增长至53%,柔性OLED智能机总销量同比逆势增长73%。高端手机市场的持续发力,将带动柔性屏渗透率持续上升。

3、可穿戴设备市场需求

2019全球可穿戴设备出货量达到3.37亿台,相比2018年的1.78亿台增长了89%,2020年全球可穿戴设备出货量达到4.45亿台,2024年全球可穿戴设备出货量预计将达到6.23亿台,未来五年复合年增长率预计为9.17%。

2019全球可穿戴设备出货量达到3.37亿台,相比2018年的1.78亿台增长了89%,2020年全球可穿戴设备出货量达到4.45亿台,2024年全球可穿戴设备出货量预计将达到6.23亿台,未来五年复合年增长率预计为9.17%。

数据来源:观研天下整理

其中,智能手表功能性持续突破,增速亮眼。当前智能手表已具备大部分智能手机的功能。2024年全球智能手表出货量将增至1.5亿部左右,2020~2024CAGR将达14.3%。手环出货具备一定体量,接近手表。据IDC,2020手环出货量0.677亿部,属可穿戴中出货量前三的品类;2020年份额17.10%,占比较高。

2020~2024可穿戴出货预测(百万部)

产品 2020出货 2020份额 2024出货 2024份额 2020-2024CAGR
耳机 234.3 59.20% 396.6 62.80% 14.10%
手表 2193:36:00 23.10% 156 24.70% 14.30%
手环 67.7 17.10% 74.4 11.80% 2.40%
其他 2.6 0.60% 4.8 0.80% 16.70%
Total 396 100.00% 631.7 100.00% 12.40%

资料来源:观研天下整理

OLED显示在可穿戴领域已高度渗透。2021Q1智能手表出货中,苹果份额33.50%,华为8.40%,三星8.00%,C3约50%。在市占排名前三的品牌中,苹果、三星自第一代智能手表/手环起便持续采用OLED屏幕。当前Top3品牌全线手表/手环皆采用OLED显示。

苹果、三星、华为智能手表/手环已全线采用OLED显示

品牌

型号

发布时间

显示屏

显示尺寸

苹果

S6

2020

全天候视网膜显示屏(LTPOOLED)1000尼特亮度

显示面积759/977平方毫米

SE

2020

视网膜显示屏(LTPOOLED)1000尼特亮度

三星

GalaxyWatch4

2021

CircularSuperAMOLED

手表整体尺寸40mm至46mm,屏幕略小

GalaxyWatchActive2

2019

34.5mm:1.4英寸

30.2mm:1.2英寸

Fit2手环

2021

AMOLED

1.1英寸(27.8mm)

华为

Watch3

2021

AMOLED

1.43英寸

WatchGT2

2019

AMOLED彩色圆屏

1.2英寸~1.39英寸

手环6

2021

AMOLED彩色方屏

1.47英寸

儿童手表4X星耀款

2021

1.41英寸

WatchFit

2020

1.64英寸

资料来源:观研天下整理

综上,保守测算得2020年智能手表中OLED渗透率50%以上,远超手机。假设手环中OLED渗透率与手表类似,并假设手表/手环平均显示面积800平方毫米,经测算可得手表及手环偏光片2020年需求6.36万平米,假设2024年OLED渗透达80%,测合计需求14.75万平米。

4、车载面板市场需求

在汽车领域,智能化的趋势驱动车载面板逐步大屏化。当前车载显示仍以LCD为主,OLED仍处渗透初期。据UBI,汽车市场大幅采用OLED显示屏始于2018年,主要用于仪表盘和信息娱乐显示屏。OLED的可弯曲特性可帮助实现在不规则的车内空间打造舒适的视觉体验;OLED加持下,仪表盘、座椅、车顶内部、甚至挡风玻璃皆可成为理想的显示屏幕。

在汽车领域,智能化的趋势驱动车载面板逐步大屏化。当前车载显示仍以LCD为主,OLED仍处渗透初期。据UBI,汽车市场大幅采用OLED显示屏始于2018年,主要用于仪表盘和信息娱乐显示屏。OLED的可弯曲特性可帮助实现在不规则的车内空间打造舒适的视觉体验;OLED加持下,仪表盘、座椅、车顶内部、甚至挡风玻璃皆可成为理想的显示屏幕。

数据来源:观研天下整理

预计2022年汽车显示屏市场总值将达到250亿美元,其中OLED将占据20%左右,约50亿美元。基于2020年仅9%的渗透率,预计2021年将提升至14%,2022年提升至20%。(xlx)

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国智能手机板对板连接器行业:需求旺盛 国产替代化步伐或将加快

我国智能手机板对板连接器行业:需求旺盛 国产替代化步伐或将加快

单机价值量方面,预计4G手机2025年板对板连接器ASP为6.24元,同比提升20%;预计5G手机2025年板对板连接器ASP分解为7.8元,同比提升7%。根据假设,测算得到2025年全球智能手机板对板连接器市场规模约为90亿元,国内市场规模约为22亿元,2022-2025年CAGR分别为14%/16%。

2024年03月29日
我国储能变流器行业产业链分析:上游核心部件仍依赖进口 下游市场需求旺盛

我国储能变流器行业产业链分析:上游核心部件仍依赖进口 下游市场需求旺盛

以IGBT为代表的半导体元器件是储能变流器的核心部件,使用较多。由于我国IGBT产业化起步较晚,目前其市场主要由英飞凌、三菱电机、富士电机等外资企业主导。

2024年03月28日
全球连接器行业现状分析 中国已成为第一大市场 海外厂商占据前三甲

全球连接器行业现状分析 中国已成为第一大市场 海外厂商占据前三甲

近年来,受益于下游行业的持续发展,全球连接器市场规模持续扩大。2023年全球连接器市场规模达 900 亿美元,预计 2024 年将达 954 亿美元,2018年至2023年CAGR为 6.2%。目前通信和汽车是连接器最重要的应用领域,2022年占比分别为24%、22%。计算机及周边、工业占比均为13%,交通占比7%。

2024年03月27日
动力电池安全性和品控问题受多方重视 电池检测设备迎来发展机遇

动力电池安全性和品控问题受多方重视 电池检测设备迎来发展机遇

动力电池故障也越来越成为消费者售后问题的核心,在全部纯电动汽车的投诉中已占50%以上,若加上可能是BMS等电池组件故障引起的充电故障、续航不准等动力系统问题,则占比达到8成。与此同时,诸如刀片电池、CTC\CTP架构等旨在提高功率密度的创新设计层出不穷,在安全性和品控上尽最大努力把好关已经是头部电池和新能源车厂商的共识

2024年03月25日
AIGC时代开启 散热需求暴涨下我国液冷行业或将迎来高速增长期

AIGC时代开启 散热需求暴涨下我国液冷行业或将迎来高速增长期

以GPT模型为例,GPT-3模型参数约为1746亿个,训练一次需要的总算力约为 3640 PF-days。而AI的高速发展带来大量算力和数据中心机柜需求,拉动算力基础设施建设。我国AI算力规模维持高增长。根据数据,2019-2022年,我国智能算力规模由30EFLOPS左右增长至268.0EFLOPS。

2024年03月20日
我国变压器行业已实现规模化出口 上游铜材、取向硅钢成本占比较高

我国变压器行业已实现规模化出口 上游铜材、取向硅钢成本占比较高

发展到目前,我国变压器产品已经实现规模化出口。虽然2021年以来我国变压器出口有所下滑。但预计未来随着海外电网建设加速,变压器出口规模有望实现增长。数据显示,2023年我国变压器出口数量为273972万个,相比2022年同期减少了48096万个,同比下降14.9%。

2024年03月20日
我国逻辑芯片行业产业链分析:中游市场规模持续扩容 但上游高度依赖进口

我国逻辑芯片行业产业链分析:中游市场规模持续扩容 但上游高度依赖进口

近年来,受益于下游5G通信、AI等领域的快速发展和国家相关政策支持,我国逻辑芯片行业市场规模持续扩容,由2017年的1887亿元增长至2022年的4150.8亿元,年复合增长率达到17%。根据预测, 其2025年市场规模将突破5000亿元。

2024年03月19日
我国MEMS惯性传感器行业现状分析 海外企业占据民用市场主导地位

我国MEMS惯性传感器行业现状分析 海外企业占据民用市场主导地位

在对传感器成本、尺寸、产能规模等方面均提出较高要求的民用领域,由于中国本土企业竞争力薄弱,我国MEMS惯性传感器市场基本被Bosch、ST、ADI等海外龙头垄断。数据显示,MEMS惯性传感器海外企业合计占据国内加速度计器市场70%以上份额,占据陀螺仪80%以上份额,占据IMU85%以上份额。

2024年03月19日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部