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2022年我国稀土行业消费市场分析:永磁材料是最大需求模块 产品价格迎来第四波上涨

根据观研报告网发布的《2022年中国稀土行业分析报告-行业竞争策略与发展动向研究》显示,稀土是一组典型的金属元素,根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征,十七种稀土元素通常分为轻稀土与重稀土;按萃取分离分,可分为轻稀土、中稀土、重稀土。

稀土分类

根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征

轻稀土

镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕

重稀土

钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇

按萃取分离分

轻稀土(P204弱酸度萃取)

镧、铈、镨、钕

中稀土(P204低酸度萃取)

钐、铕、钆、铽和镝

重稀土(P204中酸度萃取)

钬、铒、铥、镱、镥、钇

资料来源:观研天下整理

稀土拥有5个理化性质,一是具有亲氧性;二是稀土的硅酸盐主要是岛状,没有层状、架状和链状构造;三是部分稀土矿物(特别是复杂的氧化物及硅酸盐)呈现非晶质状态;四是稀土元素由于其原子结构、化学和晶体化学性质相近而经常共生在同一个矿物中;五是稀土矿物的分布,即在岩浆岩及伟晶岩中以硅酸盐及氧化物为主,在热液矿床及风化壳矿床中以氟碳酸盐、磷酸盐为主。

稀土拥有5个理化性质,一是具有亲氧性;二是稀土的硅酸盐主要是岛状,没有层状、架状和链状构造;三是部分稀土矿物(特别是复杂的氧化物及硅酸盐)呈现非晶质状态;四是稀土元素由于其原子结构、化学和晶体化学性质相近而经常共生在同一个矿物中;五是稀土矿物的分布,即在岩浆岩及伟晶岩中以硅酸盐及氧化物为主,在热液矿床及风化壳矿床中以氟碳酸盐、磷酸盐为主。

资料来源:观研天下整理

2000年以前,稀土矿产能、冶炼分离能力、稀土永磁材料制备能力普遍集中于美、日、欧,而后随着中国采矿产能快速释放、冶炼分离工艺逐步改进以及资源禀赋高、人工成本低等多重优势,海外稀土产业链竞争力逐步减弱,此后绝大部分稀土产物均由中国企业供应。目前,我国在稀土资源端、冶炼分离端和应用端均居主导地位,掌握稀土产业链战略优势。

根据中国稀土协会统计数据显示,2010-2020年期间,中国稀土消费量呈上升走势。2020年,中国稀土消费量将达到11.54万吨,同比增加4.44%。

根据中国稀土协会统计数据显示,2010-2020年期间,中国稀土消费量呈上升走势。2020年,中国稀土消费量将达到11.54万吨,同比增加4.44%。

数据来源:中国稀土协会,观研天下整理

目前我国稀土主要应用在永磁材料、冶金/机械、农业轻纺、玻璃陶瓷、石油化工、发光材料、抛光材料、强化材料、储氢材料等领域。其中永磁材料是稀土下游最大消费模块。有数据显示,2020年,中国稀土消费结构中永磁材料需求占比为42%。

2020年中国稀土消费结构

2020年中国稀土消费结构

数据来源:观研天下整理

价格方面,自2010年以来,我国稀土行业已经陆续走出了三波行情。具体来看,2010-2011年我国“自上而下”的稀土开采指令性计划、出口配额、行业准入及环保等政策控制力度持续强化,市场供给急速缩减,稀土价格一路飙升至历史最高点。2013-2014年,随着国内分离冶炼厂逐步停产及联合整治的推动,稀土价格再次上扬,氧化镨钕、氧化铽分别上涨至36万元/吨和410万元/吨的高点,涨幅分别为42.1%、60.8%。2017-2018年,稀土打黑持续深入,伴随3次收储,政策不断的收紧,带动了稀土市场的又一轮上涨。

进入2021年以来,受下游需求旺盛叠加《稀土管理条例(征求意见稿)》影响,我国稀土行业迎来第四波上涨行情。

进入2021年以来,受下游需求旺盛叠加《稀土管理条例(征求意见稿)》影响,我国稀土行业迎来第四波上涨行情。

当前稀土价格节节攀升。有数据显示,截至12月7日,氧化镨、氧化钕价格年内上涨144%、70%至88万元/吨、86.5万元/吨;中重稀土(以镝铽为代表)价格也达到相对历史高位,氧化镝、氧化铽价格年内上涨52%、55%至293.5万元/吨、1120万元/吨。

一方面是因为国内的碳中和、碳达峰目标大大提升了下游市场对稀土的需求。例如在“双碳”目标提出后,新的经济结构也为稀土行业带来了新的发展机遇。碳中和形势下不断发展壮大的新材料、新能源汽车、高效电机等绿色环保新兴产业,以及能源转型下光伏、风电等新能源加快建设,对稀土需求不断加大。

另一方面,新能源汽车的飞速发展,也快速拉动了稀土市场的发展。特别是高性能钕铁硼需求增长,进一步带动了稀土价格的稳步提升。而根据数据表明,目前稀土行业在新能源领域的应用占比与近5年的锂在新能源领域应用占比极为相似,为10%-15%左右,且持续性和确定性较强,有了长期的发展逻辑。因此受益下游新能源汽车的强劲需求,稀土价格有将进一步上涨的可能。

数据显示,截止到2021年11月,我国新能源汽车累计完成产销量分别为302万辆、299.0万辆,同比增速分别为167.4%、166.8%。

数据显示,截止到2021年11月,我国新能源汽车累计完成产销量分别为302万辆、299.0万辆,同比增速分别为167.4%、166.8%。

数据来源:中国汽车工业协会,观研天下整理

数据来源:中国汽车工业协会,观研天下整理

数据来源:中国汽车工业协会,观研天下整理(WW)

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