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我国植脂末需求量、市场规模持续增长 佳禾食品凭借研发等优势领先发展

根据观研报告网发布的《2021年中国植脂末市场分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究》显示,植脂末又称奶精,是以精制植物油或氢化植物油、酪蛋白等为主要原料的新型产品,具有水溶性、乳化性、发泡性,可以满足不同食品领域的加工需要。

植脂末产业链

我国植脂末需求量、市场规模持续增长

资料来源:观研天下整理

近年来随着食品加工业发展,植脂末需求增多,行业市场规模快速增长。数据显示,2019年,我国植脂末需求量为59.22万吨,较上年同比增长2.7%;2020年,我国植脂末需求量为64.43万吨,较上年同比增长8.8%。

2015-2020年我国植脂末需求量及增速

我国植脂末需求量、市场规模持续增长2

数据来源:观研天下数据中心整理

数据显示,2019年,我国植脂末市场规模为61.83亿元,较上年同比增长5.8%;2020年,我国植脂末市场规模为67.97亿元,较上年同比增长9.9%。

2015-2020年我国植脂末市场规模及增速

我国植脂末需求量、市场规模持续增长3

数据来源:观研天下数据中心整理

国内植脂末行业具备广阔市场前景,和相对较高的利润率,吸引一批新企业进入该行业,但诸多壁垒如品牌效应、生产规模、客户基础、营销渠道及人才稀缺等提高了行业进驻门槛。目前国内植脂末市场仍被少数优质公司占据大部分生产份额。

国内植脂末生产企业基本情况

企业名称

成立时间

注册资本

主营业务

营收利润情况

专利情况

佳禾食品工业股份有限公司

2001年5月

40001万元

植脂末、咖啡、固体饮料

2019年营收18.36亿元,净利润2.715亿元

7项发明专利2项实用新型专利1项外观设计专利

无锡超科食品有限公司

2003年4月

4185万美元

植脂末

2016年营业收入6.43亿元,净利润0.68亿元

6项发明专利7项实用新型专利

江苏皇室食品工业有限公司

2004年12月

4980万美元

咖啡、植脂末、麦片

2019年营收1341.75亿菲律宾比索,净利润101.15亿菲律宾比索(2019年汇率:1菲律宾比索=0.1377人民币)

凯爱瑞食品(南通)有限公司

2014年2月

3442.8万欧元

乳制品、消费食品

2019年营收72.41亿欧元,净利润5.67亿欧元(2019年汇率:1欧元=7.8155人民币)

2项发明专利3项实用新型专利

广东文辉生物科技有限公司

2001年4月

3000万人民币

植脂末

未披露财务信息

上海文辉食品工业有限公司

2009年2月

18000万人民币

植脂末

未披露财务信息

12项实用新型专利

诸城东晓生物科技有限公司

2004年12月

8000万人民币

玉米淀粉、食用葡萄糖、麦芽糖浆、麦芽糖醇、植脂末

未披露财务信息

5项发明专利33项实用新型专利

江西恒顶食品有限公司

2006年2月

10000万人民币

大米、五谷粗粮深加工、植脂末

未披露财务信息

2项发明专利20项实用新型专利

江西维尔宝食品生物有限公司

2001年12月

1280万人民币

植脂末

未披露财务信息

1项发明专利8项实用新型专利

山东天久实业集团有限公司

2006年7月

1200万人民币

植脂末、麦芽糖、果糖、淀粉糖

未披露财务信息

7项发明专利8项实用新型专利

福建省邦领食品有限公司

2001年8月

1600万人民币

植脂末(咖啡、奶茶用)

未披露财务信息

资料来源:观研天下整理

植脂末头部企业中,佳禾植脂末研发成果行业领先,包括油脂的包埋——微胶囊化技术、高固形物料浆技术、喷雾干燥粉体化技术、耐酸植脂末技术、冷溶植脂末技术、复合固体饮料技术等,除技术优势外,佳禾还凭借定制化服务、产品健康化等优势领先发展。2019年佳禾食品在植脂末市场中的占比达到24.4%。

佳禾食品发展优势

优势

具体情况

研发

公司目前已取得7项发明专利权,包括“中碳链脂肪酸粉末油脂(MCT油脂)”、“零糖植脂末”、“冷溶植脂末”等,以及突破性研发成果,包括微胶囊化技术、高固形物料浆技术、喷雾干燥粉体化技术等,促进了公司生产成本下降、产品应用范围增加以及植脂末产品的健康化。其中微胶囊化技术能够将油脂包埋成微胶囊形态,能够防止油脂氧化以及保持粉末形状,公司的微胶囊化技术处于行业领先水平。

供应链

采购环节:公司采用“以产定购,安全库存”的采购模式,综合考虑宏观经济、行业经济、供应商报价情况等因素与供应商签订长期的框架协议,并通过编制原材料每日库存表来严格控制库存情况。如若遇到市场原材料价格波动情况,公司可以临时调整订单,并且规模优势使得公司有较强的定期调价能力,该种模式可以降低原材料持有成本。在国际市场上,公司则通过子公司晶茂国际向境外供应商采购糖浆、茶叶等原材料。

仓储环节:公司的采购及仓储人员数量高达100人,占总员工的12.44%,公司拥有智能化仓储车间,仓储环节严格遵照规范,产品需分类并按严格标准堆放,品管员将日常追踪成品出库情况。

物流环节:公司生产基地位于物流发达的长三角核心地带,合作客户千余家,产品运输链覆盖全国三十余个省份、直辖市和自治区以及二十余个国家和地区。公司拟投入2945.71万元来建设“信息化系统升级建设项目”,该项目将以信息技术支持公司物流配送业务的发展。此外,公司子公司南通佳之味将花费1990万元采购智能物流系统,该设备有利于公司打造更为高效的物流配送系统。

定制化服务

餐饮客户产品定制化需求高,同时促进工业客户产品创新。工业和餐饮客户对研发有不同需求,工业客户研发周期大概在2年左右,标准化程度高,餐饮客户产品中现制茶饮店普遍做到2-4周的产品上新频率,公司能够做到及时的研发配合以满足客户的定制化服务。此外,公司可基于餐饮客户已成功的产品向工业客户推荐并配合研发,例如香飘飘已上市的Mico果汁茶等。

公司产品种类丰富,能够满足客户一站式订购需求。公司除了主要产品植脂末外,还有丰富的搭配产品供客户选择,满足客户的一站式订购需求。截至2020Q3,糖浆制品(葡萄糖浆)、风味固体饮料(果多维C+、果奶多)、茶固体饮料(多种口味奶茶粉)、植物蛋白固体饮料(椰浆粉、椰奶粉)占固体饮料等产品业务收入占比分别为35%、22%、14%、14%。

产品

反式脂肪酸来源于上游植物油加工工艺,非植脂末生产过程中产生。植物油加工企业通常使用氢化技术来去除植物油的杂质和异味,导致反式脂肪酸的产生,并非在植脂末的生产工艺中产生。目前公司所采用的含反式脂肪酸的油脂主要为氢化大豆油,选取的供应商为益海嘉里金龙鱼、嘉吉粮油、中粮集团,均为国内大型粮油生产企业,具备相关经营资质及良好的商誉。

零反占比超七成,2022年实现全面零反目标。公司致力于降低植脂末中的反式脂肪酸占比,近三年公司零反产品收入占比保持在70%左右,2020Q3零反产品收入占比达到74%。公司已开发出以精炼代可可脂为原材料的植脂末产品,目前已推向市场并实现量产,预计2022年末,公司将以精炼代可可脂替代氢化植物油为植脂末原料,实现全面零反式脂肪酸目标。

营销网络

完善的营销网络+合理的营销模式,助力公司抢占未来市场份额。公司不仅在国内有着成熟完备的营销网络,而且还在东南亚地区搭建了巨大的营销网络,未来东南亚市场奶茶饮品的快速发展或将成为公司另一个增长动力。就国内市场而言:公司的营销核心在华东、华南等消费聚集地,而华北、华中、东北、西北、西南等七大区域加上二十多个区域销售和服务分支机构,使得佳禾可以辐射到大半个中国。就国际市场而言:公司主要在东南亚地区发力,通过建立在新加坡的业务中心,公司可以辐射马来西亚、印度尼西亚等多个东南亚市场,就数据而言,2018年公司的植脂末出口占到了国内植脂末出口份额的26.85%,而东南亚地区是公司境外销售收入的最大来源,占比超过9成,未来随着奶茶经济的发酵以及东南亚市场经济的快速发展,公司有望在东南亚将建立稳固的市场地位。

除了发达的营销网络,公司还有着合理且高效的营销模式。公司采取的是“直销为主,经销为辅”的销售模式,该模式最大的优势就是在通过直销来加强和客户的合作的同时又能享受到经销商渠道降成本的好处。直销模式下,公司可以直接接触到重要的客户,并且通过响应客户的个性化产品需求来把握市场的动态,保证了公司创新的方向正确。经销模式下,公司的风险转移出去了,而且所需的成本相对较小,能帮助公司快速地扩张其营销网络。

资料来源:观研天下整理

2019年我国植脂末市场竞争格局

我国植脂末需求量、市场规模持续增长4

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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我国甘蔗产业链分析:上游机械化低,下游需转型升级

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