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2020年我国棉柔巾行业壁垒、竞争格局及主要品牌情况分析【图】

一、棉柔巾行业价格现状分析

根据观研报告网发布的《2022年中国棉柔巾市场分析报告-市场营销环境与发展规划趋势》显示,与传统纸品相比,棉柔巾定位高端,价格较高,目前国内主流市场价格为0.14-0.2元/张左右。但由于棉柔巾主要接触面部肌肤,婴儿、产妇、敏感肌肤者和美妆护肤频率高的人群更愿意为高质量付出高价格。因此,棉柔巾较为广阔的市场空间吸引了众多品牌加入这一赛道。

与传统纸品相比,棉柔巾定位高端,价格较高,目前国内主流市场价格为0.14-0.2元/张左右。但由于棉柔巾主要接触面部肌肤,婴儿、产妇、敏感肌肤者和美妆护肤频率高的人群更愿意为高质量付出高价格。因此,棉柔巾较为广阔的市场空间吸引了众多品牌加入这一赛道。

资料来源:wind,观研天下数据中心整理

二、棉柔巾行业进入壁垒分析

1、棉柔巾行业资金壁垒分析

棉柔巾行业属资本密集型产业,在厂房和生产线建设初期需要投入大量资金。此外,随着我国棉柔巾行业的快速发展和日益规范,行业集中度不断提升,棉柔巾企业在研发、设备、人才等方面的投入越来越大,因此企业若无一定的资金实力则无法在日益激烈的市场竞争中立足。

2、棉柔巾行业技术壁垒分析

棉柔巾是一种以100%纯天然棉花为原材料制作的棉巾,因为是采用先进的全棉水刺无纺布工艺生产再经高压蒸汽灭菌处理后制作而成。全棉水刺非织造布是织造布行业中对技术要求较高的子行业,全棉水刺无纺布工艺涉及材料学、纺织学、化学、高分子材料等多学科领域。棉柔巾企业积累的技术和经验成为企业保持竞争力的重要因素。

3、棉柔巾行业渠道壁垒分析

多层次、覆盖广的销售渠道是棉柔巾企业赢得市场份额的重要因素之一,也是品牌文化输出的重要载体。企业必须结合品牌定位及需求特点,在扩大销售渠道覆盖面的同时,根据目标消费者的消费习惯及零售业态的升级变化持续优化渠道结构。同时,企业还需在线上主流电商平台及线下购物中心等具有稀缺性的流量入口进行布局,并形成良好的线上线下融合互补效应。市场新进入者难以在短时间内构建具有竞争力的销售渠道。

4、棉柔巾行业品牌壁垒分析

随着我国居民消费能力的持续提高,消费者的品牌意识不断增强,品牌效应是进入消费品领域的主要壁垒之一。品牌的塑造是一项长期系统的工作,需要持续地投入人力、物力和财力等有形资源以及内涵、理念和诉求等无形资源;而消费者对品牌的感知度、信任度则需要更长时间的市场检验和时间沉淀。此外,消费者对棉柔巾等消费品的产品品质、安全性具有较高的敏感度,因而对产品质量具有较强背书效应的品牌能够赢得一批忠诚度较高的较为稳定的客户群体。市场新进入者将面临较大的资源及时间成本,对其市场竞争力形成制约。

三、棉柔巾市场格局分析

在棉柔巾领域,行业竞争较为激烈,市场集中度较低,有众多国内厂商与全球性厂商共同参与竞争。行业竞争态势由价格竞争向高品质、高附加值的差异化竞争转型。国内制造商包括全棉时代、恒安国际、广东景兴健康护理实业股份有限公司等,国际厂商包括尤妮佳生活用品(中国)有限公司、金佰利公司等。

虽然目前国内市场上棉柔巾品牌众多,但具备自主研发能力的企业较少,多为贴牌生产,导致龙头公司品牌地位难以撼动。根据数据显示,2020年全棉时代的销售额占比达50.8%,市场份额较为领先;其次是Babycare和安慕斯,分别为20.6%和6.4%。前三品牌销售额占比超过70%,相比中小品牌有明显的优势。

虽然目前国内市场上棉柔巾品牌众多,但具备自主研发能力的企业较少,多为贴牌生产,导致龙头公司品牌地位难以撼动。根据数据显示,2020年全棉时代的销售额占比达50.8%,市场份额较为领先;其次是Babycare和安慕斯,分别为20.6%和6.4%。前三品牌销售额占比超过70%,相比中小品牌有明显的优势。

资料来源:wind、观研天下数据中心整理(WW)

国内棉柔巾行业主要品牌分析

1、深圳全棉时代科技有限公司

诞生于2009年,稳健医疗集团旗下,以全棉水刺无纺布/高品质纱布为核心开发原材料,开发出纯棉柔巾/卫生巾/棉尿裤等系列生活用品

PurCotton全棉时代,这个年轻的品牌诞生于2009年,取自Pure+Cotton的单词组合,意为用天然棉花生产出健康、亲肤、高品质的生活护理用品。

作为稳健医疗集团的全资子公司,深圳全棉时代科技有限公司(简称PurCotton全棉时代)传承了稳健医疗集团在医用棉制品行业里25年的专业技术和生产经验,以其“全棉水刺无纺布专利工艺”为核心技术载体,成功实现了医用产品向民用产品的拓展。以全棉水刺无纺布为原材料开发出的PurCotton全棉系列生活用品,如纯棉柔巾、奈丝公主系列卫生巾、奈丝宝宝棉尿裤等产品填补了众多生活用品运用全棉材质的空白。

通过自有研发和产学研合作,把高新技术与全棉概念全方位、系统性地应用到人类生活的各个领域,以全棉水刺无纺布、高品质纱布为核心开发原材料,开发出PurCotton Kids全棉时代婴童、PurCotton Women全棉时代女士、PurCotton Men全棉时代男士、PurCotton Home全棉时代家居四大产品品类,全方位开拓并实现了全棉材质的创新应用,近4000个品种花色,赢得越来越多消费者的青睐。

成立7年来,全棉时代实现快速成长,至2017年初,PurCotton全棉时代在深圳、广州、北京、上海、杭州、成都、重庆、武汉、西安、沈阳等一线城市及各省会城市的大型购物中心共开设109家直营连锁店,全棉时代门店成为购物中心的聚客之地和当地的全棉体验中心;全棉时代电子商务突飞猛进,官方商城、天猫旗舰店、京东旗舰店、唯品会等网购销售额连续4年翻番增长,名列各大电商平台类目前列;以奈丝公主卫生巾为主的商超渠道业务健康成长,覆盖近1300家大型商超;大客户业务近年来也取得了长足发展,越来越多的金融、通信及礼品公司定制全棉时代产品。

2、中顺洁柔纸业股份有限公司

始于1999年,知名锁水柔韧高品质纸巾品牌,纸巾行业标准起草单位,专业生产和销售中高档生活用纸系列产品的上市企业

中顺洁柔(“公司”)是A股上市的生活用纸企业,专业生产生活用纸系列产品。公司分别在广东江门、云浮、四川成都、浙江嘉兴、湖北孝感、河北唐山建有六大生产基地,销售网络辐射华南、云贵港、西南、西北、华东、华中、华北、东北和港澳九大区域,产品远销东南亚、中东、澳洲、非洲等海外市场。

公司具有丰富的研发创新能力,同时生产可湿水面纸及可锁水面纸的生活用纸企业,同时,还获得了“超迷你纸手帕”(专利:ZL 2013 2 0390998.1)及"V"型易开口(专利号:ZL 2014 2 0361094.0)等实用新型专利。

中顺洁柔依靠科技进步促进发展,公司先后从奥地利、德国、意大利、日本、韩国、中国台湾等国家和地区引进造纸设备和加工设备。前端的技术和高度自动化的设备提高了公司的效能,进一步满足日益增长的市场需求,为企业的建设发展增添了源源不断的动力。

优良的产品品质来源于优质的原材料,中顺洁柔产品的原材料主要来自于北美洲、南美洲、欧洲、东南亚等国家,公司致力于推广环境友好、人类与生态的可持续发展,优先选择与通过FSC(森林管理委员会)认证的客户合作,同时公司已通过FSC(森林管理委员会)认证。

中顺洁柔已通过ISO9001质量管理体系认证,通过严格的三关检验(进料检验、制程检验 、成品检验)从源头对原材料进行筛选与检验,到生产过程的卫生和安全进行全过程的检验和监控,再到成品抽检,产品到达消费者手中,需要经历多个步骤的品质检验,每个环节都严格把控、层层监管,确保为消费者提供优质卫生的产品。

3、金佰利(中国)有限公司

始于1872年,美国金佰利公司旗下,专为确保宝宝舒适穿着和自在活动而设计的婴儿纸尿裤品牌,健康卫生护理领域的知名企业

好奇纸尿裤专为确保宝宝的舒适穿着和自在活动而设计。让宝宝自在成长,释放天生的好奇心和乐观的天性,尽情拥抱快乐的探索时刻,和妈妈享受甜蜜约会。好奇一直致力于提供优秀的产品,因为我们和你一样,总想给宝宝更好的。

好奇HUGGIES纸尿裤诞生于1978年,是全球技术创新的婴儿纸尿裤品牌。好奇HUGGIES努力提供优秀表现的产品,从每一个细节为宝宝考虑,让宝宝在他的世界里无拘无束的自由探索、发现、快乐地成长。

好奇HUGGIES品牌拥有专业的研发队伍,每年都会进行上百项大规模的产品测试,小小的纸尿裤上已经拥有多项的产品专利技术,并领导尿裤品类持续发展。目前好奇®HUGGIES®在中国市场推出的产品包括:好奇超薄柔软透气纸尿裤,好奇成长裤和好奇婴儿柔润湿巾。

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