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我国氢燃料电池汽车规模小成 行业发展迎来机遇 道阻且长 未来可期

根据观研报告网发布的《2022年中国氢燃料电池汽车行业分析报告-行业全景调研与发展战略咨询》显示,广泛地使用氢作为为运输供给燃料,是“氢能经济”中的一个关键要素,氢燃料电池汽车是目前交通领域利用氢能的重要方式。氢燃料电池以氢气为燃料,通过电化学反应将燃料中的化学能直接转变为电能的电池。氢燃料电池汽车是一种将氢气作为车用动力燃料的车辆,将氢气送入汽车燃料缸中,与燃料电池发生化学反应,氢和空气中的氧发生反应,转换为电能驱动汽车行驶,这-化学反应过程唯一的副产物就是水或者蒸汽,完全没有二氧化碳,可以实现零污染排放,非常环保。

其实,早在20世纪60年代,氢燃料电池就已经成功地应用于航天领域,进入70年代以后,随着人们不断地掌握多种先进的制氢技术,氢燃料电池逐渐被运用于发电和汽车。

锂电在应用上更多表现形式是一种储能装置,先把电能贮存起来,需要时再释放出来;而氢燃料电池严格地说是一种发电装置,像发电厂一样,是把化学能直接转化为电能的电化学发电装置,没有热能和机械能(发电机)的中间转换。因此与锂电池电动车相比,氢燃料电池汽车可以省去长时间充电的耗时环节,加氢速度快,平均5-8分钟就能加满,且氢燃料电池汽车续航足、能量转换效率高、零污染排放、绿色环保。氢燃料电池汽车作为一种真正意义上的"零排放,无污染"载运工具,是未来新能源清洁动力汽车的主要发展方向之一。

1、市场现状

在2020年疫情之前,我国氢燃料电池汽车产销量一直呈现逐年递增态势,其中2019年我国氢燃料电池汽车产销量更分别是达到了2833辆和2737辆。截止到今年10月底,我国氢燃料电池汽车产销量分别为940辆和953辆。

在2020年疫情之前,我国氢燃料电池汽车产销量一直呈现逐年递增态势,其中2019年我国氢燃料电池汽车产销量更分别是达到了2833辆和2737辆。截止到今年10月底,我国氢燃料电池汽车产销量分别为940辆和953辆。

数据来源:中国汽车工业协会

保有量上,根据中国氢能联盟举办的“十四五”氢能产业发展论坛公开的数据显示,2020年底,全国氢燃料电池汽车保有量为7352辆;截止至今年10月,全国氢燃料电池汽车保有量为8305辆。

保有量上,根据中国氢能联盟举办的“十四五”氢能产业发展论坛公开的数据显示,2020年底,全国氢燃料电池汽车保有量为7352辆;截止至今年10月,全国氢燃料电池汽车保有量为8305辆。

数据来源:观研天下整理

从氢燃料电池汽车种类上看,公交车、客车、卡车已有部分车型开始量产,率先进入运营阶段。其实早在2018年客车、冷藏车、厢式运输车便已经入选推广目录,入选车企主要有东风汽车、宇通客车、福田汽车、中通客车、申龙客车、飞驰客车。2020年我国氢燃料电池汽车车型中客车占比九成以上。

从氢燃料电池汽车种类上看,公交车、客车、卡车已有部分车型开始量产,率先进入运营阶段。其实早在2018年客车、冷藏车、厢式运输车便已经入选推广目录,入选车企主要有东风汽车、宇通客车、福田汽车、中通客车、申龙客车、飞驰客车。2020年我国氢燃料电池汽车车型中客车占比九成以上。

数据来源:中国汽车工业协会

今年隆冬时节,我国张家口已有400多辆氢燃料电池公交车实现零下30摄氏度极寒环境下行驶里程300-450公里。北京冬奥会期间,张家口赛区共将投入625辆氢燃料电池车,为赛事提供交通运输服务保障,助力绿色冬奥。

氢燃料电池汽车作为氢能利用的重要方式之一,近年来,入局者快速涌入。包括国家能源集团、中石油、中石化等多家传统能源央企,也纷纷加快入局氢能源领域,并成立了氢能公司;国内众多车企如长城、长安、广汽、上汽、东风柳汽、海马等也纷纷宣布进军氢燃料电池汽车领域并发布规划、展示真车等。

值得一提的是:今年12月14日,长城控股集团旗下的专注氢能及燃料电池技术和产品研发的高科技公司——未势能源科技有限公司宣布完成9亿元A轮融资;次日,国家电投氢能公司更是表示计划五年之内,在京推广3000辆氢燃料汽车。

2、发展机遇

当前气候问题正成为全球发展的最大挑战,目前已有120多个国家和地区提出了碳中和目标,能源变革已经成为世界共识,在第七十五届联合国大会一般性辩论上,我国也宣布将力争二氧化碳排放在2030年达到峰值,2060年实现碳中和。而“氢”作为一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效的二次能源,被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源。氢能开始凭借其零碳循环的优势,成为科技革命和产业变革的重要发展方向。

“双碳”目标下,我国也正在加速氢能布局,随着技术研发和产业资本的持续投入,我国氢能产业蓬勃发展,我国氢燃料电池汽车行业的迎来发展机遇。

我国氢能产业布局情况

名称

成立时间

定位

发展目标

张家港氢能产业示范区

2016年

全产业链

2035年产值突破1000亿元。

江苏入皋氢能小镇

2016年

产城融合

2030年产值突破1000亿元。

六安明天氢能产业园

2017年

氢燃料电池和加氢站研发等。

张家口可再生能源示范区

2017年

世界级的氢能城市。

上海嘉定氢燃料电池汽车产

业集聚区

2018年

中国乃至全球氢燃料车产业的中心

2025年实现年产值500亿元。

济南“中国氢谷”

2018年

山东省氢能产业的核心区域

产学研三合一。

佛山“仙湖氢谷”

2018年

全产业链

中国重要的新能源汽车产业基地和氢能产业“硅谷”。

吉林白城中国北方氢谷

2019年

中国北方氢谷

2035年产值达到2000亿元。

常熟氢燃料电池汽车产业园

2019年

氢能源汽车城

5年内引进10家氢能领域有影响力的核心零部件企业,总产值规模达100亿元。

湖州氫谷新 能源汽车产业园

2019年

专注“造车”

年产四万台氢能源特种专用车。

浙江金华氫谷

2019年

打造中国氢谷—氢能和燃料电池产业集群

投产后计划三年完成3000台氢燃料电池汽车,5000台物流示范运营和15个加氢站。

吉林延吉 “氢能空港”

2019年

全产业链

建设集制氢、储氢、运氢、加氢、氢燃料电池总成等项目为一体的氢能全产业链。

武汉雄韬氫能产业园

2019年

氢燃料电池膜电极、电堆、发动机等产品的研发、测

试、生产、展示和销售,以及项目孵化。年产氢燃料

电池膜电极50万平方米、氢能燃料电池发动机10万

套、氢能燃料电池电堆10万套。

嘉兴美锦氢能汽车产业园

2020年

全产业链

建设涵盖制氢、储氢、加氢、氢燃料电池膜电极、氢燃料电池汽车等全产业链。

资料来源:观研天下整理

另外,近年来,我国政策对于氢燃料的支持力度逐渐增强。政策驱动成为氢燃料电池发展的重要催化剂和驱动力,也成为我国氢燃料电池汽车的一大发展机遇。

我国氢燃料电池汽车行业部分相关政策

时间 颁布单位 政策名称 相关要点
2020年4月 财政部 《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 将对燃料电池汽车的购置补贴,调整为选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域,中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励。争取通过4年左右时间,建立氢能和燃料电池汽车产业链,关键核心技术取得突破,形成布局合理、协同发展的良好局面。
2020年8月 党中央、国务院 《国家创新驱动发展战略纲要》 明确提及要大力发展氢燃料汽车。到2030年,我国要实现氢燃料电池汽车保有量200万辆的目标。
2020年9月 财政部、工信部、科技部、发展改革委、国家能源局 《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》 将燃料电池汽车的购置补贴政策,调整为燃料电池汽车示范应用支持政策。其中,在为期四年的示范期间内,采取“以奖代补”方式,对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。
2020年9月 国家工业、信息化部 《新能源汽车推广应用推荐车型目录》 氢燃料电池汽车申报车型共有197款,其中客车151款、专用车(货车)45款、乘用车1款。
2020年10月 工信部 《节能与新能源汽车技术路线图》 明确提出,到2030年我国燃料电池汽车推广应用达到百万辆,加氢站建设超过1000座。
2020年11月 国务院办公厅 《关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)的通知》 力争经过15年的持续努力,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,充换电服务网络便捷高效,氢燃料供给体系建设稳步推进,有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。
2021年8月 国家发改委、国家能源局、财政部、工信部、科技部 《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》 通知显示,京沪粤三个城市群正式入选首批氢燃料电池汽车示范城市群。且规定对燃料电池汽车城市群示范实行积分奖励制度,奖励上限为17亿元。示范结束后,对超额完成示范任务的,超额完成部分予以额外奖励,上限为18.7亿元。
2021年11月 国务院 《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 提出,推动氢燃料电池汽车示范应用,有序推广清洁能源汽车。
2021年12月 工信部 《“十四五”工业绿色发展规划》 加快氢能技术创新和基础设施建设,推动氢能多元利用。

资料来源:观研天下整理

3、面临挑战

目前,我国氢燃料电池汽车迎来了发展机遇的同时,也面临着诸多挑战。

氢气来源上,制造和使用绿色氢气耗能高。在制造驱动氢气燃料时要消耗比普通电动汽车更多的能源,这一过程中消耗的电是可以更好地用在普通电动汽车上,且这一过程中污染也是个严重的问题。因此我们就必须以不造成污染的方式来制造氢气,只有使用绿色可再生资源来制造氢气,氢的流动性才有意义,且可再生能源生产的规模需要扩大,以用于生产氢气,满足大部分需求。在一些国家,可再生能源被更广泛地用于生产能源和氢气,例如,冰岛正在利用地热发电来生产氢气,丹麦正在利用风力生产氢气。我国可以借鉴他国的案例朝着这方面发展,这将是一个大工程,也是一个大挑战。

在现阶段技术下,氢燃料电池汽车成本居高,相对于电动新能源汽车来说性价比较低。一方面,氢气的储运依然面临较大瓶颈,氢气使用成本居高不下;另一方面,车辆制造上,氢燃料电池依赖铂催化,这种铂金产量小且价格昂贵,因此车辆制造成本也被拉高;除此之外,加氢站建设成本昂贵。氢燃料电池汽车的发展少不了加氢站的建设。普通的电动汽车充电站建设费用约10万美元,即使是特斯拉的超级充电站建造成本也仅有30万美元,但建造一个氢气燃料站,因为需要解决处理液态氢气的问题,需要花费100万-200万美元。

而且我国氢燃料电池汽车销量占新能源汽车总销量比重极低,氢燃料电池汽车几乎没有存在感,基本属于边缘化产品。氢燃料电池汽车进入规模商业化路程较为漫长。

我国新能源汽车种类销量占比情况

时间 氢燃料电池汽车销量比重(%) 混电动汽车销量比重(%) 纯电动汽车销量比重(%)
2016年 0.12% 19.33% 80.67%
2017年 0.16% 16.09% 83.91%
2018年 0.12% 21.58% 78.34%
2019年 0.23% 19.24% 80.60%
2020年 0.09% 18.36% 81.57%

数据来源:中国汽车工业协会

4、发展前景

尽管我国氢燃料电池汽车行业发展道路充满了挑战,但是相信随着政策的驱动、资本的加持和技术的研发以及产业链的完善,发展道路上的问题将会被一一突破。我国氢燃料电池的发展空间将逐步加大,加氢站数量、氢燃料电池汽车保有量也将快速上升,到2025年我国氢燃料电池汽车保有量有望突破10万辆,未来我国氢燃料电池汽车行业发展前景广阔。

今年八月份国家发改委、国家能源、财政部、工信部、科技部五部委近日联合发布了《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》。随后各个城市群也都积极制定了相关燃料电池发展规划:

2021年我国三大城市示范群发展规划

城市群 发展规划
京津冀示范群 2025年前培育10到15家具有国际影响力的产业链龙头企业,形成氢能产业关键部件与装备制造产业集群,建成3至4家国际一流的产业研发创新平台,京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上,减少碳排放200万吨,力争建成74座加氢站,实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。
上海城市示范群 规划建设加氢站接近100座,形成产出规模近1000亿元,推广燃料 电池汽车接近10000辆。
广东省示范群 力争到2022年着力推进氢能产业链培育工程,建设一条湾区“氢”走廊,形成广州-深圳-佛山-环大湾区核心区车用燃料电池产业集群,并且,建成加氢站约300座;到2025 年,制氢规模约8万吨,氢燃料电池约500万千瓦,储能规模约200万千瓦。

资料来源:观研天下整理(LQM)

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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