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海外医疗行业投融资额交易与事件量双增 中国海外就医需求或将逐渐恢复

1、海外医疗概述

根据观研报告网发布的《2022年中国海外医疗行业分析报告-行业全景调查与投资战略规划》显示,随着中国的消费者越来越适应于海外游,“医疗”作为海外游的增值服务,也开始受到关注。比如,泰国做试管婴儿、韩国整容、美国做肿瘤手术等。所以,海外旅行的目的地,已经与各种特色医疗项目相结合。

各国优势医疗项目

国家名称

优势医疗项目

美国

肿瘤、试管婴儿

印度

丙肝、眼科、心脏、瑜伽

韩国

整形、美容、干细胞治疗

日本

体检、肿瘤、基因检测、温泉疗养

泰国

辅助生殖、整形

新加坡

眼科、心血管、体检

英国

肿瘤、心脏、神经

瑞士

人工关节、羊胎素抗衰老

德国

肿瘤、骨科、活细胞治疗

匈牙利

牙科、温泉疗养

马来西亚

心脏、体检

巴西

整容

哥斯达黎加

牙科、整容

数据来源:公开资料整理

并且,海外就医主要包括评估和治疗两个环节,每个阶段花费的金额也是巨大。以美国为例,评估阶段的花费大约在15万元人民币以内,患者可以得到最先进的影像检查、病理检测和基因测序及多学科专家的会诊;在治疗阶段,在美国做一台眼部癌症的手术费用大约在13万至15万美元。

海外医疗体检/看病一站式服务流程

海外医疗体检/看病一站式服务流程

数据来源:公开资料整理

2、海外医疗行业投融资现状

2020年,国外医疗健康产业继续蓬勃发展,虽然融资项目数量增速放缓,但融资额达到511.6亿美元(约3529.8亿人民币),同比增长约34%,融资事件数超过1420件。

2020年,国外医疗健康产业继续蓬勃发展,虽然融资项目数量增速放缓,但融资额达到511.6亿美元(约3529.8亿人民币),同比增长约34%,融资事件数超过1420件。

数据来源:观研天下整理

其中,生物医药始终占据历年融资额主导地位,融资额常年占比40%。根据数据显示,2020年,生物医药领域总融资额为1750亿元,事件数达到512件;数字健康领域总融资额为1026亿元,事件数达到533件;器械耗材领域总融资额为644亿元,事件数达到338件。

其中,生物医药始终占据历年融资额主导地位,融资额常年占比40%。根据数据显示,2020年,生物医药领域总融资额为1750亿元,事件数达到512件;数字健康领域总融资额为1026亿元,事件数达到533件;器械耗材领域总融资额为644亿元,事件数达到338件。

数据来源:观研天下整理

2020年海外各医疗细分领域总融资数量统计情况

2020年海外各医疗细分领域总融资数量统计情况

数据来源:观研天下整理

截止2021年6月,海外医疗领域总计投资643个项目,其中领投项目117个。并且,机构投资轮次多集中于种子轮到A+轮,占总领投项目46%;B轮融资占30%,B轮以后融资占17%,未公开轮次融资占7%。

截止2021年6月海外投资机构在医疗领域部分投资情况

机构名称

管理金额

投资领域

近一年领投医疗项目涵盖领域

投资项目总数

领投项目总数

OrbiMed

50亿美元

医疗、保健

抗体药物、癌症药物、癌症早筛、神经疾病、靶向核酸药物、POCT等

69

6

RA Capital Management

未透露

投资生命科学和药物开发领域

癌症药物、免疫治疗及细胞疗法、自身免疫疾病、核酸治疗、RNA治疗、靶向DNA技术、癌症早筛、疫苗、基因编辑等

76

22

Casdin Capital

未透露

生命科学和医疗保健

细胞治疗、AI、护理健康、蛋白降解疗法、靶向治疗等

58

12

谷歌风投

未透露

消费级互联网、软件、清洁技术、生物技术、医疗及其它领域

大数据、健康护理及保险、新药研发、牙科、基因编辑、抗体药等

59

8

Khosla Ventures

50亿美元

互联网、计算机、移动和硅技术、环保技术

AI、植入性药物输送、靶向治疗、RNA疗法、微创植入式BCI技术等

45

11

Polaris Partners

未透露

医疗和科技、数字媒体和企业软件

母婴、基因疗法、抗体治疗、CDMO、人工智能、靶向治疗等

40

8

Alexandria Venture Investments

未透露

医疗健康领域

/

38

0

ARCH

15亿美元

生命科学、物理科学和信息技术领域

单细胞转录组学、中枢神经系统领域、mRNA治疗、生物冷凝分子、肾脏疾病、蛋白质族群

32

6

Novo Holdings

未透露

为处于发展阶段的公司提种子和风险投资

靶向治疗、抗体药物、基因治供疗、AI、健康服务等

37

9

Versant Ventures

30亿美元

对医疗保健行业的公司进行各个阶段的投资

生物新药、靶向DNA技术、工程细胞因子、免疫治疗及细胞疗法等

27

7

Atlas Venture

未透露

生命科学

抗体药物、细胞药物

22

3

New Enterprise Associate LLC

200亿美元

科技和医疗健康领域

慢性眼科、肌肉保健

22

2

礼来亚洲基金

未透露

生物医药、生物技术、医疗器械、医疗服务和动物保健领域的股权投资

基因治疗

16

1

Kleiner Perkins

60亿美元

信息技术、生命科学、绿色科技领域

医疗系统

14

1

诺华风险基金

未透露

获利期,其它

生命科学、抗癌药物

15

1

红杉资本(不含国内)

100亿美元

科技/传媒、消费品/服务、医疗健康、新能源/环保/先进制造等

保健服务、AI

15

3

五源资本(原晨兴资本)

130亿元

从事早期风险投资,目前管理四期美元基金及一期人民币基金

RNA疗法、数字疗法、免疫治疗、AI等

14

8

5AM Ventures

未透露

投资组合包括生物制药、生命科学、医疗技术和研究仪器行业的公司,投资细胞治疗、基因治疗、免疫治重点是生物制药、药物输送技术和生命科学仪器

细胞治疗、基因治疗、免疫治疗

14

3

Venrock Associates

20亿美元

技术、医疗、媒体和能源

卫生管理系统、远程服务平台

14

2

F-Prime Capital Partners

62万亿美元

主要投资医疗保健和医疗技术

AI辅助

9

1

Flagship Pioneering

未透露

生命科技

AI、基因药物

7

3

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、中国海外医疗行业现状

目前,我国患者选择海外就医的原因很多,其中在国内治疗效果不佳,出国寻求更好的治疗方案是选择海外就医的首要原因,并且海外医疗重症医疗占比高达40.2%,其次是海外体检产品,占比为40.8%。同时,99%的患者都选择了美国、英国、日本。

患者选择海外就医的原因

排名 海外就医原因
1 国内治疗效果不佳,出国寻求更好的治疗方案
2 国内完全没办法(不能确诊/没有药物/风险高不接收)
3 经济条件好,不考虑在国内治疗,直接选择出国
4 国内治疗方案会造成不可逆的损失,如摘眼、切乳等
5 想到国外使用某种新药/参加新药临床试验

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

此外,受新冠疫情的影响,全球实施旅行限制和全球推迟大多数选择性手术,以尽量减少疾病的传播,进而导致海外就医、出国治病降至冰点。不过,随着新冠病例数量暂时下降,从而允许恢复选择性手术,海外就医的需求也在恢复,其市场规模也将不断扩大,预计2022年或将超过40亿。

此外,受新冠疫情的影响,全球实施旅行限制和全球推迟大多数选择性手术,以尽量减少疾病的传播,进而导致海外就医、出国治病降至冰点。不过,随着新冠病例数量暂时下降,从而允许恢复选择性手术,海外就医的需求也在恢复,其市场规模也将不断扩大,预计2022年或将超过40亿。

数据来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下整理(WYD)

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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我国康复医疗器械行业发展环境向好 国产替代加速  将向智能化、居家化发展

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细分市场来看,近几年我国康复医疗器械行业内康复医疗机器人市场较为火爆,市场规模增速较快。2018年康复医疗机器人市场规模增速高达110.0%,尽管近三年其增速有所放缓,但是目前仍然维持50%以上,预计2021年我国康复医疗机器人市场规模增速为58.1%。

2022年01月20日
种植牙纳入采集  我国种植牙行业国产厂家市场份额有望提升

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种植牙由种植体、基台、牙冠组成。据数据显示,2021年我国现存有效的国产基台医疗器械注册证仅仅有8张,占比约为10.26%;而进口基台医疗器械注册证有70张,占比达到89.74%。现存有效的国产种植体医疗器械注册证只有22张,占比约为16.30%;进口种植体医疗器械注册证有113张,占比约为83.70%。

2022年01月17日
我国抗心律失常药物行业需求基数及代表药物市场销售分析 普罗帕酮销售量额明显下降

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随着我国逐渐进入老龄化社会,心血管病发病率快速上升。根据相关数据显示,2021年我国心血管病现患人数约2.9亿,2020年公立医院心血管系统类药物销售额为7643525万元。而心律失常作为心血管疾病的代表性疾病,发病率近年来不仅相应增高,且有年轻化趋势。

2022年01月14日
国内首个微针团体标准已执行应用  可溶解微针领域企业竞争相较激烈

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微针是经微电子机械技术加工而成的一种呈针状的微米级精细结构,长度一般在25到1000微米之间。微针给药系统是一种集皮下注射与透皮贴片双重释药特点的微侵袭透皮给药系统,其作用机制是药物通过微针穿透皮肤角质层后形成的微小孔道进入皮肤,达到促进经皮渗透和到达皮肤特定深度的目的。

2022年01月14日
一方水土养一方菌  我国益生菌市场持续升温   益生菌菌株将加速本土化发展

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2017-2020年我国益生菌市场规模持续增长,年复合增长率高达16.75%。2017年我国益生菌行业市场规模为553亿元,到2020年便增长至880亿元;在我国城镇化率上升,大健康以及居民消费升级的背景下,预计2022年我国益生菌行业市场规模将突破千亿级规模,达到1065亿元。

2022年01月13日
我国疫苗行业现状:批签发量明显增长 新冠疫苗接种与研发有序推进

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疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品,分为活疫苗和死疫苗两种。常用的活疫苗有卡介苗,脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、伤寒菌苗、流脑菌苗、霍乱菌苗等。

2022年01月10日
我国毛发医疗服务行业现状:植发客单价较高且人群低龄化 养固发市场增速较快

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毛发医疗服务为一种消费医疗服务。根据是否进行手术,可分为植发医疗服务和医疗养固服务,分别占中国毛发医疗服务市场的72.8%及27.2%。

2021年12月28日
我国精准医疗行业概况、发展环境、市场现状、竞争格局、发展趋势分析

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精准医疗是整合应用现代科技手段与传统医学方法,科学认知人体机能与疾病本质,系统优化人类疾病防治和健康促进的原理和实践,以高效、安全、经济的健康医疗服务获取个体和社会最大化健康效益的新型健康医疗服务范式,包括预防、诊断、治疗、预后四个环节。

2021年12月28日