海外医疗行业投融资额交易与事件量双增中国海外就医需求或将逐渐恢复

2021-12-27 10:13

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1、海外医疗概述

根据观研报告网发布的《2022年中国海外医疗行业分析报告-行业全景调查与投资战略规划》显示，随着中国的消费者越来越适应于海外游，“医疗”作为海外游的增值服务，也开始受到关注。比如，泰国做试管婴儿、韩国整容、美国做肿瘤手术等。所以，海外旅行的目的地，已经与各种特色医疗项目相结合。

各国优势医疗项目

国家名称		优势医疗项目
美国		肿瘤、试管婴儿
印度		丙肝、眼科、心脏、瑜伽
韩国		整形、美容、干细胞治疗
日本		体检、肿瘤、基因检测、温泉疗养
泰国		辅助生殖、整形
新加坡		眼科、心血管、体检
英国		肿瘤、心脏、神经
瑞士		人工关节、羊胎素抗衰老
德国		肿瘤、骨科、活细胞治疗
匈牙利		牙科、温泉疗养
马来西亚		心脏、体检
巴西		整容
哥斯达黎加		牙科、整容

数据来源：公开资料整理

并且，海外就医主要包括评估和治疗两个环节，每个阶段花费的金额也是巨大。以美国为例，评估阶段的花费大约在15万元人民币以内，患者可以得到最先进的影像检查、病理检测和基因测序及多学科专家的会诊；在治疗阶段，在美国做一台眼部癌症的手术费用大约在13万至15万美元。

海外医疗体检/看病一站式服务流程

数据来源：公开资料整理

2、海外医疗行业投融资现状

2020年，国外医疗健康产业继续蓬勃发展，虽然融资项目数量增速放缓，但融资额达到511.6亿美元（约3529.8亿人民币），同比增长约34%，融资事件数超过1420件。

数据来源：观研天下整理

其中，生物医药始终占据历年融资额主导地位，融资额常年占比40%。根据数据显示，2020年，生物医药领域总融资额为1750亿元，事件数达到512件；数字健康领域总融资额为1026亿元，事件数达到533件；器械耗材领域总融资额为644亿元，事件数达到338件。

数据来源：观研天下整理

2020年海外各医疗细分领域总融资数量统计情况

数据来源：观研天下整理

截止2021年6月，海外医疗领域总计投资643个项目，其中领投项目117个。并且，机构投资轮次多集中于种子轮到A+轮，占总领投项目46%；B轮融资占30%，B轮以后融资占17%，未公开轮次融资占7%。

截止2021年6月海外投资机构在医疗领域部分投资情况

机构名称	管理金额	投资领域	近一年领投医疗项目涵盖领域	投资项目总数	领投项目总数
OrbiMed	50亿美元	医疗、保健	抗体药物、癌症药物、癌症早筛、神经疾病、靶向核酸药物、POCT等	69	6
RA Capital Management	未透露	投资生命科学和药物开发领域	癌症药物、免疫治疗及细胞疗法、自身免疫疾病、核酸治疗、RNA治疗、靶向DNA技术、癌症早筛、疫苗、基因编辑等	76	22
Casdin Capital	未透露	生命科学和医疗保健	细胞治疗、AI、护理健康、蛋白降解疗法、靶向治疗等	58	12
谷歌风投	未透露	消费级互联网、软件、清洁技术、生物技术、医疗及其它领域	大数据、健康护理及保险、新药研发、牙科、基因编辑、抗体药等	59	8
Khosla Ventures	50亿美元	互联网、计算机、移动和硅技术、环保技术	AI、植入性药物输送、靶向治疗、RNA疗法、微创植入式BCI技术等	45	11
Polaris Partners	未透露	医疗和科技、数字媒体和企业软件	母婴、基因疗法、抗体治疗、CDMO、人工智能、靶向治疗等	40	8
Alexandria Venture Investments	未透露	医疗健康领域	/	38	0
ARCH	15亿美元	生命科学、物理科学和信息技术领域	单细胞转录组学、中枢神经系统领域、mRNA治疗、生物冷凝分子、肾脏疾病、蛋白质族群	32	6
Novo Holdings	未透露	为处于发展阶段的公司提种子和风险投资	靶向治疗、抗体药物、基因治供疗、AI、健康服务等	37	9
Versant Ventures	30亿美元	对医疗保健行业的公司进行各个阶段的投资	生物新药、靶向DNA技术、工程细胞因子、免疫治疗及细胞疗法等	27	7
Atlas Venture	未透露	生命科学	抗体药物、细胞药物	22	3
New Enterprise Associate LLC	200亿美元	科技和医疗健康领域	慢性眼科、肌肉保健	22	2
礼来亚洲基金	未透露	生物医药、生物技术、医疗器械、医疗服务和动物保健领域的股权投资	基因治疗	16	1
Kleiner Perkins	60亿美元	信息技术、生命科学、绿色科技领域	医疗系统	14	1
诺华风险基金	未透露	获利期,其它	生命科学、抗癌药物	15	1
红杉资本（不含国内）	100亿美元	科技/传媒、消费品/服务、医疗健康、新能源/环保/先进制造等	保健服务、AI	15	3
五源资本（原晨兴资本)	130亿元	从事早期风险投资，目前管理四期美元基金及一期人民币基金	RNA疗法、数字疗法、免疫治疗、AI等	14	8
5AM Ventures	未透露	投资组合包括生物制药、生命科学、医疗技术和研究仪器行业的公司，投资细胞治疗、基因治疗、免疫治重点是生物制药、药物输送技术和生命科学仪器	细胞治疗、基因治疗、免疫治疗	14	3
Venrock Associates	20亿美元	技术、医疗、媒体和能源	卫生管理系统、远程服务平台	14	2
F-Prime Capital Partners	62万亿美元	主要投资医疗保健和医疗技术	AI辅助	9	1
Flagship Pioneering	未透露	生命科技	AI、基因药物	7	3

数据来源：观研天下整理

2、中国海外医疗行业现状

目前，我国患者选择海外就医的原因很多，其中在国内治疗效果不佳,出国寻求更好的治疗方案是选择海外就医的首要原因，并且海外医疗重症医疗占比高达40.2%，其次是海外体检产品，占比为40.8%。同时，99%的患者都选择了美国、英国、日本。

患者选择海外就医的原因

排名	海外就医原因
1	国内治疗效果不佳，出国寻求更好的治疗方案
2	国内完全没办法（不能确诊/没有药物/风险高不接收）
3	经济条件好，不考虑在国内治疗，直接选择出国
4	国内治疗方案会造成不可逆的损失，如摘眼、切乳等
5	想到国外使用某种新药/参加新药临床试验