我国沥青市场现状及竞争格局分析：供需缺口逐渐缩小 专业沥青企业集中度不高

    一、行业概况

    沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，呈液态，表面呈黑色，可溶于二硫化碳。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为石油沥青、煤焦沥青和天然沥青三种：其中，石油沥青是原油蒸馏后的残渣；煤焦沥青是炼焦的副产品；天然沥青则是储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。

沥青分类示意图

资料来源：观研天下整理

    沥青主要用途是作为基础建设材料、原料和燃料，应用范围包括交通运输（道路、铁路、航空等）、建筑业、农业、水利工程、工业（采掘业、制造业）、民用等各部门。目前全球大约85%的沥青被用作道路沥青混凝土中的粘合剂，如机场跑道、停车场和人行道等；另外10%用于屋顶，这主要是因为其防水性能十分优越。剩余的5%沥青主要用于各种建筑材料的密封和隔热目的，如管道涂层、地毯内衬和油漆等。

    二、市场现状

    1、供给端

    据观研报告网发布的《2021年中国沥青市场分析报告-市场竞争现状与发展战略评估》显示，从供给端看，近五年来我国沥青行业的产能呈现上升趋势。2015年我国沥青产能为4114万吨；2017年便达到5143万吨；到2020年更是上升至7005万吨，同比增长27.07%。

2015-2020年我国沥青产能情况

数据来源：观研天下整理

    产量上，我国石油沥青产量整体也是呈现上升态势。2016年我国石油沥青产量为3216.5万吨；2018年产量便突破4000万吨；2019年产量突破5000万吨；2020年虽然疫情肆虐，但是在较好的市场需求及较高的利润刺激下，产量更是达到6279.6万吨，同比增长24.60%；截止至今年10月我国石油沥青产量已经达到4813.8万吨。

2016-2021年10月我国石油沥青产量情况

数据来源：国家统计局

    尽管我国沥青的产能和产量在逐年递增，但是市场还是有一部分缺口，石油沥青每年的进口量要远大于出口量，不过好在近五年进出口量差额整体上得到一定程度的缩小。2016年我国石油沥青进口量为495万吨，出口量为20.3万吨，进出口量差额为474.7万吨；2020年我国石油沥青进口量为476万吨，出口量为72.5万吨，进出口量差额为403.5万吨。

2016-2020年我国石油沥青进出口情况

数据来源：海关总署

    2、需求端

    从需求端来看，2015-2019年我国石油沥青消费量呈现震荡上升态势，2020年消费量快速增长，石油沥青消费量高达7768.9万吨。

2015-2020年我国石油沥青消费量情况

数据来源：国家统计局

    2020年受疫情影响，旅游、出行受限，油品需求萎缩，部分地炼纷纷转产沥青，加上原油价格的暴跌，石油沥青生产成本下降，其价格也随之下跌，从而刺激了石油沥青消费量的快速增加。

从需求结构上来看，2020年我国在道路建设方面对沥青的需求量占比最大，约为58%；其次是路面养护方面，占比约为22%；再其次则是建筑防水方面，占比约为12%；焦化调油方面对沥青需求量最少，占比约为8%。

2020年我国沥青需求结构占比情况

数据来源：中国石油和化学工业联合会

    随着我国城镇化的发展，我国在道路建设领域对沥青的需求逐年递增。2017年我国道路建设领域（含路面养护）对沥青的需求为3941万吨；到2020年需求达到7092万吨。除去道路方向的长足进步，我国防水市场也在快速的发展，2017年我国防水建筑材料领域对沥青的需求量为591万吨；到2020年达到1064万吨。

2017-2020年我国道路建设领域和防水建筑材料领域对沥青需求情况

数据来源：中国石油和化学工业联合会

    2021年，我国的交通运输发展步入“十四五”时期，今年2月份中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》中提出：到2035年要基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖。未来我国的道路建设依旧有着非常广阔的前景，因此我国沥青行业的市场需求依旧较大。而且，当前我国的城市化进程仍然在快速推进中，这也将给我国防水建筑材料领域沥青市场需求提动动力。

    三、竞争格局

    1、地域竞争

    地域上看，我国沥青的主要产区在华东、东北和华南三地。其中华东地区产量占比最多，超过六成；其次是东北和华南地区，产量占比分别为15.4%和7.9%。相比之下，我国西北、华中和西南地区沥青产量较少，占比分别为4.4%、2.7%和1.8%。

2020年我国石油沥青产量区域分布情况

数据来源：观研天下整理

    分省份来看，我国的山东省是石油沥青生产第一大省，2018-2021年，其石油沥青产能均为全国第一。在2018年山东省全年沥青产量为1543.3万吨，2020年产量为2812.0万吨，2021年1-10月其产量已达到2212.1万吨；辽宁省则是我国石油沥青生产第二大省，在2018年辽宁省全年沥青产量为683.0万吨，2020年产量为965.9万吨，2021年1-10月其产量已达到595.7万吨。

2018-2021年1-10月我国各省/直辖市/自治区石油沥青产量情况

数据来源：观研天下数据中心整理

    2、企业竞争

    随着我国国民经济持续增长，道路交通的发展以及城市化进程的推进，我国沥青行业也实现了较快发展，巨大的市场空间和良好发展环境不仅吸引了国内民营资本的涉足，同时也吸引了跨国企业进入。而沥青行业基本上是没有替代品威胁，且行业准入门槛较低，因此行业内竞争较为激烈。目前我国沥青行业的主要参与者有国际大型石油化工公司、国内大型石油化工体系公司及国内专业沥青生产厂商。其中国际大型石油化工公司具有强大的资本优势、品牌优势和技术优势，在我国市场上较多采用合资或寻找中资代理商模式。

我国沥青行业竞争格局

资料来源：观研天下整理

    国内大型的石油化工公司主要包括中石油、中石化、中海油三大品牌体系下的石化公司，国内专业沥青生产公司则包括宝利沥青、国创高新、群康沥青等。

我国沥青行业部分大型国有企业基本情况及优势分析

资料来源：观研天下整理

    我国沥青行业大型国有企业一般是利用其石化产品产业链向下拓展，但专业沥青产品并非其主营业务产品，尽管如此，但其品牌优势较大，如东海牌沥青、昆仑牌沥青仍是部分项目所指定的沥青品牌。且中石化和中石油两家沥青生产企业市场范围覆盖全国，销售占比合计超过五成。

我国专业沥青生产公司多为民营企业，更多深耕于路桥方面如高速公路、普通公路、高架、桥面等方面的专业沥青。如上海群康沥青科技股份有限公司主要销售彩色沥青、彩色路面养护材料；江苏宝利沥青股份有限公司主要销售道路石油沥青和改性沥青等等。目前我国国内专业沥青生产企业数量多且规模小，对比发达国家成熟市场，行业集中度不高，核心竞争力不强。

我国专业沥青行业部分民营企业特点

资料来源：观研天下整理

我国专业沥青行业部分民营企业营收情况

资料来源：观研天下整理（LQM）

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